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ベトナム:繊維・アパレル産業、2021年の輸出額目標は390億ドル

ベトナムの繊維・アパレル産業は2021年に380-390億米ドルの輸出額を目標にしているが、市場の需要が2022年の第2四半期までは2019年の水準に戻らないとVinatex社長Lê Tiến Trườngは述べた。

Trường氏は12月19日に開催されたオンライン会議で、世界の繊維・アパレル市場が2022年の第2四半期、あるいは2023年の第4四半期まで2019年に見られた需要のレベルに戻ることはないだろうとの予測を示し、来年はまだ新型コロナの大流行がどのように進展するか次第で同産業界は厳しいだろうと述べました。

2021年は苦難の年だったが、Vinatexは2019年と同等の輸出売上高の達成を目指している。

この目標を達成するために、同グループは長期金利の引き下げを提案している。

Trường氏は、2021年は新型コロナ大流行後の新たな要件を満たすための投資サイクルを開始すると同時に、新世代自由貿易協定(FTA)からの原産地規則を満たすための原材料生産への投資を行うと述べた。

一方で、1年間の苦難と効率性の低さから、繊維・アパレル分野の投資案件はもはや優先順位が高くないと見ている。これにより、企業の資金調達が困難になるため、商業銀行システムは市場回復のスピードに応じて柔軟な格付けを行う必要がある。

また、政府が繊維産業を支える技術を開発するための政策を提供することを企業は期待している。

政府が非生産コスト、特に国家物流ネットワークの計画を通じた物流コスト、およびその他の非関税コストを削減するように引き続き指示してくれることを企業は期待する。商工省は、企業が原産地規則を満たすためのガイドラインを早期に発行し、この協定の利点を調べるためのポータルを持つことで、新しいFTAを利用するのを支援してきた。

今年は25年ぶりにベトナムの繊維輸出が10.5%のマイナス成長率を記録し、2019年の390億ドルに対して350億ドルにとどまった。

しかし、世界的な総計が22%以上減少する中で、ベトナムの繊維・アパレル産業の業績は相対的にプラスとなった。

世界の繊維・アパレル業界の利益は93%減少し、多くの大手ファッションブランドが倒産し、労働者が職を失った。一方で、パンデミック対策がうまくいったことと生産中断がなかったことで、ベトナムの繊維・アパレル産業の市場シェアは拡大を続け、米国市場で初めて20%の輸出増加率を達成した。

貿易協定は売上高の減少を補うことはできなかったが、受注不足の解消には大きな効果があった。

Trường氏は、繊維業界は材料の供給がシフトして中断した年初から積極的に取り組んできたと述べた。

業界はまた、市場回復後に必要とされる最も重要な2つの資産は、熟練した労働力とグローバルサプライチェーンにおける地位と特定した。

そのため、繊維業界と履物業界は、できるだけ多くの労働者の雇用を保証するように努めていた。

2020年、Vinatexの輸出売上高と利益は前年比で10%減少した。しかし、労働者の給与は4.5%の削減にとどまり、毎月平均850万ベトナムドンの水準となった。同グループは15万人分の雇用を維持している。



UKVFTAに高い期待

2021年の初めに発効が予定されているイギリス・ベトナム自由貿易協定(UKVFTA)は、ベトナムの繊維・アパレル及び履物企業にとって輸出の恩恵となる可能性がある。

商工省によると、ベトナム商品の割合は現在、約7000億米ドルの英国の年間輸入売上高のちょうど1%を占めている。特に、Brexit後はEVFTAが英国に適用されなくなるため、重要である。

EVFTAは、2030年までにベトナムの繊維産業と衣料品産業の成長を6%と14%促進すると期待されている。

ベトナム繊維協会(VITAS)の会長であるVũ Đức Giang氏は、EVFTAや地域包括的経済連携(RCEP)のような他の協定と共に、UKVFTAは繊維・アパレル産業のためのより強固な基盤を作るだろうと述べた。

同産業界は、日本や韓国から輸入して英国やEUに輸出することで、原材料の供給を多様化することができ、これは多くのアセアン諸国に不足している強みであると同氏は付け加えた。

Giang氏は、2021年と2022年のアパレル需要の増加を予測し、ベトナム企業が製品の原産地や技術・労働・環境基準に注意を払うことを推奨した。

商工省のNguyễn Khánh Ngọc副部長は、UKVFTAはベトナム企業が中国、インド、ASEANと競争するのに役立つだろうと述べた。

Trần Tuấn Anh商工大臣と英国のLiz Truss国務長官は、12月11日にUKVFTAの交渉の結論に合意した議事録に署名した。関税撤廃ロードマップの終了時には、ベトナムと英国の間で取引される商品の関税の99%が削減されることになっている。

