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2019年06月 のニュース一覧

ベトナム:米中貿易戦争の勝者はトランプの関税政策の次のターゲット

最近の米中貿易戦争の勝利者としてのベトナムの名声は、ドナルド・トランプ大統領からの余計な注意を惹いているかもしれない。

Fox Business Networkとのインタビューで、彼がベトナムに関税を課すことを望んでいるかどうか尋ねられたとき、トランプ大統領は言った。

「まあ、我々はベトナムと話し合っています。ベトナムはほぼ最悪の単一国であり、中国よりもはるかに小さいですが、だれにとっても最悪の単一の虐待者です。」

先月、米国財務省はベトナムを、通貨操作の可能性を監視している国のウォッチリストに加えた。米国のベンチマークであるVNインデックスは6271.7%下落し、212日以来の最低値を記録した。

企業は中国事業の縮小または米国の関税引き上げを回避するための移転を検討しているため、ベトナムは輸出と外国投資の急増の恩恵を受けている。しかし、中国の輸出業者がベトナム経由で商品を発送し、関税を迂回するために商品に偽のラベルを貼っているという主張も争っている。

トランプ政権からのより厳しい精査は、貿易依存のベトナムにとって不快かもしれない。米国国勢調査局のデータによると、米国との貿易黒字は2014年以来200億米ドルを超え、昨年の最高記録で395億米ドルに達した。

「ベトナムにはリスクがあります」とホーチミン市に拠点を置く米国の税関ブローカー兼コンサルタントであるNestor Scherbey氏は述べた。「ベトナムの輸入品の30%は中国製の材料と部品で、最終製品の製造に使用されて、その後輸出されるからです。それがリスクです」

ベトナムは米国のireを回避するための措置を講じている。ベトナムは今月初め、米国への輸出のために違法に中国から輸入されベトナム製とラベル付けされた商品への罰金を高くする、と発表した。

ベトナム外務省は、トランプ氏のコメントについての見解を求める質問にすぐには対応しなかった。



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最終更新:2019年06月29日12:25

ベトナム:米中貿易戦争で「連戦連勝」

ベトナムの製造・供給業者は好景気により輸出が急増

ホーチミン市で小さな繊維販売会社を経営するNguyen Huu Phuc氏は、ドナルド・トランプ大統領が2017年に環太平洋パートナーシップ協定から米国を離脱させたとき、自分が「非常に憤っていた」ことを思い起こすが、それから2年後、Phuc氏は米大統領に感謝している。

彼の会社のアパレル製造部門は、シャツ、ズボン、寝間着などの製品の需要急増を受け、今年末までにスタッフを1000人以上に倍増する予定だ。彼は、トランプ氏に感謝すると言う。製造業者、バイヤー、投資家が中国から離れていることから、米中貿易戦争はアジアのどの国よりもベトナムに利益をもたらしている。

「ドナルド・トランプ氏と習近平氏の2国間の貿易戦争は、ベトナムだけでなく、台湾、韓国、ミャンマー、ラオス、カンボジア、バングラデシュといった、繊維産業が盛んな国の状況を改善するでしょう」とPhuc氏は述べた。「それが私たちが多くの投資をする理由です。」

フィナンシャル・タイムズ紙による米国国際貿易委員会(USITC)のデータ分析によれば、今年上半期の米国のベトナムからの輸入は前年同期比で40%近く急増した。これは米国における輸入上位40ヵ国の中で最大の上昇だった。同時期に、米国の中国からの輸入は13%減少し、2009年以来2番目の減少幅となった。繊維だけでなく、魚介類から半導体まで、幅広い分野でベトナムのメーカー・サプライヤーの売上が増加している。米国が対中関税を課している部門が最も大きな利益を上げている。

USITCのデータによると、今年上半期の米国の携帯電話輸入はベトナムからのものが前年同期比で倍増以上、中国からのものは27%減少した。また同時期に、ベトナムからの米国のコンピューター輸入は79%増加し、中国からの輸入は13%減少した。

グローバルにサプライヤーとバイヤーを結びつけることを目指している、グローバル・ソース社のベトナム担当カントリー・マネジャー、Vu Ngoc Khiem氏は、「最近では、中国またその他の国からのバイヤーが、ベトナムやカンボジアなど他国からの代替品を探すことが多く見受けられます」と述べる。Khiem氏によると、ベトナムでの仕入を強化している米国や欧州の小売業者にはHome DepotTargetZaraOBIなどがあり、その商品にはバッグ、アパレル、靴、鉄、アルミが含まれる。ベトナム最大のエビ生産者であるMinh Phu Seafoodのようなベトナム企業にとって「米中貿易戦争は、私たちのビジネスを拡大する多くのチャンスを生み出します」と、創設者でありCEOLe Van Quang氏は述べる。

同社の中国における競合他社は以前、ベトナムやインドから原材料を輸入して現地加工し、米国に輸出していたが、トランプ関税で利益率が低下したため、輸入を止めたという。

USITCのデータによると、今年上半期の米国のベトナムからの魚の輸入は40%以上増加したが、中国からの輸入は減少している。特にベトナムは、関税対象となる製品の多くを生産しているため、恩恵を受けている。

「ベトナムは例外的な位置づけにあり、その理由は中国で関税対象となるのと同じ商品を販売しているからです」とアジア開発銀行(ADB)のチーフエコノミスト澤田康幸氏は述べる。ADBの試算によると、米中貿易摩擦がさらに深刻化すれば、ベトナムのGDP3年間で最大2%増加するという。

貿易戦争は長年続いている兆候を加速させ、中国や米国などの一部の企業は、賃金上昇や労働力不足、他地域での厳しい環境規制から逃れるために、ベトナムに工場を設立した。昨年、ベトナムへの海外直接投資はGDP58%20%近く増加し、過去最高の180億米ドルに達しており、他の東南アジア諸国を上回っている。

「より多くの海外顧客がベトナム製品を求めています。需要は高まっています」とベトナムの繊維メーカーGreenyarnのディレクターQuach Kien Lan氏は述べる。同社は対中繊維関税の引上げを受け、受注が増加している。

しかし、ベトナムの製造業者や政策立案者は、貿易戦争を全面的な勝利とは考えていない。貿易黒字が増加する中、ハノイはすでにトランプ氏の標的になっている。中国、メキシコ、日本、ドイツに次いで今年の第一四半期でベトナムの貿易黒字は43%の伸びとなった。

先月、ベトナムは米国財務省から為替操作者のレッテルを貼られるのを辛うじて避けたところだ。一方、一部の輸出業者は中国製品に「ベトナム製」のラベルを貼り直し、比較的安全な避難地であるベトナムの地位を利用しようとしている。ベトナムの税関当局は今月初めからこのような慣行の取り締まりを行っている。両大国の関係をバランスさせることは、貿易戦争の不確実性を懸念するベトナムの製造業者にとって、そしてトランプ氏にとっての関心事である。

GreenyarnQuach Kien Lan氏は、彼自身のように企業が貿易戦争がどのようにして解決されるのか、あるいはそもそも解決されるのかを知らずに工場や株式に投資しているため、この変化は「望ましいというよりは挑戦的なこと」となるだろうと述べる。

「米中貿易戦争は今年の終わりに終わるかもしれませんし、続くかもしれません」と彼は言う。「貿易戦争が終われば、何が起こるでしょうか?ベトナムとアメリカは貿易協定を結んでいません。では、ベトナムはどうなるのでしょうか?私たちはこの貿易戦争を恐れています。果たしてどのくらい続くのでしょうか。」

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最終更新:2019年06月28日05:47

ベトナム:Dinh Vuポリエステル繊維工場、運転再開後は順調

ベトナム石油ガスグループ(PetroVietnam)の子会社である石油化学および繊維株式会社(PVTEX)のDinh Vuポリエステル繊維工場は、現在までに25の生産ラインのうち12ラインの操業を再開している。

繊維工場は、商工省の管理下にある12の損失案件の1つ。その再開は、いくつかの非効率的な案件や企業の欠点や弱点を克服するという政府の指示に沿っている。

PVTEXの会長兼社長Dao Van Ngoc氏によると、この工場は2018420日に操業を再開して以来、1300トン以上の糸を販売して505.5億ベトナムドン(217万米ドル)を稼いでいる。

特に、そのドローテクスチャード加工糸(DTY)は、米国、韓国、タイ及びヨーロッパ諸国の市場参入に合格している一方で、AnPoly糸は、国内市場だけでなく、他の多くの基準の厳しい国々からも支持を獲得した。

PVTEXのパートナーであるAn Phat Holdingsの代表者は、624日にPetroVietnamのリーダーたちとのワーキングセッションで、12の生産ラインの運転再開のために約2000億ベトナムドンが投資されたと述べた。

An Phatはまた、Dinh Vu工場の全生産ラインの再稼働のために4000億ベトナムドン以上を用意した。

遡れば、12600億ベトナムドンという多額の損失と5040億ベトナムドンの負債により、同工場は20159月操業を停止した。

2016年に再稼働する予定だったが、失敗した。他社との提携が失敗した場合、当局は破産を検討したはずである。

PVTEXAn Phat Holdingsは、昨年4月にDinh Vuポリエステル繊維の製造と取引に関する覚書に調印していた。



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最終更新:2019年06月27日12:01

ベトナム:スーパーマーケット、自社ブランド製品を開発

スーパーマーケットは自社ブランド製品を開発するため、生産企業に発注し始めており、企業や消費者はその恩恵を受けている。

ハノイに本拠を置くスーパーマーケット向け製品製造企業の1つであるAn Thanh Production and Trading Co.,Ltd.Nguyen Mai Ngoc代表は、その最大の利点は需要を心配せずに機械、設備、工場の生産能力を最大限に活用できることだとと述べた。これにより、企業は生産拡大が促進された、とNgoc氏は述べた。

商工省の国内市場部門の副局長Le Viet Nga氏は、スーパーマーケットが自社ブランド製品を提供することで、顧客は安価な商品を享受できるようになり、製造企業はより多く受注するようになったと述べた。

ベトナム小売協会のDinh Thi My Loan会長は、スーパーマーケットの自社ブランド製品の大部分は低品質または中程度の製品であるため、主に中小企業の製品と競合していると述べた。

この競争は、小規模企業がデザインの革新と製品の多様化、ならびに消費者を引き付けるための製品品質の向上を奨励しているとLoan会長は述べた。

ハノイ貿易公社(Hapro)のNguyen Tien Vuong取締役副社長は、スーパーマーケットブランドの製品開発は、仲介者を排除し、消費者により多くの選択肢を与えることができる、製造会社と小売業者の間の直接協力によって生まれるものである、と述べたと「都市経済(Kinh te do thi)」紙は報じている。

HaproスーパーマーケットはHapro加盟企業が製造した自社ブランドのハム、ソーセージ、ワインを販売している、と同氏は述べた。これにより企業は生産能力を向上させ、競争から保護し、サプライヤーに割引する必要がないため収益を増やすことができる。これらの自社ブランド製品は、同じ製品と同じくらいの品質だが販売価格がそれらよりも安いため、消費者の注目を集めている。

Ha Dong Co.opmart社代表取締役社長のNguyen Thi Kim Dung氏は、スーパーマーケットには流通チャネルがあり広告にあまり費用を掛けないため、スーパーマーケットブランドの製品は安い、と述べた。

安い価格は消費者により多くの選択肢を与える一方、小売業者は消費者の好み、傾向および支出レベルを心得ているので、彼らは投資されるべき製品を理解している。

ハノイでは、VinmartCo.opmartHaproBig Cなどのほとんどの主要スーパーマーケットが、多くの自社ブランド製品を販売している。

Co.opmart2007年に自社ブランド製品の提供を開始し、これまでのところ、食品から家電製品までの必須消費財に焦点を当て、約500の自社商品をスーパーマーケットシステムに導入している。

201812月から、Saigon Co.op社は、顧客に自社ブランド製品を提供するために、人気商品からハイエンド商品にまでおよぶスーパーマーケットブランド自社製品を発表した。

