インドシナニュース

ベトナム:繊維・アパレル製品の輸出成長を促進(後)

(前編より)

 

チャンスの活用

VinatexCao Huu Hieu事務局長は、CPTPPに参加する際に、ベトナムのアパレル産業が市場を開放し、カナダやオーストラリアなどの既存市場以外の繊維・アパレル製品市場に参入する機会を持つことに賛同した。

2017年のカナダの繊維・アパレル製品の輸入売上高は、ベトナムからの81400万米ドル相当の輸入を含め、1386000万ドルに達し、カナダの総市場シェアの5.9%を占めたという。オーストラリアへのベトナムの繊維・アパレル製品の輸出収益は2017年にはわずか25600万米ドルで、オーストラリアの繊維・アパレル製品の総輸入の2.8%しか占めていない、とHieuは述べた。

同業界企業は、関税の引き下げと裾野産業への投資の促進により、輸出を拡大すると予想されている。

しかし、繊維・アパレル企業は、外国直接投資(FDI)企業からの競争圧力に加えて、原産地証明、事業申告、記録および文書保管に関する厳格な要件などの関税優遇措置を享受するために多くの課題に直面しなければならない。

CPTPP加盟国の繊維市場に参入するため、Vinatexは不必要なコストを避けながら貿易促進および顧客との関係強化に焦点を当ててきた。 同時に、同社は原材料や付属品の自主管理を強化することに注力している、とHieuは述べた。

Bui The Kich氏によると、CPTPPを活用するには、企業は生産性と製品の品質を向上させ、労働者による労働力から自動機に置き換えるために自動機に投資し続けるべきだという。

米国を除く、繊維・アパレル製品需要が高いカナダ、オーストラリア、南米諸国などのCPTPP加盟国はベトナム企業に新たな市場開拓している、とKich氏は述べた。しかし、CPTPPにおける課題を克服し、機会を十分に活用するために、国の管理機関は行政改革を継続し、輸出入品の専門検査を減らし、企業を支援するための輸送コストを削減すべきである、と付け加えた。

一方、Nguyen Xuan Duong氏は今後数年間の繊維・アパレル製品の成長率は、米国からの競争と貿易保護の傾向が高まるため、2018年ほどには良くないと警告した。

Hieu氏によると、最大のライバルの中国や他の既存市場のライバル企業から市場シェアを獲得し続けるには、企業は投資および生産解決案を強化する必要があるという。非既存市場に関しては、カナダとオーストラリアの潜在市場を含む市場に浸透するために、企業はCPTPPを活用する必要がある。さらに、為替レート、在庫、注文などの既存の問題を解決する必要がある。

企業は製品の納期と価格を確保して市場での競争力を高めながら、近代的な技術への投資、企業経営の強化、労働条件の改善、労働生産性および製品品質の向上を図ることを勧める。さらに、国家は財政、税および土地の分野で企業を支援するメカニズムを開発し、裾野産業の発展を促進するための具体的な措置を講じるべきである。当局もまた、繊維・アパレル産業にサービスを提供する原料分野を開発するとともに、同分野企業を促進するための行政改革を継続する必要がある。



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最終更新:2018年12月27日12:00

ベトナム:繊維・アパレル製品の輸出成長を促進(前)

ベトナムの繊維・アパレル産業は、ますます激しい競争と世界の地政学的変動、特に貿易保護主義の高まりにもかかわらず、2018年の総輸出収益が約361億米ドルとなり、年間推定で20億米ドル増となった。

その結果は、企業による市場の探求および拡大、高度な技術の適用による製品の品質の向上、そして競争力の向上における企業の絶え間ない努力を示している。

 

安定した発注元

ベトナムのアパレル生産会社が獲得した注文の数は膨大で、労働者にとって安定した仕事と収入を生み出している。Hung Yen縫製(Hugaco)社のNguyen Xuan Duong取締役会長によると、同社はバングラデシュ、カンボジア、インドネシアおよびインドとの厳しい競争にもかかわらず、2018年に約31000万米ドルの輸出収益を記録し、年間予想を8%上回った。

Duong氏は、Hugaco社の子会社も、4月末まで、さらには20196月末までに製品の大量注文を獲得していると述べた。しかし同氏は、中国とアメリカ間の貿易戦争のベトナムの繊維・アパレル業界への影響について懸念を表明した。