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最終更新:2020年12月31日10:22

ベトナム:繊維・アパレル産業に活気

ホーチミン市の輸出向けアパレル製品加工企業の多くは、今年の第4四半期に、特に米国市場からのいくつかの注文が再び増加し始めたと述べた。これは、新型コロナの対流行がまだベトナムの多くの伝統的な市場で複雑に発展しているという文脈の中で、業界にとっては朗報である。

 

2021年第3四半期まで安定した消費

ホーチミン市ゴーバップ区のFly High Garment社によると、今年最後の数ヶ月間、米国へのファッション製品の輸出を専門とする顧客から、来年の第3四半期までの生産に十分な注文を再契約することが確認されているという。しかし、現在の難点は原材料が2割ほど値上がりして不足しているため、顧客と加工単価を再交渉しなければならないことだという。

他の多くの企業も、アパレル業界の材料が不足して価格が上昇しただけでなく、包装、粘着テープ、化学品などの一部の資材分野も15~20%上昇し、生産コストが上昇し、利益が減少していると反省している。

一部の企業の収益は、経費と人件費をカバーするのが精一杯という。

これまでベトナムは世界各国と自由貿易協定(FTA)を締結しており、FTA加盟国の原材料を利用できるようになっている。しかし、ベトナム企業は長い間、中国から輸入した原材料を主に使用してきた。しかし、ベトナム企業は長い間、中国からの輸入原料を主に使用してきたが、再び受注が増えてくると、原料を準備するタイミングを見計らっていなかったため、生産の編成に消極的になってしまう。

ベトナム繊維協会(VITAS)の数字は、ベトナムの繊維・アパレル産業が中国との間に巨大な双方向の貿易関係を持っていることを示している。注目すべきは、糸、生地、副資材を含むアパレル・繊維原料が主に中国から輸入されていることである。そのうち、2019年の輸入総額135億米ドルのうち、生地の輸入の60%近くを占め、糸の輸入は55%を占めている。

VITASは、新型コロナ大流行による生産と事業への悪影響を制限するために、会員企業に対し、生産と事業を維持すべく、中国から輸入された原材料を代替するために、顧客と協議し、国内の原材料や補助材料、または他国からの原材料を活用することに重点を置くことを推奨し、要請した。

また、多くの企業は、インド、韓国、ヨーロッパなどの市場からの原材料や補助材を研究しており、現状の生産を維持するために原材料供給に積極的に取り組んでいる。しかし、品質と価格を満たすのは中国産の原材料のみであると認めざるを得なかった。

 

さらに多くの支援策が必要

VITASの情報によると、2020年の欧州と米国の需要は、アパレル製品がそれぞれ45%、40%、履物がそれぞれ27%、21%減少するという。しかし、世界貿易が変化したという文脈の中で、ベトナムのアパレル・履物産業にも多くのチャンスがある。中国が一部の品目で輸出総額を最大50%削減した際、ベトナムのアパレル輸出は依然として価格を維持し、米国市場でのシェアを拡大した。

6月には、ベトナムは中国に代わって最大の対米アパレル製品輸出国となった。欧州市場では、8月1日からEUとベトナムの自由貿易協定が発効し、2025年までに履物の輸出が50%、繊維製品の輸出が67%急増すると予想されている。一方、繊維・アパレル企業は、来年の世界需要は減少するが、それほどではないと述べた。特に、米国市場-ベトナムの繊維・アパレル製品の主要な輸出市場-では、世界的に経験豊富な代理店が密集しているファッション製品の総本山となる。

重要なことは、ベトナム製品がインドや中国などの国と比べて競争力を向上させる必要があるということである。市場の拡大、技術、行政の革新など、各企業の自主的な努力のほかに、メカニズムや政策を設定するための国家の役割が非常に重要である。

「短期的には、ベトナム政府は、企業に対する具体的かつ実践的な支援パッケージを持つことを検討すべきである。台湾(中国)の支援パッケージを例にとると、企業が米国への輸出注文を受け、顧客が十分な商品を受け取ったことを確認した後、現在6ヶ月間の支払い期限を設定し、台湾国家銀行に確認書を送るだけで、金利0%で融資を受けることができます。私の会社はパンデミックの影響でベトナムの工場の労働者を削減する必要がないので、今でも順調に運営できています」と台湾企業Fly High Garmentの代表者は語った。

VITAS会長のVu Duc Giang氏によると、今後、ベトナムの繊維・アパレル産業はメリット以外にも、原材料の供給が不十分でバランスが悪く、織や染色の段階で障害が発生した場合、多くの困難や課題に直面することになるという。