2015年、VingroupVietGAPおよびGlobal GAP基準に従って農産物を生産しているVinEcoの農業部門に投資した。

これまでのところ、VinEcoVinMartスーパーマーケットやVinMartストアでの販売のために何千トンものクリーンな農産物を生産してきた。

Big Cは、菓子類、筆記用紙、洗剤などのスーパーブランド製品を販売している。

一方、2016年以降、ロッテマートのスーパーマーケットシステムは、家庭用品、ファッション、電子機器から必需品まで、1000を超えるアイテムを含むスーパーブランド商品をChoice Lとして提供し始めた。



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最終更新:2019年06月27日06:04

ベトナム:外資系Eコマース企業への課税に対する根強い懸念

改正租税管理法が国会で可決されれば、Eコマース取引における課税対応の改善が見込まれる。

613日、第14回国会第7回閣議で可決された改正案は、202071日から施行される。新しい改正案の下では、商工省は財務省と協力し、Eコマース活動に参加する組織・個人に関するデータや関連情報を提供することが求められている。ベトナム国立銀行(SBV)は、Eコマースプラットフォームとしての全国的な電子決済システムを開発するとともに、国境を越えたEコマース取引に対する監督を強化することを義務付けられている。商業銀行は、ベトナムでのEコマース活動から収入を得ている海外の組織・個人に対して課税する義務が発生する。

一般税務局の家計・中小企業の税務管理担当副局長であるTa Thi Phuong Lan氏によると、新規則の実施には銀行、省庁、企業、組織間の緊密な協力が必要となる。

「一部の関係者にとっては、その導入プロセスはより複雑なものとなるでしょう」とLan氏は述べ、「銀行は税務当局に必要な情報を提供するためにデータ管理方法を変更しなければならなくなるでしょう」と付け加える。

Eコマースを利用する組織・個人が非課税となるひとつの方法は現金決済で、売り手は請求書を発行する義務がないため、税務当局にとっては課税対象とすることがしばしば困難となる、とLan氏は言う。しかし、それらの取引は依然として住所や倉庫といった「物理的なもの」を持っているため、規制当局からは見えなかったわけではないと同氏は言う。

電子決済を活用することが、税制の強化につながるという。ベトナムにおけるいくつかの外国組織・個人の活動に関して、税務当局はその対象者の国内の代表事務所と協力する、とLan氏は述べた。個々のベトナム人に巨額の利益をもたらしている外国組織もあるが、それらの企業はベトナムに事務所を開設していない。同氏によると、税務当局は地元企業と協力し、これらの企業がベトナムで事業を行うために協力するほか、商業銀行とも協力して、これらの企業の収益を追跡するとのこと。

国境を越えたEコマースプラットフォーム「ベトナムFado JSC」の総責任者Pham Dat氏によれば、Eコマース業者のコスト削減のため、納税手続を簡素化すべきだという。

「納税手続の簡素化は非常に重要なことです、厳格な税制と高い税率はデジタル経済の発展の足かせとなり、企業と規制当局の間で汚職や贈収賄などの不正行為を生み、脱税などのより安易な解決策に走ることを助長するためです」と同氏は地元メディアに対し述べた。

Dat氏は、現地事務所を持たない外国企業は喜んで税金を支払うという。しかし、煩雑な手続きのため、買い手は商品を購入するのがより簡単で、時には違法でさえある海外からの売り手を探すことを余儀なくされていた。

もうひとつの問題は、外国企業がベトナムの個人バイヤーから直接支払いを受けることができず、Fadoがこれらの買い手のために支払現金を集め、売り手に送金しなければならなかったことだという。ベトナムは多数の多国間貿易協定に署名し、これらに関与しているため、Eコマース部門の課税手続きを簡素化することは、ベトナム政府が多額の資金を集める助けになるかもしれない、とDat氏は付け加えた。

「国境を越えたEコマースデータセンターを構築し、すべてのEコマースプラットフォームにそのセンターを経由して支払決済してもらい、市場規制当局がキャッシュフローをチェックし、税徴収を増やせるようにすべきです」と彼は言った。



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最終更新:2019年06月26日12:05

ベトナム:イオン、ハノイ南部に2億8000万ドルのショッピングモールを開発

イオンは、総投資資本額28000万米ドルかけて、ハノイに新しいショッピングモールを開発し、ハノイのショッピングモールの総数を3つに増やすことを計画している。

 

620日、グエンスアンフック首相は、イオンモールベトナムの岩村康次社長と会談した。首相は、ベトナムへのベトナム製品の対日輸出拡大努力を称賛し、同グループに対し、ベトナムでの事業拡大と輸出の拡大を引き続き奨励した。

岩村康次社長は、ハノイ南部にショッピングモールを開発する計画を報告し、政府および関係当局からの支援が受けられることを期待すると述べた。

現在、イオンモールベトナムはベトナムで4つのショッピングモールを運営しており、他に2つのモールが建設中。ベトナムでの事業拡大に伴い、同グループは地元の供給業者や製造業者との製品の日本への輸出関係も拡大している。

ごく最近では、イオン製品の日本への輸出促進を目的として、イオン株式会社、イオンベトナム株式会社、イオントップバリューベトナム株式会社が初めてイオンサプライヤー会議を開催し、ベトナムと日本からの当局の代表者および142の国内外の供給業者が出席した。

イオンサプライヤー会議は、革新的なビジネスアイデアを生み出し、高まる国内消費者の需要と海外市場への輸出に対応するために、サプライヤーとのつながりとサポートを提供することで、サプライヤーとの絆を深める機会となった。

イオンは地場産業への貢献に力を注いできたため、2018年度にはベトナムからイオンの世界規模のネットワークへの輸出が増加し、総売上高は24000万米ドルとなった。この数字は、2020年度には5億米ドル、2025年度には10億米ドルに達すると予想されている。

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最終更新:2019年06月25日12:42

ベトナム:Denimsandjeans 2019で見逃したものとは...

昨年のベトナムDenimsandjeans(デニム&ジーンズ)訪問時、地元のアパレル業者によって使用されている素晴らしい商業用デニムを見せた地元の工場に感銘を受けた。昨年から変わったものと言えば?まず地元の英雄たちに注目してみよう。

R&D社より大きな役割を果たしており、彼らの新製品はアジアのクリエイティブな工場の開発と比較することができる。最も良い例は「Zero Cotton」生地を発表したTCE社である。この生地は綿の代わりにテンセル、絹、レーヨンおよびリヨセルに置き換えられている。この企業は現在、完全に垂直的で持続可能な事業に集中している。

TCE社以外にも非常に興味深い会社、JOMU社がある。

同社は、若いスイス系カナダ人のNicolas Koehl氏によって運営されており、麻糸の紡績の準備さえしている。Jomu社は完全に垂直型でジーンズやデニムジャケット製造を少量でも受注する。

すべてのベトナムの工場が同じレベルの創造性を示しているわけではないが、一般的にベトナム以外のデニムは合理的で商業的な生地である。

Denimsandjeansの創始者であるSandeep Agarwal氏は重要な変更をした。Denimsandjeans Vietnamの第4回目では、アパレルメーカー自ら自社製品を展示し、工場を紹介した。

この展示会はベトナム初の”ワンストップソーシングソリューション”である。2020年の展示会ではより多くの企業が自社製品を展示することを期待しよう。より多くのアパレルメーカーが集まれば、より多くのヨーロッパのバイヤーや調達専門家が集まるだろう。

ヨーロッパ市場向けジーンズ生産には、他のアジア諸国の生地が必要である。中国からの恩恵は、考慮すべきことの1つである。

彼らはベトナムで近代的な工場を運営しており、設備投資の結果に非常に満足している。中国からのもう一つの工場はLenzing社との提携によるFoison社である。同社は美しいデニムと共に非常に素晴らしい工場を紹介した。

予想通り、パキスタンの大きな工場も展示会に参加した。

Artistic Milliners社は、Irfan Khan氏が産業廃棄物からの新たな開発を示した。布は染色されておらず、薄い青みがかった灰色である。

コーティングされていれば着色可能である。もちろん、Artistic Millinersはクレードルからクレードルへの生産も行っている。インディゴ部門のZaki社は、見事な新しい生地、リネン(硬質および伸縮性)、そしてより軽い布を展示した。

Kassim社では、Umair Javedが新しくデザインされたソフトデニムの”フェザータッチ”を発表した。 Crescent Bahuman社は、ベトナムに定番OEおよびring / OEの”オールドスクール”デニムを使用しているクライアントがいる。彼らは同様に綿不使用(テンセル)生地とその他非常に薄いデニムを発表した。Soorty社ではSalman Moten氏がすべて環境にやさしく持続可能な最高のデニムを発表した。すべてのパキスタン工場は完全に環境保護に順守している。

インドのAnubhaは、ベトナムのデニム市場の良い部分を取り入れたいと考えている。彼らはすでに麻糸分野において活動している。

ベトナムでのジーンズ生産に必要なすべてはここにある。地元の工場はまずまずで合理的なベーシックな生地を生産するが、その中でTCEは素晴らしく国際的なレベルに達している。どんな規模の注文でも受注できる素晴らしい工場があり、彼らはヨーロッパの標準に準拠した選択設備も所有している。クリエイティブファブリックは、中国、インド、パキスタンから簡単にアクセスできる。 Denimsandjeans Vietnamは、ベトナムでのデニム調達のワンストップソリューションを模した見本市となった。



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最終更新:2019年06月25日06:03

ベトナム:米国拠点のアパレル企業Hanes Brands、生産拡大の意向

米国拠点のベーシックアパレル世界最大のマーケティング会社の最大子会社の1つであるHanes Brands Vietnamは、ベトナムでの工場数の拡大と生産規模の拡大を計画している、と同グループのJerry Cook副社長は述べた。

彼が最近ベトナムで開催されたTrinh Dinh Dung副首相との会談で発表した報告によると、Hanes Brands Vietnam2007年に設立され、主にブラジャー、パンティー、下着、靴下、Tシャツを米国、カナダ、日本、オーストラリア、中国に輸出している。

Hanes Brands Vietnamは、ベトナムに7つの工場を運営し、約12000人の労働者を擁し、世界全体の同グループの生産高の26%を生産している。

2012年、同社は35千万番目の製品を出荷し、世界で最も過酷な市場の1つである日本への輸出を開始した。2015年には同社はヨーロッパにも進出。2017年、Hanes Brands Vietnamは、裁断工場を開設して、サプライチェーンを完成、オーストラリアでの市場拡大に向かった。

昨年、HanesBrands Vietnamの輸出売上高は4億米ドルと推定されている。



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最終更新:2019年06月24日12:38

ベトナム:繊維・アパレル産業の輸出市場の拡大

ベトナムの繊維・アパレル産業は今年初頭の4ヶ月間に1143000万米ドルの総輸出収益を記録し、前年同期比で9.56%増加した。しかしながら、繊維・アパレル製品は主に既存の市場に輸出されていた。

特に環太平洋横断的パートナーシップ協定(CPTPP)の加盟国からのあらゆるビジネスチャンスを最大限に活用するためには、企業は原材料の供給源を準備し、新たな潜在市場を開拓する競争力を向上させる主導権を握るべきである。

 

原材料供給源の準備でイニシアチブをとる

Hung Yen Garment CorporationHugaco)のNguyen Xuan Duong取締役会会長によると、同社のグループ企業は安定した受注を獲得し、総売上高で5500億ベトナムドン、税引前利益で650億ベトナムドンの収益を目指して生産を拡大した。 同社はまた、製品価値と競争力を高めるために、オリジナルデザイン製造(ODM)およびオリジナルブランド製造(OBM)モデルに向けて、いくつかの新しい市場を拡大し続けた。

Phong Phu株式会社のPham Xuan Trinh社長も今後の生産と事業活動の効率を高めるために、企業は第4次産業革命の傾向に従い、各工程の自動化を進め、最新の技術と設備を革新している。