ベトナム南部のドンナイ省最大のアパレル会社の1つであるDong Nai縫製(Donagamex)は2018年に10%以上の成長率と7000万米ドルの輸出収益を記録した、と発表した。Donagamex社のBui The Kich代表取締役によると、同社は確立された市場を維持し、生産性を高め、競争力を確保するための最新技術への投資を含む、新市場拡大のための複数の解決案を実行した。

Donagamex社は2019年第2四半期末までの受注を受けており、世界市場からの前向きな兆候とベトナムの包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP)への参加している事に注目し、繊維・アパレル産業は2019年、受注不足になることはないとKich氏は言う。

ベトナム繊維公団(Vinatex)のCao Huu Hieu事務局長は、2018年のベトナムのアパレル産業の輸出収益は2017年比で16.1%増の361億米ドルと推定されていると発表した。多くのアパレル企業はすでに2019年の第2四半期末までおよび2019年全体の受注を受けている、とHieu氏は述べた。

ベトナムは長年、米国市場への有力なアパレル製品輸出国の1つであり、ベトナムは中国に次いで米国のアパレル輸入業者にとっての2番目の選択肢であった。その一方で、バングラデシュやカンボジアなどの他の競合国は、生産国の条件を満たさずとも関税優遇措置が提供されているため、ベトナムはまだEU市場では他の競合国と競争することができていない。将来、ベトナムがEU-ベトナム自由貿易協定(EVFTA)を活用できるようになれば、徐々にEU市場に浸透することができるだろう。

ビンズン省繊維協会のLe Hong Phoa会長は、2018年の同省における地元のアパレル企業の事業状況は非常に前向きであり、ほとんどの企業が生産目標を達成していると述べた。同省のアパレル産業の総輸出収益は、2017年比16.8%増の26.5億米ドルに達した。これは、企業が機会を捉え、市場経済の変化に順応していることを示している。特に、多くの米国と韓国からのアパレル輸入業者はベトナムに発注している。



(続きは後編へ)



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最終更新:2018年12月27日10:57

ベトナム:イタリアン・ファッション・ブランドがお披露目

イタリアのミッドレンジファッションブランドOVSは、今月ホーチミン市に最初の店舗をオープンする。

ベトナムの大手ファッション小売店であるIPPグループの代理店であるACFCは、彼らがベトナムでOVSブランドを紹介していることを認めた。

OVSはヨーロッパで人気のファッションブランドで、イタリアでは、0-14才の子供たちの市場シェアの15%を占めている。

同社の製品範囲はあらゆる年齢層の消費者を対象としている。そのコレクションは大胆で都会的なルックスからエレガントでフォーマルなオフィスの装いまで多岐にわたる。同時に、OVSの値札は大量消費者層をターゲットにしている。

中流階級の人口が増加するにつれて、ベトナムは国際的なファストファッションブランドの原動力となっている、と業界関係者らは指摘している。

ボストンコンサルティンググループの調査によると、2014年から2020年までの間に、月平均714ドル以上の収入があるクラスに分類される中流階級のクラスは、人口の約3分の1にあたる3300万人に倍増する。

市場調査会社Nielsenは、中級および裕福なクラスのベトナム人の数は2020年までに4400万人、2030年までには9500万人に達すると推定している。

2017年末までに、ベトナムにはZaraHMStradivariusPullBearMassimo Duttiなど、約200の国際的なファッションブランドがあり、市場シェアの60%以上を占めている。

昨年10月に市場調査会社QMeが発表した調査では、ベトナムでのファッション商品のオンライン購入が続いており、IT製品、化粧品、飲食料品、書籍・文房具が続いている。

統計、消費者調査結果、業界調査のデータベースポータルであるStatistaによると、アパレル市場は今年274億米ドルの価値があり、2021年まで年率7.7%で成長すると見込まれている。



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最終更新:2018年12月26日13:23

ベトナム:外国直接投資(FDI)企業、CPTPP効果最大化を目指し繊維業界を拡大

アナリストによると、来年1月のCPTPP施行前にアパレル業界におけるビジネスチャンスの獲得を望む大規模な外国人投資家グループとってベトナムはますます魅力的になっている。