VITAS は政府に対し、適切なインフラを持つ省に 500haから 1000haの面積を持つ大規模な繊維工業団地を建設し、集中的な廃水処理システムを構築して、織物・染色段階への投資家を誘致するよう指示すること、原材料や付属品を生産する企業と縫製企業の協力と連携を強化して地域チェーンを構築することを提案している。一方、国は、企業の時間とコストを削減するために、行政手続きと輸出入手続きを改革する必要がある。

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最終更新:2020年12月29日12:34

ベトナム:繊維・履物産業、V字回復

多様化したサプライチェーンと多数の自由貿易協定(FTA)は、ベトナムの繊維・履物産業のV字回復のための舞台を設定している、と専門家や業界のリーダーは述べている。

新型コロナのパンデミックにもかかわらず、同部門は2020年の強力な輸出数字を報告しており、ベトナム繊維協会(VITAS)によると、海外ブランドやパートナーはすでに2021年に生産を増やすか、ベトナムの繊維メーカーに追加発注をすると述べている。

「短期的には、企業は新しい市場を求め、製品の多様化を図るべきである。長期的には、彼らは持続可能な開発と高度な自動化に目を向けなければならない」と労働・傷兵・社会問題省のDo Quynh Chi氏は述べた。

パンデミックは、供給材料を確保し、共同生産を確立するために、国内企業同士を結びつけることを奨励した。中小企業は大企業から学び、より良い技術を採用し、より高度な機械を利用することができるので、特に重要であった。

繊維メーカーのタイグエン省を拠点とするTNGのNguyen Van Thoi CEOは、パンデミックによる国際的なサプライチェーンの混乱により、同社は国内のサプライヤーを探さざるを得なくなったと述べた。

さらに、EU-ベトナム自由貿易協定(EVFTA)や包括的で進歩的な環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP)のような自由貿易協定(FTA)は、製品の原産地について繊維企業に厳しい基準を設定しており、企業は国内で生産材料を調達することを余儀なくされている、とVITASのVu Duc Giang社長は述べた。

Giang氏によると、ベトナム企業は彼らの製品が通常より高い価値を持ち、競合他社と比較してより洗練された生産技術を必要とするため、ある種の優位性を保持しているという。例えば、ベトナム企業各社は今年6 月に競争相手を差し置いて米国への最大の輸出業者になったが、これは通常中国企業が保持しているポジションだ。

ベトナム企業はEUでのシェアが小さいが、今年8月1日に発効したEVFTAはベトナムの輸出に大きな弾みをつけると言われている。その中でも履物と繊維製品は、2025年までにそれぞれ50%、67%増加すると予測されている。

VITASによると、米国およびEUのような主要な市場の繊維製品の需要は2022年の後半にパンデミック前のレベルに戻ると見られている。同協会は、パンデミックを克服し、経営と生産効率を向上させるために、企業がつながりを保ち、解決方法を共有し、資源を共有するよう促した。

 

韓国との原産地協定

商工省(MoIT)と韓国貿易産業エネルギー省(RoK)はこのほど、EVFTAの下での両国間の繊維製品の原産地集積の実施に関する交換書簡に署名した。

同書簡は、第10回ベトナム・韓国エネルギー・産業・貿易協力合同委員会と第4回ベトナム・韓国自由貿易協定(VKFTA)実施合同委員会の枠組みの中で調印されたと、韓国通商産業省アジア・アフリカ市場局は述べ、この文書はベトナム企業がEUに輸出するための生産のために韓国から高品質の繊維材料を容易に入手できるように支援する上で重要であると付け加えた。

EU は繊維・アパレル製品を金額にして2500億米ドル以上を毎年輸入する必要がある。しかし、ベトナムはこの潜在的な市場において2%のシェアしか占めていない、とベトナム政府は述べている。

しかし、EVFTAの公約によると、厳しい品質基準を満たすことに加え、優遇関税を享受するためには、地元企業は厳しい原産国要件を実施しなければならない。具体的には、EUへの輸出にはベトナムまたはEUで生産された生地を使用しなければならない。また、ベトナムとEUの両方とFTAを締結している国の生地を使用することも認められている。

ほとんどの原材料は EU と FTA を締結していない国から輸入されているため、この問題は地元の繊維・アパレル産業にとっていまだに弱点となっている。

このような状況の中で、ベトナムはEU諸国と累積原産地規則について交渉し、ベトナムの輸出業者が韓国のようにEUとFTAを締結している第三国が製造した生地を使用できるようにした。