ベトナム繊維協会(VITAS)の統計によると、同産業の総輸出売上高は今年初頭の4ヶ月間で1143000万米ドルに達し、前年同期比で9.56%増加した。

米国はベトナムの繊維・アパレル製品の最大輸入国であり、輸出総売上高の39.6%を占めている。続いてCPTPP加盟国(17%以上)、EU13%近く)、韓国(10%近く)が続いている。好調な結果にもかかわらず、ベトナムの繊維・アパレル製品は主に既存の市場に輸出されており、新しい市場、特にCPTCPP加盟国では強く販売促進されていない。

ベトナム国営繊維企業グループ(Vinatex)のCao Huu Hieu事務局長は、4カ月のCPTPPの施行後、国内市場への繊維・アパレル製品の輸出は成長の兆しを見せていないと述べた。

現在、CPTPPは日本、シンガポール、カナダ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、ベトナムを含む11カ国のうち7カ国に有効である。2018年、これらの国々へのベトナムの繊維・アパレル製品の輸出収入は、日本への40億米ドルを含む、約53億米ドルに達した。

 

チャンスを最大限に活用する

CPTPP加盟国の中で、カナダとオーストラリアは、近い将来に輸出を後押しするベトナムの繊維・アパレル産業にとって理想的な市場である。さらに、ベトナム企業は、今年施行が見込まれるEU-ベトナム自由貿易協定(EVFTA)を心待ちにしている。それが順調に進んだ場合、EU市場へのベトナムの総輸出売上高は約160億米ドル増加するだろう。

ベトナムの織物・アパレル産業が直面している困難の1つは、原材料および補助輸入材料への依存である。その一方で、CPTPPEVFTAなどの新世代FTAからの要件を満たし、あらゆる機会を最大限に活用するために企業は国内および地域内の原材料を準備するイニシアチブをとるべきである。

VinatexCao Huu Hieu事務局長は、CPTPPからの税制上の優遇措置を享受するためには、ベトナムの繊維・アパレル製品は厳しい原糸原則を満たさなければならないと述べた。つまり、原材料はベトナム国内またはCPTPP加盟国で生産されなければならない。

しかし、地域内諸国はベトナムの輸入糸と織物の需要の内7%しか満たしていない。

事実、ベトナムの繊維・アパレル企業が原産地規則を満たすことはほぼ不可能である。 カナダ、メキシコ、ペルーなど、FTAに未署名の一部の新市場で、CPTPPの利点を最大限に活用し、輸入税率を18%から30%に引き下げるには、適切な計画と手順で原糸原則のサプライチェーンへの投資を促進する必要がある。

企業はまた、原産地規則に関する例外を柔軟に把握する必要がある。一方で、彼らは貿易促進に多くの注意を払い、不必要な中間費用を避けるために顧客と直接協力するべきである。さらに、企業は合弁事業やチェーンへの投資を結びつける促進する必要がある。 すべての地域で繊維・アパレル企業に原料を供給するセンターを建設することが重要である。

最近の繊維・アパレル産業の輸出実績は、適切な設備、労働者の技能レベル、管理方法、原材料および補助資材の取り組みなしでは、CPTPPから得られるチャンスが課題に変わることを示している。 したがって、企業は海外市場の基準を満たすように注意を払う必要がある。一方、省の管理機関は、企業を支援するための政策と、行政改革の障壁を取り除き事業環境を改善するための実践的な対策をとるべきである。

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最終更新:2019年06月24日05:54

ベトナム:最大のベビー用品チェーン、利益の急増を報告

ベビー用品のCon Cung社によると、2016年から2018年の間に、税引後利益は年間約60%増加した。

その期間の収益は平均72%増加した、と同社による民間債券提供のための財務情報開示が示した。

昨年のスキャンダルに巻き込まれ、一部の製品の調達先を誤って伝えたとされていたが、2017年の売上高は9220億ベトナムドン(3995万米ドル)から15600億ベトナムドン(6696万米ドル)に急増した。

2018年の税引後利益は500億ベトナムドン(214万米ドル)で、前年の410億ベトナムドン(175万米ドル)から22%増加した。

日用消費財(牛乳、おむつ、パーソナルケア製品)が、収益の最大の58%を占めている。残りはファッションアイテム、おもちゃ、その他の子供用の遊びアイテムなど。

サイゴン証券(SSI)によると、Con Cung社の利益率は、費用の増加を伴う拡大に焦点を当てているため、減少しており、これらが企業の最大の2つの弱点である。

2011年の開業以来、45の省と都市で400以上の店舗を展開しているため、Con Cungは日本、韓国、タイ、ヨーロッパのサプライヤーと交渉して価格を引き下げる際に大きな利点をもたらします。」

「ベトナム最大の母親と赤ちゃんのチェーン」と名付けた同社は、ベトナムの消費者の収入が増加しているため、まだ成長の余地があると語った。

この開示によれば、Con Cung社は、18ヶ月の社債を発行することによって運転資本を補うために500億ベトナムドン(215万米ドル)を調達しようとしている。同社は、今後3年間で1000店舗、年間売上高10兆ベトナムドン(42926万米ドル)の売り上げを目指している。



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最終更新:2019年06月21日12:04

ベトナム:オムニチャネルショッピングが定着(後)

(前編より)

 

電子商取引の後押し

ベトナムでのオンラインショッピングブームを考慮すると、マルチチャネルショッピングは増加中であり、小売企業の販売チャネル拡大、それによる顧客到達率の拡大、競争力強化に役立つ重要な要素になりつつある。 ベトナム最大の薬局チェーンであるPharmacityは、デジタル変革へのトレンドを認識し、1年以上前に同社の電子商取引プラットフォームとモバイルアプリExtracareを発表した。

「電子商取引サイトで医薬品やあらゆる年齢層、性別向けの家庭用品販売に重点を置いたExtracareは、さまざまな機能を介して顧客に献身的なケアを提供するユニークなアプリです。当社のオンライン販売のほとんどはウェブサイト経由です。8年の営業期間を経て、私たちは200店舗をオープンしました。全国規模での実店舗の急拡大は、強力なデジタルテクノロジーシステムに沿った我々の開発戦略によるものです」とPharmacityCEOChris Bank氏は述べた。

その一方で、Haravanは多くの地元の小売業者に彼らのビジネスモデルを変革するための技術ソリューションを提供し、酪農大手Vinamilkが全国400店舗で収益を10%増に貢献した。

Haravanは、半径12 km圏内の顧客に400店舗のウェブサイトと接続しオンライン取引を処理し、24時間以内に配達するシステムを設計した。 HaravanCEOHuynh Lam Ho氏によると、Biti’sJunoThe Coffee HouseCouple TXなどの主要ブランドはHaravanのプラットフォームを使用しており、良好な業績を達成しているという。

現在、ベトナムの6万以上の中小企業(SME)が、Haravanのオムニチャネルプラットフォームを使用し、特に業務や顧客との関わりにおいて、事業変革をしている。 4月、HavarvanVP Bankは、「Empower 50,000 Vietnam Business」プロジェクトを開始し、Haraリテールシステムを2年間無償提供し、企業が販売、在庫管理、顧客管理を管理できるようにし、 地元の中小企業がフレキシブルな融資パッケージサポートも展開した。

 

可能性の識別

従来の小売から電子商取引への移行には、両方の利点を統合した新しい小売モデル、つまりオムニチャネルが必要である。 小売、電子商取引のWebサイト、カスタマーケアセンター、ソーシャルネットワークの4つの柱を同じシステムに統合することで、ブランドは顧客にアプローチし、対話し、そして顧客を維持するより多くのビジネスチャンスを得ることが出来る。 2月にDeloitteが発表したベトナム小売産業レポートによると、この傾向の有効性は、オンラインショッピングよりオムニチャネルでのショッピングの方が93%多く、店内ショッピングよりも208%多いという。

3月下旬にかなり遅れて市場に参入した、地元のおむつブランドMamamyは積極的に主要電子商取引プラットフォームで自社製品を販売している。 同ブランドは、ベトナムは今、『人口の黄金時代』を迎え、多くの若い人たちが集まる中で、おむつ業界にとって魅力的な市場であると考えている。 この国には現在15歳未満の子供が約2500万人がいる。 ベトナムでは毎日平均4,300人の赤ちゃんが生まれ、10歳未満の子供がいない家族は非常に少ない。 同社の担当者によると、これらの数字は、おむつを含む、マザー・ベビー用品の可能性を示している。

この市場の総収益は3040%の成長率で、70億米ドル以上と推定されている。

ベトナムの電子商取引プラットフォームTikiは、パートナー企業と協力してベトナムの母親たちに商品をより便利な方法で提供することで、マザー・ベビー用品販売を強化する予定である。 これらの製品は非常に嵩張るので、同社は母親たちがより簡単に買い物をするソリューションも模索している。 Tikiは計画の詳細を明らかにはしなかったが、ベトナムの潜在的な可能性に深く浸透したいという願望を表した。 おむつ分野の収益は、毎月の総収入のほんの一部にすぎないが、今後数年間で容易に成長すると予想される。

Lazada Vietnamは、男性製品分野に焦点を絞り始めた後、昨年、女性製品分野に切り替えた。 販売報告によると、先進国、特に中国ではおむつや粉ミルクを購入する母親の買い物客の内50%がオンライン購入を選んだという。 Zhang氏によると、おむつや粉ミルクの多くの主要ブランドがこの傾向を認識しており、東南アジアやベトナムに多額の投資を行っている。

そのため、この2つの商品カテゴリーはマザー・ベビー用品分野における重要な要素であり、現在東南アジアに1,500のブランドを持つ同サイトのスーパーマーケットモデルのLazMallを開発するLazada Vietnamの事業戦略の一部である。同社は今年、5倍の売上増を目指している。Haravan氏は、既存の小売業者向けのオンラインストアモデルが将来的にはより高い収益をもたらすと考えている。



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最終更新:2019年06月20日12:04

ベトナム:オムニチャネルショッピングが定着(前)

オムニチャネルショッピングの増加により、ベトナムの小売業者は電子商取引プラットフォームでのビジネスチャンスを模索している。

 

家庭用品から電子機器やスマートフォンまで、あらゆるものを販売する東南アジア大手電子商取引プラットフォームのLazadaは先月、自社のショッピングプラットフォームで商品を販売するために、FrieslandCampinaBoschLockLockRealmeなどのベトナムの多数の小売業者と取引を行った。

オンラインショッピングブームの中、Lazadaのパートナー企業は現在、Lazadaの名前と評判を使用した顧客基盤の拡大計画の一環として、乳製品メーカーや家電メーカーからスマートフォンブランドまで取り揃え始めている。

 

戦略的な動き

電子商取引プラットフォームと小売業者の間の協力は、ショッピングプラットフォームの製品カテゴリを多様化し、それに対する小売業者のマーケティングと販売を促進する、というベトナムの新しいトレンドとなっている。

「オンライン販売の拡大を推進することは、小売業者がより多くのターゲット顧客にアプローチし、引き付けるために不可欠です。Lazadaが年間を通した主要プログラムを介して小売業者に迅速かつ便利な方法でバイヤーに商品提供を促進させることから、我々にとってLazadaとのパートナーシップは収益増加に役立たせるために重要なステップなのです」とLockLock VietnamのオンラインセールスマネージャーのJack Kwon氏は述べた。

戦略的パートナーシップのもと、LazadaはオンラインショッピングモールLazMallで最も手頃な価格での商品販売にも注力している。

一方、LazadaFrieslandCampina Vietnamの提携は2019年から2121年までの3年間有効で、FrisoDutch LadyYomostFristiOvaltineHoan Haoなどの乳製品ブランドは引き続きLazadaのオンラインショッピングプラットフォームで販売される。

Frisoブランドの粉ミルクの売上は2016年から3年間でほぼ5倍に成長し、昨年12月のLazadaの年末のショッピングキャンペーンで最も売れた粉ミルクブランドであった。