ドイツに本拠地を置くAmann Group(高品質の縫糸および刺繍糸を製造する世界トップ3製造会社の1)は、ベトナム中部のクアンナム省にあるTam Thang工業団地に45000平方メートルの敷地に新工場を建設し、ネットワークを拡大している。

この新施設は、バングラデシュ、中国、インド、インドネシアなどアジア全域の様々な国における既存の工場ネットワークに加えられる。

新工場では、主にアパレルや靴の製造を目的として、年間約2300トンの縫糸を生産する予定である。プロジェクトの第一段階は来年の7月下旬に開始予定。

スパイダーシルク糸の米国の大手開発者であるKraig Biocraft Laboratories Inc.は、クアンナムの農業協同組合と協力してベトナムで桑の生産量を拡大し、高性能シルクを開発している。

同社は、絹の研究開発(R&D)センターを設立するとともに、国内のスパイダーシルク糸の生産を支えるために約2500ヘクタールの桑を栽培する計画である。

Kraig Biocraft Laboratoriesによると、ベトナムはスパイダーシルクの商品化への取り組みを拡大するために選出されたという。

繊維・アパレル産業における外国直接投資の拡大によって生み出されたドミノ効果もまた、アパレル業界向けの機械および設備の海外サプライヤーの数の増加をもたらした。

6月、ドイツのC. ILLIESCo.の一員であり、工業用繊維機械および設備の大手販売代理店でもあるILLIES Vietnamは、紡績分野における製品ラインを拡大したと発表した。同社は現在、Rieter Groupと地元の繊維市場向けに短繊維紡績システム用の機械とスペアパーツを提供している。

2019年第1四半期に、同社はRieter社の機械部品および電気部品の修理センターを開設する予定である。

ベトナム繊維衣料協会(VITAS)副社長のTruong Van Cam氏は、今年まで、VITASは投資機会の探求のため訪越する多くの外国の繊維製品およびアパレル製品製造業者を歓迎していると述べた。同氏は、今後数年間で更なる外国直接投資プロジェクトがベトナムの繊維業界に参入するだろう、と付け加えた。

CPTPPEU-ベトナム自由貿易協定のような新世代の自由貿易協定(FTA)が発効すれば、アパレル産業への投資が増加し、Rieter社のような機械サプライヤーに大きなチャンスを提供する、とILLIESベトナムの代表は述べた。

VITASの統計によると、昨年末までに外国直接投資の総額約159億米ドルが2090を超えるベトナムの繊維・アパレル案件に投入された。2018年上半期、同業界は更に28億米ドルの外国直接投資を集めた。

ベトナムは現在、アジアの繊維製品や衣料品の主要輸出国の1つである。ベトナムの繊維・アパレル製品の総輸出は、過去10年間で2007年の778000万米ドルから2017年の310億米ドルに増加した(3.6)。今年、同業界は輸出により350億米ドルの収益を出すだろうと予想されている。



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最終更新:2018年12月25日11:33

ベトナム:Eコマース業界、急成長の見通し

人口の53%がインターネットを利用し、およそ5400万人がスマートフォンを利用していることを踏まえ、ベトナムのEコマース市場は近い将来ブームが起こると予測されている。

商工省(MoIT)の電子商取引および情報技術省の統計によると、今年、ソーシャルメディアによる購入の70%はFacebookを介して行われたものであり、2017年からわずかに増加した。

オンラインでの買物客のうちの77%Facebookを買物に利用しており、そのうちの5%のみがZaloを通した買物の利用であり、Facebookの方がより多くの消費者の訪問数がある。

CBREベトナムの調査に参加した1000人以上の回答者のうち、現在または過去にオンラインで製品を販売していた人は全体の4分の1であった。そのうち、66%がFacebookを利用し、49%がShopee26%がLazadaを利用した。

専門家によると、Eコマースによる貿易量は2015年に407000万米ドルに達し、2016年には51億米ドル、2017年には62億米ドルに達した。この数字は2020年までに100億米ドルに増加し、 ベトナムのデジタル経済が発展する大きなチャンスになると予想されている。