「ベトナムの消費者にいつでも、どこでも、迅速な電子ショッピングソリューションを提供し、ベトナムの電子商取引市場の発展に貢献したいです」とFrieslandCampina Vietnam社長Berend van Wel氏は述べた。

Lazadaの商品カテゴリと顧客セグメントを拡大するための共同事業計画(JBP)キャンペーンの一環としてのこれらの戦略的な動きにより、電子商取引プラットフォームはベトナムでオンラインスーパーマーケットモデルを構築するという野心へ向かい進んでいる。

「将来の目標は、”3E(Empowering, Efficiency and Experience:エンパワーメント・効率・経験)”の基準に基づいて、国内外の主要パートナーとともに動的な電子商取引エコシステムを開発することです。 我々はより多くのパートナー企業との協力契約に署名し続けるでしょう」とLazada VietnamCEOMax Zhang氏は述べた。

ライフスタイルおよび生活雑貨の小売業者であるMinisoのベトナム子会社も昨年10月にLazadaと提携して、オンラインストアLazMallをオープンした。

「当社のオンライン製品は常にLazadaのベストセラー商品です。Lazadaはまた、電子商取引チャネルでの事業拡大を支援しています。より魅力的な販促プログラムと継続的に新製品を更新することがLazadaでの我々の店舗で確かな結果を達成するための主な鍵となります。」とMiniso Vietnamの社長Ted氏はVETに述べた。

2018年の第4四半期から今年の第1四半期までのLazadaオンラインストアの売上高成長率は15%であり、同社の事業戦略のもとでは許容範囲内である。

家庭用品、化粧品と美容商品、生活必需品、そしてファッション小物は、同店で最も高い収入シェアを保持している。

Lazadaの店舗は、当社のオフライン店舗チェーンと合わせて、今年のオンラインチャネルでの売上を3040%に増やすことができます。オンラインストアは私たちが店舗を持っていない都市や地域でより多くの顧客にアプローチすることを可能にします。 オンラインストアからの収益は依然として全体的な収益のごく一部ですが、ベトナムの若い消費者のオンラインショッピングの動向を考えると今後増加すると見ています」とTed氏は述べた。

 

(後編につづく)



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最終更新:2019年06月20日06:04

ベトナム:労働総連合、8%の最低賃金引き上げを提示

ベトナム労働総連合(VGCL)が最低賃金の8.18%引き上げを提案したのに対して、雇用主を代表するベトナム商工会議所(VCCI)は2%を提案した。

614日に全国賃金協議会が開催した会議で、ベトナム労働総同盟(VGCL)が2020年に2つの選択肢を提案した。

1つは、最低賃金の引き上げ率を地域ごとに設定し、月額18万〜38万ベトナムドン(7.716.3米ドル)の範囲で、平均8.18%引き上げる、2つめの選択肢は一律7.06%(16万-33万ベトナム(6.914米ドル))引き上げる。

選択される選択肢は実際の社会経済的状況を反映する。ベトナム労働総同盟(VGCL)によると、これらの提案は、国内総生産(GDP)が7%、消費者物価指数(CPI)が4%、労働生産性が5%上昇するという予測に基づく。

ベトナム労働総同盟(VGCL)の労使部次長Le Dinh Quang氏は、提案された増額がなされなければ労働者の生活は非常に困難になるだろうと述べた。

これとは対照的に、ベトナム商工会議所(VCCI)は国の雇用主を代表しており、2%の増加を示唆している。

それは一般的に、企業は2019年に地域の最低賃金を超えて支払い、72%の企業が最低賃金の少なくとも6%以上を支払っていたと述べた。

全国賃金審議会は、この問題を討議し、2020年の調整に関する最終提案を出すために、さらに12回会議を開く予定である。この提案は7月までに完成し、政府に提出される予定。

現在、ベトナムの最低月額賃金は、地域によって4つのレベルに分けられている。地域1418万ベトナムドン(179米ドル)、地域2371万ベトナムドン(159米ドル)、地域3325万ベトナムドン(139米ドル)、地域4の場合は292万ドン(125米ドル)。

4つの異なる最低賃金地域は、各地域の生活費を反映している。ハノイとホーチミン市を含む地域1が最低賃金が最も高いのに対し、地域4は農村地域で最低。

 

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最終更新:2019年06月19日12:03

ベトナム:多大な損失にもかかわらず、外国人投資家はEコマースに資金を投下

大手外資企業の多くは、急速に拡大するベトナムのオンラインショッピング部門の長期的な可能性を視野に、大きな損失を被っているにもかかわらず、ベトナムの主要なEコマースサイトに継続的に投資している。

商工省傘下のベトナム電子商取引情報技術局(Vecita)によると、ベトナムのEコマース市場は、若い人口構成、可処分所得の増加、インターネットとモバイルの普及など、Eコマース経済の繁栄に必要なすべての要素を備えており、今後4年間で年間成長率25%を維持し、100億米ドルに達すると予想されている。この大きな成長の可能性は、過去2年間でベトナムのEコマース市場が大量の外国資本流入を引き付けるのに役立った。

しかし、市場はまだ開発の初期段階にあり、それが企業にとって大きな課題となっている。

業界関係者によると、企業は販売・マーケティングから保管・物流に至るまでの業務を遂行するために、Eコマース事業に多額の資金を投入する必要があり、その結果利益は簡単に枯渇してしまうという。また多くの企業が、新規顧客を獲得するための特別割引やプロモーションキャンペーンによって損失を被っている。Eコマース企業は市場シェアを獲得するために積極的に投資し、競争と短期損失を激化させている。

Lazadaを買収した後、AlibabaEコマースサイトに40億米ドルの投資を続けた。ベトナムで大きな市場シェアを獲得するために、Lazadaは昨年末までに5.3兆ベトナムドン(22747万米ドル)以上の累積損失を計上し、そのうち2.15兆ベトナムドン(9227万米ドル)が2018年に発生している。

昨年末までの累積赤字が2.7兆ベトナムドン(11588万米ドル)を超えたにもかかわらず、Shopeeは親会社のシンガポールのSea LimitedSea)から継続的に投資を受けている。同社は多数の割引、無料の全国配送サービス、販売者のトレーニング、その他のプロモーションで、自社のプラットフォームの宣伝に資金を注ぎ込んでいる。

2017年に約6000億ベトナムドンの損失を被った後、Tikiは中国第2位のEコマースグループであるJD.comやその他の投資家から約5000万米ドルの追加投資を受けた。Tiki2019年にも5000万~1億米ドルの投資を呼びかけており、1兆ベトナムドン(4292万米ドル)以上の損失にもかかわらず、JD.comは引き続きこの投資に参加する予定だ。

業界関係者は、ベトナムのEコマースプラットフォームのトップ5であるLazadaShopeeTikiSendoAdayroiの合計損失額は、最大10兆ベトナムドン(42918万米ドル)になると見積もった。

 

長期的な投資

貿易の専門家であるVu Vinh Phu氏によると、外国人投資家は損失にもかかわらず、ベトナムのEコマース市場での存在感を絶えず高めており、彼らの現在の目標は顧客を引きつけ、市場での影響力を拡大することである、とのこと。

CyberAgent Ventures傘下のベトナム・タイ事務所のNguyen Manh Dung所長は、Eコマースには長期的な投資が必要で、投資家は事業を開始してから510年で利益を得られるようになる、と述べる。Dung氏によると、一部の市場ではAmazonでさえ、10年間の投資でようやく利益を上げ始めたところもあるという。ベトナムでは競争が激しく、Eコマース企業が利益を上げ始めるまでには時間がかかるだろう、と同氏は付け加えた。

ベトナムの小売市場全体に占めるオンライン小売の割合はわずか1%だが、アメリカと中国では14%だ。専門家らは、ベトナムのEコマース市場がピークに達するまでにはまだ長い道のりがあり、外国人投資家らは早い段階でベトナムに投資していると結論づけている。

投資が行われた後、東南アジア7ヵ国で運営されているメタ検索ウェブサイトであるiPrice Groupが最近発表したMap of E-Commerceの最新データによると、今年の第一四半期はShopeeTikiLazadaがベトナムのEコマース部門のトラフィックにおいてトップ3サイトの地位を維持しており、それぞれ月平均4070万、3560万、2900万の訪問者があった。



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最終更新:2019年06月19日08:28

ベトナム:Auchan 以降の小売市場成長に期待(後)

(前編より)

 

コンビニエンスストアの長期的な経営

24時間営業のコンビニチェーン、Shop&Go10年以上の開発期間を経てベトナム市場から撤退したという事実は、この市場セグメントは現在苦境に陥っていると考えるかもしれない。

しかし、業界の専門家や市場の研究者は、コンビニエンスストアのモデルは依然として健全に成長しており、その成長余地は大きいと主張する。

Businesskoreaによると、韓国のコンビニエンスストアチェーンGS25のオーナーであるGS Retailは、ベトナムを選んだ理由として、その経済力と人口の57%を占める35歳以下の消費者を挙げている。GS25が参入する以前、サークルKB's mart、ファミリーマート、ミニストップなど多くのコンビニチェーンがベトナムに進出していた。現在では、それぞれが何百もの店舗を展開している。セブンイレブンは、2017年にホーチミン市で創業して以来、現在まで拡大を続けている。

では、ビジネスチェーンをある程度発展させることができた初期参入のShop&Goがどうして撤退しなければならなかったのだろうか。

このビジネスモデルの先駆者であるShop&Goが、その優位性を発揮させ消費者の変化に適応していれば、彼らは成功していただろう、とアナリストは考えている。Shop&Goが行ったのは、後から参入してきた企業を助けることだけだった。この5年間、コンビニエンスストアモデルが多くの消費者に受け入れられて以来、多くの新しいチェーンが市場に参入し、迅速に店舗の拡大戦略を実行してきた。この動きはすぐにShop&Goに大きな圧力をかけた。

この新たなコンビニチェーンはまた、無料のWi-Fiとイートインスペースを提供し、昼食と夕食の両方を販売し、食べ物や飲み物の差別化を図ることによって、消費者のニーズに応えることができた。専門家によると、損益分岐点に達し利益を上げるためには、特にコンビニエンスストア経営においては十分な店舗数、少なくとも200以上の店舗数を確保しなければならない。

例えば、ミニストップは安定した利益率を確保するためには少なくとも300店舗を確保する必要があると公表している。回収期間は少なくとも5年から6年を要する。一方、Shop&Goの店舗はいずれも小規模であり、オンサイトサービスを提供するためのスペースの拡大が困難であった。撤退が発表された際、Shop&Goのネットワークには87店舗しか含まれていなかった。

コンビニに関して言えば、店舗数が増えれば増えるほど損失も大きくなる、とホーチミン市のある小売業マネージャーは言う。それでも、この市場セグメントが発展し、徐々に従来の食料品店に取って代わると考えられているため、良い立地を何とかして確保し、ネットワークを拡大しようとする企業を思いとどまらせることはない。生き残れた企業は大きな利益が得られるだろう。さもなくば、優れた競合企業に道を譲らなければならないだろう。

 

Eコマース:資本集約型の競争

現在、国内の小売売上高に占めるEコマース取引の割合はわずか3%で、中国(20%以上)やインドネシア(56%)など、アジア地域の他国と比べると比較的低い。このことは、インターネットユーザーの数が増加し、消費者のEコマース取引に対する意識が高まっていることから、ベトナムにおけるEコマース取引の可能性は依然として大きいことを示唆している。

しかし、Eコマース企業のネットワークの拡大、商品の多様化、顧客へのプロモーションや値引き・サポートの拡大などの努力により、この市場セグメントは投資家が事業拡大に資金を注ぎ込む場所に変わりつつあるとアナリストは指摘する。

2017年の時点で、Tiki2820億ベトナムドン、Shopee6000億ベトナムドン、Lazada1兆ベトナムドン以上損失したと報告している。いずれもベトナムのEコマース業界の最大手だ。これが、Vuivui.comFood Pandabeyeu.comlamdieu.com、そしてForeva.comなどに次いで、セントラル・グループのRobins.vnEコマースサイトを閉鎖した理由である。

しかし、年間成長率は25%であり、収益が2020年までに100億米ドルに達すると予測されていることを考えれば、投資家がなぜベトナムのEコマース市場に飛び込み続けているのか理解するのは難しくない。2018年以降、Alibabaはさらに20億米ドルをLazadaに注ぎ込み、総投資額は40億米ドルとなった。一方、TikiJDから5000万米ドルを受け取り、今後の資金調達ラウンドでも投資が続けられる計画だ。同様に、Shopeeは親会社であるシンガポールのSEAグループから、昨年半ばにチャーター資本を増強するために約5000万米ドルを獲得した。一方、日本のSBIホールディングスや他のいくつかの企業は、5100万米ドルをSendoに投資し、現地市場での長期的な戦いに備えている。

Eコマースの戦いはまだ終わっておらず、資本注入と大幅な値引きを特徴とする継続的な競争により、近い将来に消費者の利益をもたらすだろう。



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最終更新:2019年06月18日12:01

ベトナム:Auchan 以降の小売市場成長に期待(前)

24時間営業のコンビニエンスストア・チェーンShop&GoEコマースサイトRobins.vn、そして今回のスーパーマーケット・チェーンAuchanの撤退は、ベトナムの小売市場における激しい競争を反映している。経済的に弱い、あるいは急速に変化する消費者の購買習慣に対応できないプレイヤーは、遅かれ早かれ撤退するだろう。

イオン、セントラルグループ、イーマートなどの小売企業や、ミニストップ、ファミリーマート、セブンイレブン、GS25などのコンビニチェーンがネットワークを広げている。

2016年のベトナムの小売売上高は、前年比10.2%増の約1180億米ドルであった。2017年には、前年比10.9%増となる1300億米ドルの大台に達した。2018年には、小売市場の総売上高は2017年から12.4%増加し約1500億米ドルに達し、本年の第一四半期においては、ベトナムの小売売上高は2018年の同時期に比べ13.2%増加し1200兆ベトナムドンを超えると推定されており、総統計局によると、これは記録的な高成長率である。

小売市場は未だ大きな可能性を秘めていると考えられている。このため、一部の外資系小売業者の国内市場からの閉店や撤退は、競争が激化する中、ビジネスモデルが不適切であったり、資金力が限られていたり、投資拡大が消極的であったりすることが原因とされている。

 

スーパーマーケット・モデルの苦戦

従来型のスーパーマーケット、つまり独立型スーパーマーケットは、大都市や一部の省で非常によく成長している。

それにもかかわらずこの3年間で、このモデルは不適切であることが証明された。例えば、タイのTCCグループは、Co.opmartAuchanのようなスーパーマーケット・モデルを導入することなくベトナム市場に参入しており、その代わりにMetro Cash & Carry(現在のMM Mega Market)のような卸売事業の開発に集中している。MM Mega Marketベトナムのとある幹部は、小売市場における競争が激しさを増し、消費者の習慣が絶えず変化している今、ベトナムでは、何年も前のタイのような「独立型スーパーマーケット・モデル」では成長の余地がないと説明する。

専門家によると、消費者は「ワンストップショッピング」モデル(単一の店舗で提供される様々なサービス)に惹かれてショッピングセンターに赴く。このモデルは、ショッピング、食事、エンターテインメント、映画鑑賞、フィットネス、学習など、あらゆるニーズに対応し、購買力の向上と顧客の拡大に貢献する。同時に、購買意欲を高めることと顧客層を広げることにも繋がる。

実際、Auchanのビジネスモデルに類似したビジネスモデルを持つ小売業者は皆、独立型のモデルではなく、ショッピングモールにおいて「ワンストップショッピング」モデルの一部になることを選んだ。

この傾向を察知したセントラル・グループ(タイ)は、2016年にスーパーマーケット・チェーンのBig Cを「取得」した半年後、直ちにBig Cの数店舗を現代的で様々なサービスを提供できるショッピング・センターにアップグレードする計画を発表した。同様に、スーパーマーケットチェーンCo.opmartのオーナーであるSaigon Co.opは、いくつかのCo.opmartスーパーマーケットをこのモデルに適応させながら、Sense Cityショッピングモールを徐々に開発している。



(後編に続く)



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最終更新:2019年06月18日08:12

ベトナム:デニム生産にはグリーンな成長が必要

ベトナムでのデニム生産は高い成長の可能性を持ち、ますます多くの投資家を惹きつけているが、環境を保護するためには繊維産業におけるグリーンな生産が不可欠、と専門家は613日のホーチミン市での会議で述べた。

ベトナム繊維協会事務局長Nguyễn Thị Tuyết Mai氏は、ジーンズ製造用材料の需要の約5560%が国内で満足できると述べた。

ベトナムのデニム生産部門の国内外の企業は、先進的な製造チェーンと技術に投資している。

国内企業もまた、設計段階により深く関与し、肉体労働者の数を減らすことに焦点を合わせている。

デニム生産部門はベトナムの繊維・アパレル産業内で完全なサプライチェーンを形成し、国内生産のための材料供給が可能だが、この部門の企業の数はまだ限られている。

同部門は成長の可能性を秘めているが、現在デニム製品はビエナムの繊維製品およびアパレル製品輸出の約1020%しか占めていない。

ベトナム繊維協会のNguyễn Đình Trường副会長は、持続可能な開発への傾向を考えると、消費者はグリーン生産と環境に優しい製品に熱心であると述べた。

「企業はより環境に優しい事業を行い、原材料を節約する必要がある」と彼は言った。

ベトナムの繊維・アパレル製品事業は生産方法を改善し、世界的なサプライチェーンに参加しており、これは機械を売るまたは地元のデニム事業に技術を移転したい外国企業にとって良い機会だと彼は述べた。

スペインを拠点とするJeanologiaのアジア部門責任者、Jordi Juani氏は、アジアでのデニムやジーンズの生産が増え続けると、それが環境に大きな脅威をもたらす可能性があると語った。

持続可能性についての意識を高め、業界の問題に対処し、特にグリーングッズに関して、現代の小売動向や顧客の嗜好に従うことを企業に促しました。

現在、デニム製品は世界の工業生産高の約800億米ドルを占めている。

この会議は613日に、612日から13日にかけてベトナム繊維協会、Denimsandjeans.comおよびその他の団体が開催したテキスタイル、アパレル用工業機器に関する国際展示会、DenimsandjeansViệtNamの一環として開催された。



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最終更新:2019年06月17日17:15

ベトナム:繊維産業は新市場を開拓に向け努力

ベトナムの繊維・アパレル産業は、2019年の輸出額が前年比1415%増となる400億米ドルを超えるよう努力している。

商工省(MoIT)のデータによると、今年の初めから繊維産業は良い結果を出している。昨年同期と比較すると、産業全体は12%以上成長した。伝統衣料(~8.8%増)、天然繊維(3.9%)、合成繊維(19.5%)、カジュアル衣料(8.7%)などの生産が伸びている。

今年これまでの繊維・衣類の輸出額は、前年同期比9.8%増の943000万米ドルと推定されている。

ベトナム国営繊維公団(Vinatex)のLê Tiến Trường会長によると、ベトナムの衣類輸出産業は成長しており、ベトナム企業への受注は2018年の同時期から810%増加したとのこと。同氏はまた、新たな市場を模索する繊維企業のイニシアチブを強調した。

20195月に、Vinatexや他10社の大企業が、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)加盟国であるカナダに輸入業者を求めて市場を視察したことは、産業界のリーダーたちがベトナムの市場シェアを拡大する決意である。

「輸入業者との会合が行われ、VFAtlantic SportwearGiant Tigerのような、最大10億カナダドルの収入がある多くの輸入業者が、ベトナムの繊維企業と接触しました」と同氏は述べた。

4月にホーチミン市で開催された繊維・アパレル産業の国際展示会は、繊維企業が市場を拡大する新たな機会となった。24カ国から1000社以上の海外サプライヤーが参加するこの展示会は、企業が最新の生産技術情報を入手し、国内外の買い手のニーズを満たす方法を見つけるのに有益であった。ベトナムの繊維・アパレル製品は、品質と納期の両面で外国から高く評価されている。

VinatexCao Hữu Hiếu部長は、ベトナムの中規模から大規模の繊維企業は、パートナー企業に対する社会的責任とグリーンラベル基準を満たすために努力してきたと述べる。

しかし、産業はまた多くの挑戦に直面している。例えば、高まる貿易摩擦はサービス価格に影響を与えている。また、強力な輸出国はベトナムをビジネスを抑制するライバルと見なしている。同じ速度で成長を続けるためには、企業は特定のソリューションをもって革新する必要がある。技術革新、省エネルギー、自動化などによる複合的に生産性向上を実現する、競争的なツールを開発しなければならない。

「企業同士が情報や人工知能、ビッグデータを共有し、連携することが必要です」とHiếu氏は強調した。



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最終更新:2019年06月17日06:03

ベトナム:アオザイ、ロシアの友人らを感動させる

有名デザイナーDang Thi Minh Hanhによるアオザイと錦織りのドレスの展示会が610日にロシアのモスクワで開かれた国立東洋美術館で開催された。

このイベントは、2019年から2020年まで、ロシアでの「ベトナム年」とベトナムでの「ロシア年」を祝うための活動の一部。

アオザイの衣裳は地元産のシルクで作られ、クレムリン宮殿や聖ワシリイ大聖堂など、ロシアの有名な建築作品や風景のイメージで装飾されている。

アオザイのコレクションは、ノンラー(円錐形の葉笠)とともにロシアをはじめとする国際的な友人を楽しませた。

さらに、ラムドン省のバオロック地区の天然シルクとブロケードの素材からデザインされた60点のドレスが展示され、ベトナムの少数民族の文化的美しさを紹介した。

ショーの後、デザイナーのMinh Hanhはアオザイ上下2セットとブロケードのドレスを州立東洋美術館に展示した。

昨年、彼女はロシアにおいてアオザイの発展と美しさについて講演した。



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最終更新:2019年06月15日15:49

ベトナム:「ナイキ製品の50%がベトナムで生産されている」とナイキ副社長

610日午後、政府本部でVuong Dinh Hue副首相がNike Group(米国)の貿易および政府関係担当副社長Chris Helzer氏を迎えた。

 

副首相はまた、ベトナムでの当時のナイキの成功を評価し、同グループはベトナムの輸出と成長に大きく貢献しただけでなく、社会的および人的資源の訓練、治安作業にも大きく貢献したと述べた。

Chris Helzer副会長は、2020年にナイキはベトナムでの生産が25周年を迎え、世界のナイキ製品の50%がベトナムで生産されており、ナイキの製造および輸出における最も重要な市場であることを確認したと述べた。ナイキはまた、ベトナムの労働力の質を高く評価し、世界有数のスポーツウェアグループの成功に貢献した。

副首相Vuong Dinh Hue氏は、ベトナムは環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP)の合意事項を合法化することを約束しており、会議での承認プロセスに従って、保険事業に関する法律および知的財産に関する法律のいくつかの条項の改正に関する法律の審議および承認のための国民議会への提出を含むため、国際約束と両立し、同時に予定通りの他のCPTPP約束との調和と進歩を確実にするために、修正と補足の方向で労働法の改正を国会に提出する、と述べた。

副首相によると、ベトナムは外国直接投資(FDI)の誘致と使用の促進を含む多くの新しい点で、これからも外国投資を誘致し利用する戦略をとるという。新しいプロジェクトだけでなく投資プロジェクトも奨励する。特に、ハイテクで環境に優しい企業、イノベーションを築いている大企業、ベトナムでの開発とイノベーションセンターのためのより優先的な政策をとっていく。