米国タフツ大学のグローバル・リーダーシップ研究機関の最近の調査によると、デジタル経済への迅速な切り替えの観点において世界60カ国のうちベトナムは48位、デジタル化の観点では22位となった。

また、2018年の国連の電子政府調査では、ベトナムは193の国と地域のうち電子政府開発指数のうち2014年から11位アップし、88位を獲得したと指摘している。シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ、ブルネイに続き、ASEANでも7位にランクされている。

商工省のEコマース・デジタル経済部のDang Hoang Hai氏は、電子決済、流通、人的資源、情報技術、セキュリティ、安全性を含むデジタル経済のインフラは限られていると認めている。

電子商取引を含むほとんどのベトナム企業は、現代技術の急速な変化に注意を払っていない、と同氏は語った。

専門家たちは第4次産業革命の中で技術と人材への投資を増やすよう求めている。仮想技術以外にも、人工技術とブロックチェーンは、多くの分野で適用可能な画期的な技術動向である。

アナリストは、ベトナムの人口の約30%が2020年までにオンラインで買物をし、毎年平均1人当たり約350米ドル費やすことになると予測している。

特に、ソーシャルEコマースは2019年には、特に中小企業で繁栄することが明確である。

Cao Quoc Hung商工相は、国家の電子商取引決済システムの整備とは別に、スマートなサプライチェーンを有効に活用し、知的財産を管理するためには、有利な仕組みを導入し、ビジネスモデルを最適化する必要があると述べた。



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最終更新:2018年12月24日11:07

ベトナム:首相、裾野産業育成推進ための主要措置を披露

Nguyen Xuan Phuc首相は、ベトナムの裾野産業を強化するための重要な施策の一つとして、国内の民間企業の役割を強調した。

同首相は1219日の会議で演説し、ベトナムのビジネスが供給と生産とバリューチェーンに参加するという願望を持つ必要があると述べた。

首相はこの他にも、人的資源の開発を進め、科学技術を適用していくことを強調した。

ベトナムの裾野産業の生産能力が向上し、アパレル製品および履物で4045%、9人乗り以下の自動車製造で1015%、ICT製品で15%、ハイテク製品で5%までの国内調達が可能となったと述べた。

しかし、先導的な分野が原動力となっていないなど、多くの欠点が残り、優先産業の多くは目標を達成できていない。これは、民間分野の能力を高めるための強力な政策が欠如しているためである。

首相はまた、ベトナムの裾野産業の発展を妨げている要因として、優秀な人材と技術水準が地域平均より低いことを指摘した。

さらに、国内企業と外国企業との間の連携がかなり弱く、外国人投資家は国内サプライヤー活用に積極的でない。

首相は、投資家らの生産拠点移転志向をベトナムが積極的に利用し、ベトナムを多国籍企業の製造拠点に変えていきたいという希望を表明した。

会議を締めくくりには、Phuc首相は商工省に他の関連省庁と協力して産業開発支援センターを建設するよう要請し、同時に国家銀行に優先支援産業を発展させるための融資インセンティブを導入するよう要請した。

一方、財務省には、裾野産業を促進し、部品の製造コストを削減するために、税制改善の課題を課した。

商工省が発表したデータによると、裾野産業の企業は現在製造業の全ビジネスのわずか4.5%しか占めておらず、生産能力もかなり限られている。



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最終更新:2018年12月22日13:58

ベトナム:アパレル輸出、16%増の360億ドル、過去3年間で最高の伸び

今年のアパレル製品の輸出総額は前年比16.01%増の360億米ドルを超えた、と1214日にハノイで会議で発表された。

ベトナム繊維協会(VITAS)のVu Duc Giang会長は、2015年には12.1%、2016年には4.07%、2017年には10.8%で、今年は過去3年間で最も高い上昇率であると述べた。

2018年のアパレル製品の輸出総額は287.8億米ドルで14.45%増となった。織物の生産量は26.5億米ドルで25.5%増となった。ベトナム繊維公団(Vinatex)のLe Tien Truong社長によると、糸の輸出額は9.9%増の39億米ドルに達した。