副首相はナイキに、付加価値を奨励するために、生産における最新の科学技術の適用を強化するよう求めた。両国間の貿易収支を確保するために、ベトナムとEUの間の貿易関係の促進およびベトナム – 米国間の貿易関係の促進に対する支援を強化する。

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最終更新:2019年06月14日13:46

ベトナム:中国の輸出業者、偽装Made in Vietnamラベルで関税回避

一部の中国の輸出業者は、ドナルド・トランプ米大統領の関税措置による打撃を長期にわたって回避する手立てをうつ。


ベトナムは69日、農産物から繊維製品や鋼鉄製品などすべての製品において米国からの関税措置回避を試みる企業による製品起源証明書偽装および違法転送を数十件を発見したと述べた。

今年、世界の2大経済国間の貿易摩擦が高まって以来、アジアの政府がそのような不正行為を公然と主張したのは初めてのことである。

貿易関連の詐称に対する罰金増額を宣誓したベトナムの声明では、トランプ大統領が中国製品に2500億米ドルの関税を課し、さらに3000億米ドルの課税を目指すと脅迫した後、一部の中国の輸出業者が出荷物をベトナムに違法転送しているという懸念が更に大きくなっているという。

ベトナムを含む米国の貿易相手国は、彼ら自身も関税措置の打撃からの回避を努める中、違法輸出を阻止することへの強い圧力に直面している。

「違法行為と取り締まりは常にいたちごっこです。輸出業者が25%の課税を果たすという裁定取引を求めてリスクを冒している限り、その執行は非常に困難です」と法律事務所のBaker&McKenzieVietnamLtd.の経営パートナーFred Burke氏は述べた。

ベトナムは、偽装表示された中国製品が米国に輸出されることによってベトナムが米国から罰則を受ける可能性があると懸念している、と国会経済委員会Do Van Sinh常任委員が政府の声明を引用した。

東南アジア諸国の報告によると、中国の経済低迷により米国への出荷は今年急増したという。

これらの収益増加の一部がサプライチェーンの転換によるものであるという証拠がある一方、アナリストは最近の急増のうちどれくらいが合法的か疑問を投げかけた。

原産地証明書が処理される前にベトナム政府が発見した偽装事件には、中国製品の包装がMade in Vietnamの表示に変更されたものなどが含まれる。

ベトナム政府は、米国税関職員が明らかにしたベトナムの会社を通じて中国製の合板が米国に出荷されていた件を例として挙げた。

「高い関税率と大きな潜在的収益を考慮すると、米国の関税回避のための家内工業は繁盛することでしょう」とシンガポールのMaybank Kim Eng Research Pteの上級エコノミスト、Chua Hak Bin氏はと述べた。

「ベトナム政府は米国から裏口契約と見なされることを恐れ、そのような中国製品の転送を取り締まる可能性が高いでしょう」とChua氏は述べた。

シンガポールのブルームバーグインテリジェンスのシニアアナリストRahul Kapoor氏は、疑わしい出荷台数は中国から米国への輸出総額のうち「比較的少ない」量になると見られる。

「関税回避には常に漏洩と回避策がありますが、それらが起こり得る現象とは考えていません」とKapoor氏は述べた。

先月、財務省が通貨操作の監視リストにベトナムを追加後、ベトナムはすでに米国からの精査に直面している。

ベトナム当局は、米中貿易戦争が経済成長に悪影響を及ぼすことを懸念しながらも、不当な貿易優位性を生み出すための為替レートを使用はできないと述べている。Pham Binh Minh副首相は先週の国民議会に、貿易戦争によって国内総生産が今後5年間で6兆ベトナムドン(25600万米ドル)減少する可能性があると語った。

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最終更新:2019年06月14日06:01

ベトナム:輸入生地が急増

ベトナム繊維協会(VITAS)のVu Duc Giang会長によると、繊維産業が生地の輸入を増やさなければならない根本的な理由は、一部の地域では繊維産業、特に染色に対して「アレルギー」があるという現在の状況による。

商工省は、ベトナムが10億米ドルを超える21の商品を輸入したことを報告した。これは、今年の最初の5ヶ月間の総輸入高の80.3%を占める。電子部品、機械、織物、鉄鋼、プラスチックなど、一部の品目は前年同期比で増加した。

中国からベトナムに輸出された織物は急激に増加しており、その国の織物輸入総売上高の57.3%を占めている。そのため、Giang会長は、国内の繊維産業を促進するための3つの提言を行った。

第一に、織物および染色産業に投資する工業団地を迅速に設立する必要がある。第二に、商工省は、繊維産業との支援プラットフォームを構築する戦略の中心となる。最後に、法的基盤を構築するための透明性が必要。

したがって、繊維産業は、全般的には早急に輸入原料に依存しないで済む体制作りが必要で、特に、生地は輸出時に付加される価値を向上させ、自由貿易協定の利点を活用できるようにしなくてはならない。



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最終更新:2019年06月13日16:59

ベトナム:ファッション志向でZara、販売好調

ベトナム人がファストファッションを好むおかげで、Zaraの収益は、昨年、2016年の6倍の1.7兆ベトナムドン(7300万米ドル)に達した。

同社はベトナムでは、ハノイとホーチミン市の2店舗しかないが、Tam Son FashionやMai Son International Retailのような地元ブランドは後塵を拝している。

同社の製品の販売は、2016年のオープン以来、インドネシアのMitra Adiperkasa Groupが取り仕切ってい。

2017年、Mitra Adiperkasaは、Massimo Dutti、Pull&Bear、Stradivariusの3つのファッションブランドを発表したが、ザラは引き続き大きな収益を上げている。

ベトナムはインドネシアに次いでMitra Adiperkasaの2番目に大きな市場。2018年のベトナムでの収益は、前年の2倍近くになり、タイの4倍になった。

しかし、急激な収益の増加にもかかわらず、Zara Vietnamの税引前利益は、販売費用が高いため、980億ベトナムドン(422万米ドル)に過ぎなかった。

ドイツの市場分析会社であるStatistics Portal社は、2017 - 2022年のベトナムのファッション業界の年平均成長率は22.5%になると予測している。

昨年のニールセンの調査によると、衣料品はベトナムの消費者にとって食料、貯金の後に3番目に優先される支出。調査はまた、ベトナムがブランド商品を好む人の数で世界第3位であることを示している。

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最終更新:2019年06月12日14:09

ベトナム:ホーチミン市にて国際デニムサプライチェーン展が開催

 

6月12日、ホーチミン市で国際デニム・スポーツウェア サプライチェーン展「第4回Denimsandjeans Vietnam」が開催予定である。
2日間の展示会には、10カ国から40以上のデニム企業が出展し、デニムのサプライチェーンパートナーと専門家が1つのプラットフォームに集まり、新しい市場動向に乗じることができる。
「ベトナムは、ここ数ヶ月でEU-ベトナム自由貿易協定(EVFTA)や環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP)などのビジネス協定だけでなく、現行の米中貿易戦争により重要性を増しています」と展示会主催者は述べた。
中国は米国からの圧力にさらされており、人件費が上昇しているためベトナムは良い市場である。Prosperity、Blackpeony、Foison Textile、XDD Textile、Chanzhou Thome Textile、Zhejiang Xinlan Textile、Guangzhou Indenim Textileを含む、中国と香港の大手デニム生地サプライヤーがこのイベントに出展している。Prosperity Textileは最近、ベトナムに工場を建設し、操業を開始した。
また、インドの生地はベトナムで7.5%の関税しか課されていないので、インドも大きな利点を得ている。さらに、両国間は良好な外交関係にあるため、将来的には関税が削減されることが予想される。インドからは、Arvind Ltd.、KG Fabriks、Bhaskar Denim、Anubha Industries、Malwa、Ramsonsが出展している。
また、ベトナムが米国への輸出を拡大しているため、パキスタンにとってもベトナムは最も戦略的に成長している市場の1つである。パキスタンからは、Artistic Milliners、Kassim Denim、Crescent Bahuman、Soorty、Indigo Textile、そしてUS Denim Millsが展示される。これらの企業はすべて、Levis、H&M、Tesco、Inditex、C&A、PVH、GAP、Li&Fungなどのデニムブランド/小売店に提供している。
海外の出展者のほかに、今回の展示会には、TCE Vina Denim、T&T Garments、Resource Garments、Rose Garment、Jeans Lifeなど、ベトナムからも数々の有名なアパレル製品輸出業者が出展する。
「私の地球、私のデニム」をテーマにした展示会は今回も持続可能性の重要性を強調している。
「ベトナムは、地方自治体の法律により持続可能な生産がさまざまな方法で確保されているという点において、幸運にも非常にバランスのとれた方法でデニム産業を始めています。これは、産業界が環境への影響を最小限に抑えるのに役立つ機械や設備への投資を促し、推進に繋がりました」とDenimsandjeans.comの創設者で最高経営責任者(CEO)のSandeep Agarwal氏は述べた。
展示会初日の夜には、伝統衣装のスペシャルショー「アオザイ・デニムショー」では、デニムのひねりを加えたベトナム伝統衣装のアオザイを発表する予定である。

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最終更新:2019年06月12日06:03

ベトナム:小売業者、国内市場での生き残りかけ、奮闘

長い間、ベトナムは人口が密集していて購買力が強いため、潜在的な小売市場と考えられてきたが、すべての小売業者がベトナムで事業を成功できるわけではない。

過去4年間、ベトナム市場は複数のグローバル小売業者の後退を目の当たりにしてきた。

2015年、高い期待と共にベトナムに初上陸し、ホーチミン市、ハノイとタイニン省に18のスーパーマーケットを経営するフランスの小売業者Auchanは最近、ベトナム市場からの撤退を決定した。

同チェーンは、2018年に5040万米ドルの収益を生み出したが、依然として損失を被っている。 そのため、Auchanは、損失を押さえるためベトナム事業からの撤退を決定し、ベトナムにある既存の店舗の引渡しについてパートナーとの交渉を進めている。

Lion Groupの会員企業Parkson Holdings Berhadの子会社であるParksonは、2005年にベトナム市場に参入し、ベトナム初のデパート運営会社の1つになった。

しかし、Parksonの百貨店は次々と閉鎖され、ベトナムにおける同ネットワークの暗い未来を示唆していた。

Metro CashCarryは、卸売流通事業としてベトナム市場に参入した最初のヨーロッパの小売業者の1つである。

2014年には、14の市と省で運営していた19のスーパーマーケットと5つの倉庫を含む、すべての店舗と施設をタイのTTCグループに売却した。

Metro購入後の2017年、TTCグループは陳列棚、製品、および事業戦略を再設計し、これらのスーパーマーケットの名称をMM Mega Marketに変更するために多額の資金を投資した。

同様に、2016426日、フランスのCasinoグループは、複数の市場での損失補填のために、Big Cスーパーマーケットネットワークをタイのセントラルグループに114000万米ドルで売却したと発表した。

その結果、Auchanの店舗閉鎖後には、ヨーロッパの小売業者はベトナムに存在しなくなる。代わりに、タイ、日本、韓国のアジアの小売業者がベトナム国内のコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの市場シェアを保持している。

現代の流通チャネルの市場シェアは依然として低い一方、ますます多くの消費者が伝統的な購入チャネルから現代的な購入チャネルへとシフトする傾向があるので、概して言えば小売は依然として魅力的で潜在的な市場である。

これはまた、市場の魅力と機会が大きいことを意味する。しかし、市場で生き残りに成功するためには、さまざまな要因に左右される。

小売産業ではターゲット顧客と市場分野を捉えて選択する能力を含め、システムの存続を決定する多くの要因がある。

Parksonに関しては、ベトナム市場参入時にミドルーハイエンド分野を選択したため、ブランドおよび製品を引き付け顧客ニーズを満たすために事業戦略を設定する必要がある。

この点で、Parksonは失敗したが、他のデパートは可能である。

同様に、Auchanはミドルエンド分野を選択したが、消費者の需要に合わせられていなかった。

さらに重要なことに、Auchanは優秀な幹部スタッフを欠いている。 同社はベトナムでのスーパーマーケット経営へ向けた優秀な幹部を送った可能性があるが、彼らはベトナムの環境、文化とビジネスモデルを理解し、従業員に彼らの考えを伝えることができなかった。

さらに、Auchanは事業戦略および企業哲学を共有する社内外のパートナーとの密接な関係も無かった。

このフランスの小売業者はまた、事業拡大の際により多くの選択肢を持てるようにするサプライヤーと緊密な関係を築いていなかった。

これらの重大な失敗のため、Auchanはベトナムで成功することができなかった。

経済専門家のVu Vinh Phu氏によると、ベトナムの小売市場での競争は公正であっても不公正な競争であっても非常に激しい状態だという。

消費者の所得はそれほど高くないため、不当な競争はかなり一般的に起こっている。

小売業者は適切な事業戦略を引き出す市場の需要を把握できなければ、彼らが生き残り成功することは極めて困難になる。

最近のShopGoの「死」ならびに名称と所有者の変更、または小売市場における多くのブランド店舗の閉鎖により、このゲームには限界があることが浮彫になってきた。

プレーヤーは財政的に健全であるだけでなく消費者を理解し喜ばせることを必要とされている。



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最終更新:2019年06月11日05:56

ベトナム:Amazonに商品が掲載される国内企業100社が選出

201966日から、ベトナム貿易振興庁(VTPA)とAmazon Global Sellingの間の長期計画の下で、自社製品をAmazonに掲載されるベトナム企業100社が選出された。

ベトナム貿易振興庁(VTPA)のVu Ba Phu局長は、このプログラムは今から2021年の間に実施される予定で、e-コマースによる世界的な輸出、米国のe-コマース大手との商標の普及、そしてベトナム企業向けのe-コマーストレーニングを含むと述べた。

企業はAmazonの販売プロセスについて段階的に学習し、Amazonの流通センターや広告に商品を登録して顧客基盤を拡大する。

経験豊富なサービスプロバイダも彼らと提携する。

Phu局長は、Amazonで最も成功した売り手が、10月に米国への貿易プロモーションの代表団に加わるように選ばれると付け加えた。

東南アジアおよびオーストラリア向けのAmazonグローバル販売担当ディレクターのGijae Seong氏は、電子商取引の輸出が世界貿易の重要な経路となっていると述べた。

Amazon18カ国27カ国語、幅広い商品、185カ国に商品を配送する175の流通センターのWebサイトを持っているため、これを介してベトナムの企業はグローバルに事業を拡大できる。

Amazonの売り手は130か国以上に及び、それらは約3億人の顧客を有する。

Phu局長によると、ベトナムの手工芸品、アパレル、履物、消費財は世界中の何百万もの顧客に届けることが可能だが、企業は徹底的に準備する必要がある。

Gijae Seong氏は、今後2年間でeコマースの売上高が3.3兆米ドルを超えると予測している。2022年までに、それは従来の販売チャネルと比べて6倍になると見込まれる。



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最終更新:2019年06月10日12:18

ベトナム:コンビニエンス小売チャネルが記録的な成長率を達成

世界的な調査会社Nielsenが発表した最新の調査によると、東南アジア全体でコンビニエンスストアの需要が急増している中、コンビニエンス小売チャネルは記録的な成長率を記録し、他のどの小売チャネルよりも高い成長率を記録しているという。

小売業における日用消費財(FMCG)の状況と消費者のニーズ変化を調査しているWhat's Next for Southeast Asia は、東南アジア全体のコンビニエンスストアにおける日用消費財の売上高が昨年8.3%に達したことを強調している。

地域別では、マレーシア(~17%)が最も高く、ベトナム(13%)、フィリピン(10%)、インドネシア(8%)、タイ(7%)の順となっている。

小規模店舗の数も近年急激に増加している。2018年には73000近くのコンビニエンスストアがこの地域にあり、その数は年に10%ずつ増加しており、この地域のミニスーパーマーケットストアの数は5万近く、4.7%で増加している。

「東南アジア全体では、コンビニエンスとミニスーパーマーケットのチャネルがここしばらくの間着実に成長してきましたが、ここ1年ほどの間に、成長はまさに絶頂期に達しています」とNielsenの東南アジア担当部長Vaughan Ryan氏は述べる。

「この地域の消費者はますます慌ただしいペースで生活しており、このライフスタイルの変化は、外出先での商品需要を増大させ、その結果、コンビニエンスとミニスーパーマーケットチャネルの成長を促進しています。特に、この2つのチャンネルは、消費者の生活において異なる、進化する役割を果たしています。スナック、飲料、タバコのような衝動買い商品を提供するだけでなく、すぐに食べられる食品や衝動買い商品の幅を広げ、消費者の生活をより楽にするために、他の多くのサービスや商品を追加することで、クイックサービスのレストランと競争するようになりました。特に人口が密集する都市部では、大型店を訪れる時間を見つけるのに人々が苦労しているため、ミニスーパーマーケットは、毎日の食料品の買い物で自宅に近いという便利さを提供しています。」

東南アジアの日用消費財の全体像を見ると、好調な経済要因と高い消費者信頼感が消費意欲を刺激し、堅実な成長をもたらしている。地域全体の成長率が最も高かったのはフィリピン(8.7%)で、ベトナム(5.2%)、ミャンマー(4.7%)がこれに続いた。世界の日用消費財の成長率はわずか3.4%であった。

「東南アジアにおける消費者の楽観主義の高まりと、比較的堅調な経済見通しが、同地域が成長の新たな機会を模索する中、世界の大企業や地元企業からますます注目を集めていることを意味しています」とRyan氏は言う。

「しかし、企業が時間をかけて地元の消費者のニーズや欲求を理解しなければ、その成長は難しいでしょう。インターネットの普及が進み、さまざまなブランド、製品、サービスへの露出が増えるにつれて、地域の消費者は購買決定においてより精通し、見識を持つようになっています。地元の嗜好や購買行動を取り入れたカスタマイズされたサービスが成功に不可欠です」

ベトナムでは、消費者の需要が高まり、日常生活において頻繁に買い物に行くことが好まれるようになったため、小売業の状況は変化しつつある。これにより、ミニスーパーマーケットの数は18122017年比で~45.5%増)となり、店舗が大幅に拡大している。



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最終更新:2019年06月10日08:35

ベトナム:急増する中国からの外国直接投資(FDI)の流入に専門家らが警告

中国からの外国直接投資急増の中、専門家たちは高付加価値製造と持続可能な開発を促進する目的で、外国直接投資(FDI)のための「フィルターツール」の創設を求めている。

 

計画投資省下の海外投資委員会によると、ベトナムは2019年の最初の5ヶ月間に合計167.4億米ドルの外国直接投資(FDI)を誘致した。これは前年と比べて70%の急増である。

最も注目に値するのは、総投資資本額が約71億米ドルに上る中国はベトナムにおける外国直接投資(FDI)投資家のトップとなったことである。

これは、近隣国である中国が大韓民国、日本、シンガポールの投資家を上回って初めて投資家リストのトップに立ったことを意味する。

この数字のうち、香港(中国)からの508000万米ドルは、新規登録資本金、追加資本金、および株式購入から201までの外国直接投資(FDI)案件の目的で投資され、残りは中国本土からの投資である。

専門家らは、中国の直接投資流入の急増は、進行中の米中貿易戦争からの落ち込みが原因である可能性があると指摘した。

Fulbright University VietnamNguyen Xuan Thanh博士は、中国経済の減速と相まり、貿易の緊張が、中国の外国直接投資(FDI)をベトナムにシフトさせる主な要因であると主張した。 昨年の中国のGDP成長率は6.6%で、過去28年間で最も低い水準となっている。

さらに、ベトナムは多くの自由貿易協定(FTA)、特に環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)のような新世代の協定に参加することの恩恵を享受してきた。これにより、海外の投資家が東南アジアの国々で投資機会を模索し、人件費と生産コストの削減、税率ゼロ、適切な物流サービスの恩恵を享受できるようになった。

外国直接投資(FDI)誘致促進のその他の要因は、政治的・社会的安定および安定した為替レートが挙げられる。

「ベトナムは近年、透明性と効率性の向上により、事業環境と投資環境を改善してきました」とThanh博士は述べた。

 

外国直接投資(FDI)の質向上に必要なフィルター

今まで中国から投資された多くの案件が小規模であること、時代遅れの生産技術を使用していること、および環境汚染により以前から非難されてきたため、中国における外国直接投資(FDI)の質について懸念が高まっている。

ベトナム外資企業協会会長のNguyen Mai博士は、加盟したFTA、特に新世代のFTAと歩調を合わせるには、国が外国直接投資(FDI)誘致戦略に大胆な修正を加える必要があると述べた。

国は対外投資の質向上を目的としたメカニズムと政策を検討し、施行すべきである。

外国直接投資(FDI)案件を徹底的に評価・選択するには、より協調的な努力が必要である。 莫大なエネルギー消費、大規模な土地の要求、時代遅れの技術は却下されなければならない。

中国はベトナムの主要原材料供給国である。したがって、中国の投資家は、ベトナムとFTAを締結した国々への輸出にベトナム製の原産地証明をするために、ベトナム市場を生産拠点に適した場所と見なすかもしれない、とMai氏は語った。

投資家をベトナムに移すことで、中国の投資家たちはまた、進行中の米中貿易戦争によって引き起こされる報復関税による悪影響を回避しようとしている、と同氏は加えた。

他の専門家たちは、高品質の外国直接投資(FDI)案件の利点に目を向け、高価値製品を生み出し、最先端技術を用いて活動することができる案件を優先させるべきだと強く主張している。

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最終更新:2019年06月06日06:09

ベトナム:撤退する外資系小売業者に疑問符

ベトナムにおける外国資本小売業者の撤退は、企業が損失を継続したのか、あるいは現地のビジネス環境に十分なインセンティブがなかったのか、多くの疑問を抱かせることになった。

小売業の専門家であるVu Vinh Phu氏は、ベトナム市場からの外国小売業者の撤退には多くの要因があると主張する。

多くの企業は適切な消費者層を探すことができず、高コストと貧弱な管理によって損失を被っている。ハノイ・スーパーマーケット協会の元会長でもあるPhu氏は、Auchanは世界17の国と地域に4000の拠点を持つ多国籍企業です、と言う。フランスの小売業者であるAuchanは、2015年の創業以来、主にハノイやホーチミン市、南部のタイニン省など18カ所で事業を拡大している。

地元メディアによると、スーパーマーケットグループAuchan Retailの最高経営責任者であるEdgar Bonte氏は、ベトナムで18の赤字店舗を売却することを決定した。これらの店舗は2018年に5040万米ドルの収益を上げたが、依然として赤字が続いている。Auchanが操業中に損失を被り、最終的に閉鎖を選択したことは驚くにあたらない。

しかしPhu氏は、会計検査院などの国家管理機関や税務・関税当局が、小売業者に関する関連情報を公表するよう求めた。実は、ベトナムは外国の直接投資小売企業に一連のインセンティブを提供している、と彼は言う。それら企業は、事業開始後2年間は現行の法人所得税率の50%を納めればよく、事業の立地選定などに資本を活用できる。加えて、ベトナム国内で営業する外国小売業者は、現地の供給業者との交渉において、ブランドと規模の点で決定的な優位性を持っている。Phu氏は、多くの地元の供給業者や生産者が、外国小売業者に、外国投資の流通チェーンで陳列したい製品それぞれに対し、30%から40%の値引きを行わなければならない事実を挙げた。これは国内企業をかなり不利な立場に置くことになる、と彼は主張した。

それにもかかわらず、METRO Cash&CarryBigCなどの外国小売業者は依然として損失を報告しており、METRO Cash&CarryBigCでさえもタイの大手小売業者に買収されている。Phu氏は、ドイツ企業のMETRO Cash&Carryが地元管轄機関から500億ベトナムドン(215億米ドル)の滞納税の支払いを求められていることを指摘し、外国小売業者がインセンティブや割引機会を提供されていることを鑑みれば、これは異例の展開であると強調した。今回の事件は、小売業や金融業を管轄する省政府機関にとって、良い教訓になるとPhu氏は指摘する。