繊維産業の貿易黒字は1786000万米ドルで、前年比14.39%増となった。

ベトナム繊維協会(VITAS)は、繊維産業が直面している困難を取り除くために、政府と関連省庁に提案を行ったとGiang会長は述べた。

2019年の繊維産業は、先行きが明るい兆候を見せている。優れた製品競争力と需要予測から、多くの企業は、すでに6ヶ月間、さらには1年単位でも受注を完了している。

また、ベトナムの加盟している新世代の自由貿易協定が、繊維産業の生産・事業活動にプラスの影響を与えることが期待されている。

ベトナム繊維協会(VITAS)は会議で、2019年の目標輸出総額を10.8%増の400億米ドルに上げ、貿易黒字を200億米ドルとする一方で、285万人の労働者の雇用と収入を確保することとした。

そのために、同協会は、投資、マーケティング、人材育成、科学技術応用などのソリューションを導入するために企業に協力するよう促した。

また、貿易促進・協力活動を通じて、企業と国家管理機関との間で、現在企業が直面している困難克服のために、加盟企業と国内外の市場との架け橋としての役割も果たす。

同協会は、行政手続きの改革、検査の実施、企業のための開かれたビジネス環境の構築を国に提案している。

国は繊維工業団地における排水処理を支援し、人材育成を促し、サプライチェーンの発展とメンバー間の経験交換を促進するために外資系企業の同協会への参加を認めるべきだと、同協会は主張している。



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最終更新:2018年12月21日13:12

ベトナム:消費者の98%がオンラインショッピングを利用

ベトナムのインターネットユーザーの98%はオンラインショッピングを利用、これは2017年に比べて1%ポイント上昇した。

買物客の利便性を満たすオンライン小売業のエコシステムの有効性が高まり、オンラインショッピングの習慣が強化されたと、2018年のNielsen Connected Commerce Reportが明らかにしている。

ファッション、旅行、書籍及び音楽が消費者商品のオンライン取引の最大の割合を占め、ベトナムの消費者のそれぞれ59%、52%、51%が上記のカテゴリーで商品を購入したと回答した。

これらはまた、オンラインショッピングの初心者の典型的なカテゴリとも考えられている。

ニールセン・ベトナムのリテール測定サービスのディレクター兼指導者であるNguyen Anh Dung氏は、親密度、快適性、自信の度合いが増すにつれて、美容製品、パーソナルケア、パッケージ食品、または新鮮な食料品などの商品を購入する可能性が高いと述べている。

比較的新しい製品については、3人に2人の消費者が、満足いく品質ではない製品の場合に返品ポリシーあるのでオンラインで買物することができると述べた。

消費者の他の関心事は、無料または同日配達サービスである。

ベトナムは、2016年から2020年の間に人口の30%がオンラインで買物をすることを目標にしており、年間売上高は1人あたり約350米ドルである。

同国の電子商取引価額は2016年に約40億米ドルに達し、世界で最も急成長する市場の1つになった。

ベトナムのオンライン小売売上は、2020年に100億米ドルに達すると予測され、小売市場の5%を占めることになる。



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最終更新:2018年12月21日11:34

ベトナム:アパレル・履物業界、FTAにより明るい見通し

繊維・アパレル、履物業界では前向きな市場動向が見られ、20181月〜10月の間の輸出収入の増加が明らかになったと「労働者(Nguoi Lao Dong)」紙が報じた。

商工省の統計によれば、ベトナムは2018年の最初の10カ月間でアパレル輸出の売上高が250億米ドルに達し、前年比17.1%増となった。一方、履物製品の輸出は10ヶ月間で9.7%増の129億米ドルとなった。

繊維、衣料品、靴の受注は主に、米国、欧州、韓国、中国およびその他の包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定(TPPTPP11CPTPP)の加盟国を含むベトナムとの二国間および多国間自由貿易協定(FTA)に署名した主要市場からのものである。

今年、繊維・アパレル製品の輸出が初期目標を10億米ドル上回る350億米ドルの収益を生み出すと予想されている。欧州連合-ベトナム自由貿易協定とCPTPPによって開放された市場への誓約は、2018年から2222年の衣料品輸出の盛り上がりをもたらす上、輸出業者は免税となる。

同省によると、FTAとベトナムの製造能力の恩恵を受け、繊維製品および履物業界への資本流入が堅調に推移するという。 また、米国と中国間の貿易摩擦により、中国からベトナムへの受注の移転につながる可能性もある。