省政府機関は、より公平で透明性のある管理を目指し、小売業者にとってより好ましいビジネス環境の整備に努めなければならない。

METRO Cash&Carryは、数年連続で損失を被った後、2014年にタイのTCCグループに買収された。

地元メディアの報道によると、ベトナムで12年間営業してきたMETRO Cash&Carry社は、2010年には1160億ベトナムドン(498万米ドル)の利益しか上げておらず、残りの数年間で890億ベトナムドン(382万米ドル)から1600億ベトナムドン(688万米ドル)の損失を計上している。

また、ベトナムでは、Parkson Holdings Berhadの子会社であるパークソンの小売チェーンが、競争が激化するベトナム小売市場において、同業他社と比較して業績が低迷していると伝えられている。2018年初め、パークソンはベトナムで最後となるショッピングモールを閉鎖し、13年間営業したベトナム市場での事業を終了した。同社は全国の主要都市に新たなショッピングセンターを開設する計画だったが、2014年に計画を中止した。



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最終更新:2019年06月05日08:18

ベトナム:Vinatex、カナダとの貿易を促進

ベトナム繊維公団(Vinatex)のLêTiếnTrường社長は、Vinatexが環太平洋横断パートナーシップ協定(CPTPP)によってもたらされる機会を活用し、カナダとの貿易を促進すると述べている。

今年の最初の5ヶ月で、同社のカナダへの輸出は9億米ドル近く、カナダのアパレル輸入の6%に達した。今年はカナダで約1517億米ドルを稼ぎ、市場シェアの12%以上を占めることを目指している。

最近、Vinatexとその関連会社は、カナダのアパレル輸入業者と販売業者との間で、2回目の商談を行った。

布帛製品以外に、ĐồngXuânHanosimexĐôngPhươngLiênPhươngなどの国内企業によるニット生地も紹介した。

Trường社長はイベント後、ベトナム製の繊維・アパレル製品の価値を認められたので、カナダの取引先らはより多くの契約に署名するだろうと述べた。



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最終更新:2019年06月04日15:48

ベトナム:ユニクロと無印良品がファッション市場に参入

ベトナムは、欧州と日本からのファッションブランド間で激しい競争が予想されている。

日本企業は最近、ベトナムのファッション市場に参入するため奇襲作戦に打って出た。Stripe Internationalは、長年にわたって大きな損失を被ってきたベトナム企業NEM Fashionを買収した。

2018年、ユニクロはベトナムの女性のファッションブランドであるElise35%を買収するために数千万ドルを費やした。情報筋によると、ユニクロはその後、Eliseの登録資本金よりもはるかに多くをその取引に費やさなければならなかったという。同社はベトナムで最初の店を開くために多忙な準備をしている。

ユニクロと競合する無印良品は、2020年ベトナムで小売チェーンを立ち上げる計画を持ち、アパレル商品以外にも様々な商品を販売する予定。

NEMは今年、HCMCとダナンで事業を拡大する計画を発表した。

NEMの販売価格は、ベトナム市場の平均所得よりも高い。Stripeは今年、小都市で中所得者に手頃な価格の製品を揃えた新しいブランドを立ち上げることを計画している。

Stripeは、今年度中には女性向けファッション衣料のNo.1メーカーになりたいと述べている。また、今年の売上高が30%増の52億円、つまり4640万ドルに達すると予想されている。

一方、ヨーロッパのファッションブランドはベトナムに来て数年間が経つ。ZaraH&Mのデビューは非常に成功し、それらは人気があり続けている。

最近では、イタリアのファッションブランドOVSが、ベトナムの多くの外国のファッションブランドの販売代理店であるJohnathan Hanh Nguyenと協力してベトナムに参入した。

OVSはヨーロッパで非常に人気がある。イタリアでは、それはH&Mの直接の競争相手であり、0-14歳の子供たちのための服の市場の15%を保持している。

彼らが市場の大きな可能性を見ることができるので、ますます多くの外国のファッションブランドがベトナムに集まるのを尻目に、ベトナムの国内ブランドはオペレーションを縮小するか、または国内市場を去らなければならなかった。

過去に有名だったBlue ExchangeNinomaxPT 2000CanifaBambooは、店舗数が劇的に減少している。

高収入を得ているベトナム人は現在、外国のブランドを支持し、ベトナム製の製品の代わりに外国の製品を購入する傾向がある。中国とインドに次いで、ベトナムは外国ブランド品を好む人の数で世界第3位にランクされている。



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最終更新:2019年06月04日05:58

ベトナム:安価な人件費の魅力は減少傾向

Fitch Groupのレポートによると、最近の最低賃金の引き上げにより、ベトナムの外国人投資家に対する低労働コストの魅力は減少傾向にあるという。

金融情報サービス提供者によると、ベトナムは東アジア地域で最低賃金の伸びが最も大きい3カ国の中の一つで、2015年から2019年の間の前年比平均成長率は8.8%だった。

ベトナムに先んじるのはラオスと中国で、最低賃金はそれぞれ14.6%と9.8%上昇した。

ベトナムの2019年の最低賃金も国内4地域で平均5.3%上昇した。第1 地域(ハノイおよびホーチミン市の国内2大都市を含む)は今年、最低賃金は5.9%、最大180米ドルの上昇を記録した。

昨年12月の世界銀行の報告書でも、ベトナムの人件費は企業内の全労働者への全支払いの費用を均等に分割したものと定義されており、東南アジアの比較対象国の中で最も高い。

同報告書では、全ベトナム企業の中央値企業では、労働者一人当たり約2739米ドルの賃金であり、ラオス、ミャンマー、マレーシアの約2倍であり、カンボジア、タイ、フィリピンの約30〜45%高い、と述べられている。

しかし、高コストは生産性水準と一致しているようであり、したがって競争力にとって大きな障害とは思われない、と報告は述べている。

 

上昇し続ける賃金

Fitch社は、東アジアおよび東南アジアで短期から中期的に上昇を続ける平均名目最低賃金を予測している。

これは、一般的に賃金が低い農業や低コストの労働集約型部門から移行する一方で、より人件費の高い高価値の製造業およびサービスベース経済への移行の結果である、と述べた。

「これは、堅調な経済成長と生活費の上昇と共に、地域間の格差を悪化させる危険性があり、それによって労働者のより高い最低賃金の要求を喚起する事があります」とFitch社は述べた。

一方、カンボジア、ベトナム、フィリピンなどの国の当局が社会不安の可能性を防ぐために労働者と組合の要求に積極的に対応しているため、賃金は上昇している、と報告は述べている。

これは該当地域での労働集約的な事業活動に対する魅力を大きく損なうものであり、各国はより知識主導の産業への移行、あるいはより多くの生産プロセスにおける人工知能と自動化の統合のような生産代替案を見つけることを要するだろう、とFitch社は加えた。

 

将来に向けた熟練した労働力

昨年12月の記者会見では、グローバル経済アナリスト FocusEconomicsのベトナムシニアエコノミスト、Nihad Ahmed氏は、投資家は歴史的に見て、ベトナムの低コスト労働力と天然資源と共に、未開発で高収益が有望な大きな可能性に惹きつけられてきたと述べた。

しかし、ベトナムの現在の弱点の1つは熟練労働者の欠如であると述べ、高度な熟練労働力の育成は、海外直接投資(FDI)を付加価値産業に誘致するために不可欠である今、ベトナムはこの点において中国、シンガポール、マレーシアおよびタイよりはるかに遅れている、と述べた。

2018年から2030年の新しい海外直接投資(FDI)誘致国家戦略に関する政府の草案で、計画投資省(MPI)は過去数年間、海外直接投資(FDI)の記録的な水準を更新したにもかかわらず、ベトナムが高付加価値産業への投資誘致に苦労していると認めた。

同国は、優位性を得るために一時的な税制優遇措置と非熟練製造業での低人件費に依存しているが、これは海外直接投資(FDI)をハイテク産業に誘致するには役立たない。

計画投資省(MPI)によって提案された草案戦略における解決策の中には、より技術的に適格な労働力創出のため、国家、企業および教育機関をリンクさせる国家的な多産業協調プログラムの実施もあった。

加えて、ベトナムは長期的な教育改革、特にすべての職業訓練プログラムおよび大学コースへ語学およびソフトスキルを統合する必要がある。 企業のニーズを満たすためには、それらの機関はより多くの自治権を与えられるべきである、と述べた。

政府はこの一年で、国をハイテク開発へと移行させようとする意欲を示している。

今月初めの会議で、Nguyen Xuan Phuc首相は、資源と安価な労働力はもはや利点ではないので、ベトナムが中所得国の罠を克服するための技術革新に焦点を当てるよう求めた。

首相は後に科学技術省にハイテク成長を後押しするための5つの指揮命令を出した。

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最終更新:2019年06月03日05:59

ベトナム:国内小売業者、急速に拡大し、海外同業者を引き離す

国内小売企業は急速に拡大している中、海外取引企業は競争の激化により停滞または廃業している。

ホーチミン市の市場調査会社Q&Meによると、昨年4月から今年4月までの全国のコンビニエンスストア数は、前年比72%増の3100店舗を超えたという。それはたった1年間で1300店舗のコンビニエンスストアが市場に登場したことを意味する。

そのうちの660店舗はベトナム最大の財閥であるVingroupのコンビニエンスストア、Vinmart+であり、82%の成長率である。同期間、同社スーパーマーケットチェーンのVinmartの店舗数は82%増の120店舗となった。

2015年の法人化後、国内の大手携帯電話販売会社Mobile WorldMWG)の小売部門であるBach Hoa Xanh社は、現在500以上の百貨店を抱えており、昨年の売上高は43000億ベトナムドン(18400万米ドル)と、2017年の3倍の力強い伸びを見せている。

Vingroupの小売部門VinCommerceは、昨年10月にはスーパーマーケットチェーンFivimart、そして先月には、コンビニエンスストアチェーンShopGoを買収したことで、この市場は強い合併と買収の動きを見せている。

過去5年間で、ベトナムの小売市場は国内外のプレーヤーにより更に乱戦模様となっている。

専門家たちは市場には大きな成長の可能性があると述べているが、多くの外国企業は拡大計画の中止または縮小傾向にある。

フランスのスーパーマーケットグループAuchan Retailは、市場から撤退する最初のプレーヤーとなる可能性がある。

Auchan18店舗のうち15店舗を63日に閉店予定である。

同社の最高経営責任者(CEO)であるEdgar Bonte氏は、昨年、ベトナムでの事業は4500万ユーロ(5040万米ドル)の収益を上げたが、損失も出していると述べた。損失の数字は明らかにされなかった。

Bonte氏は先週、フランスのLes Echos紙に、同社はベトナムの店舗売却を決定したと語った。

匿名の同社情報筋によると、同社は店舗売却のために数社の小売業者と交渉中であり、交渉では「Auchanは来月初旬頃にベトナムから撤退する前に売却すると見られている」という。

2014年には、ドイツのMetroがタイの投資家に売却され、その後市場から姿を消したが、マレーシアのParkson2015年からモールを閉店している。

他のコンビニエンスストアチェーンは失敗、または当初の拡大目標を達成する可能性は低いと見られている。日本のミニストップは、昨年までに800店舗を計画していたにも関わらず、4月現在で115店舗に留まっている。

日本のコンビニエンスストアのファミリーマートは、当初の計画では来年までに1000店舗の目標を掲げていたにも関わらず、昨年4月から今年4月にかけて9店舗閉店し、151店舗となった。

昨年のベトナムの商品販売収益は、11.7%上昇し2017年比1420億米ドルとなり、2017年から12.4%増となった。

 

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最終更新:2019年06月01日06:01

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