商工省のアジアーアフリカ市場部門代表のNguyen Phuc Nam氏は、アセアン-オーストラリア-ニュージーランド間の自由貿易協定および今後のCPTPPは、2019年から2021年の間、ベトナムの輸出者に輸出税を5%引き下げ、期間中は免税となる、と発表した。その結果、ベトナムのアパレル業界がこの機会を最大限に活用することとなった。

また、オーストラリア企業はベトナムからのアパレル輸入を強化する傾向がある。

最近のベトナムにおける展示会での主要アパレルブランドと履物ブランドの出現は、両業界における強い魅力を呈している。

しかし、自由貿易協定はまた、製造元のトレーサビリティ義務を含むベトナムのビジネス界における複数の課題を提示している。

ベトナム繊維・アパレル協会のTruong Van Cam事務局長は、免税の恩恵を享受する以前に、アパレル製品原料の80%は輸入に由来しており、アパレル製品輸出業者は原産地の厳しい要件を満たさなければならない、と加えた 。

オーストラリアのThe Woolmarkの専門家は、アパレル生産者は化学処理されていない繊維や衣料品を生産し、製品の品質を改善することに重点を置くようになれば、ベトナムは確かに選択的市場に入る資格があると指摘した。

バクニン省に本拠地を置くYen Duong社取締役のThai Binh Duong氏は、アパレル分野の材料は高品質の繊維を供給できるオーストラリアなどの新しい市場から輸入する必要があると述べた。

オーストラリアからの繊維輸入を促進することで、同業界の原料源を多様化し、製品の品質を確保する事が出来る、とDuong氏は加えた。

商工省によると、米国は製品トレーサビリティ検査の実施が可能であるので、中国から輸入された材料で作られたベトナムの繊維およびや衣料品に追徴を課すことができるため、アパレル業界や履物業界はリスクに直面している。

そのため、同省は衣料品や履物の製造の際には、中国以外の国の素材や生地を使用するよう企業に要請した。





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最終更新:2018年12月19日13:54

ベトナム:2019年の最低賃金は平均5.3%の上昇

ベトナムは、201911日以降の地域別に、月額最低賃金を160,000200,000 VND6.868.58米ドル)引き上げる。

全体として、全地域の平均増加率は5.3%になる。

最新の政令によれば、201911日から、最低賃金は、第1地域では418万ベトナムドン(179.25米ドル)、第2地域では370万ベトナムドン(159.09米ドル)、第3地域では325万ベトナムドン(139.38米ドル)、第4地域では230.2万ドル(125.23米ドル)となる。

4つの異なる最低賃金地域は、各地域の生活費を反映すると考えられている。ハノイとホーチミン市を含む第1地域は最低賃金が最も高く、農村地域である第4地域が最も低い。

企業は、最低賃金の水準を使用して、基本水準に技能と経験に基づいて各従業員に割り当てられた係数を掛けて、従業員の給与を計算する。

一部の企業代表は、最低賃金の引き上げが企業、特に中小企業の業績に影響を与えると述べている。

昨年雇用ウェブサイトJobstreet.comが発表した調査によると、ベトナムの給与は他の東南アジア諸国よりも急速に上昇している。ベトナムの給与計算の年平均成長率は、タイ、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、シンガポールの14-20%に対して、20-24%と高い。

しかし、急速な成長にもかかわらず、ベトナムの賃金は依然として低い。労働者を代表するベトナム総労働組合(VGCL)は、以前8%の最低賃金引き上げを要求していた。地域に応じて、月額220,000-330,000$ 9.4-14.6)という要求額である。

この上昇幅でさえ、労働者の生活費の95%を満たすに過ぎないと述べた。

昨年6月、ベトナム総労働組合(VGCL)は、同国の150の異なる事業所で働く3000人以上の労働者を調査した後、最低賃金と生活費に関する研究を発表した。26.5%が「なんとかやっていける」と答え、12.5%が所得が家族を支えるには不十分だと答え、時間外や余分な仕事をして終わりを迎えなければならないという。

労働者は、収支の帳尻を合わせるには毎月平均28時間余分に仕事をする必要があるとの調査結果が判明した。



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最終更新:2018年12月17日13:35

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