EVFTA発効前に、ベトナム政府は韓国通商産業エネルギー省と交渉を行い、EVFTAの下で累積原産地規則を実施した。


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最終更新:2020年12月22日13:05

ベトナム:韓国と繊維材料の累積原産規則実施で合意

商工省(MoIT)と韓国貿易産業エネルギー省(RoK)はこのほど、EU-ベトナム自由貿易協定に基づく両国間の繊維資材の累積原産規則の実施に関する交換書簡に署名した。

書簡は、エネルギー・産業・貿易協力に関するベトナム・韓国合同委員会の第10回会合とベトナム・韓国自由貿易協定(VKFTA)の実施に関する合同委員会の第4回会合の枠組みの中で調印されたが、商工省(MoIT)のアジア・アフリカ市場部は、この文書はベトナム企業がEUへの輸出のための生産のために韓国から高品質の繊維材料を容易に入手できるようにするために重要であると付け加えた。

EUは毎年2500億ドル以上のアパレル製品や繊維製品を輸入する必要があるが、ベトナムはこの潜在的な市場で2%のシェアしか占めていない、と同省アジア・アフリカ市場局は述べている。

2020年8月から発効するEVFTAは、ベトナムの繊維・アパレル産業のEUへの出荷量を2025年までに協定なしの場合と比較して約67%増加させることが期待されている。

しかし、EVFTAの公約では、厳しい品質基準を満たすことに加え、優遇関税を享受するためには、現地企業は厳しい原産国要件を実施しなければならないとされている。具体的には、EUへの輸出にはベトナムまたはEUで生産された生地を使用しなければならない。また、ベトナムとEUの両方とFTAを締結している国の生地を使用することも認められている。

しかし、原材料の多くはEUとFTAを締結していない国から輸入されているため、この問題は現地の繊維・アパレル産業にとって弱点となっている。

このような状況の中で、ベトナムはEU諸国と累積原産地規則について交渉し、ベトナムの輸出業者が韓国のようにEUとFTAを締結している第3国で生産された生地を使用できるようにした。

EVFTA発効に先立ち、ベトナム商工省は韓国通商産業エネルギー省と交渉を行い、EVFTAの累積原産地規則を実施した。

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最終更新:2020年12月18日10:45

ベトナム:アパレル部門は2025年までに輸出で550億ドルを目指す

ベトナムのアパレル部門は2025年までに輸出から550億米ドルを稼ぎ、300万人の雇用を創出するという目標を掲げている。

この目標は12月12日にハノイで開催されたベトナム繊維協会(VITAS)の第6回大会で発表された。

目標を達成するために、アパレル部門はベトナムがパートナーと締結した自由貿易協定を活用する。

VITASは、世界的なサプライチェーンにおけるベトナムのアパレルの地位を向上させるために、国際的な組織や顧客とビジネスを結びつけるために、より良い役割を果たすことになるだろう。

VITASは、商工省が2035年までのビジョンを持った2030年までのベトナムの繊維・アパレル部門の発展のための戦略を政府に提出し、承認を得ることを提案した。

また、政府と各省が行政改革を加速し、困難を取り除き、健全な企業投資環境を確保し、企業のためのコストを削減することを提案した。

アパレル部門は、特に2020年の新型コロナ大流行の影響で、2016年から2020年の間に生産と成長を維持するために特筆されている。

また、韓国、ユーラシア経済連合、欧州連合(EVFTA)、またはベトナムが加盟している包括的かつ進歩的な環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP)や地域包括的経済連携協定(RCEP)などのFTAを有効に活用する。

ベトナムのアパレル輸出は2016年の281億米ドルから2019年には389億米ドルへと大幅に増加し、年平均9.55%の成長率を記録している。2020年の数字は352億米ドルと予想されている。

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最終更新:2020年12月14日11:15

ベトナム:繊維製品の輸出が25年ぶりに減少へ

ベトナムの繊維・アパレル製品輸出は今年、新型コロナの影響を受けて15%減の340億米ドルと25年ぶりの落ち込みとなる。米国と一部の欧州諸国で新型コロナの状況が深刻なままであるため、これらの市場への輸出は受注不足のために困難に直面し続けるだろう、と商工省は最近の報告書で述べた。

 

15%の減少だが、今年の世界需要の20~25%の急落よりはまだ低いとし、国内企業はキャッシュフローを確保するために低付加価値製品を生産することで収益をポンプアップする努力をしてきたと付け加えた。

しかし専門家は、最近署名された地域包括的経済連携協定(RCEP)がベトナムで作られたアパレル製品に対する中国の需要を後押しする可能性が高いと述べた。

日本も潜在的な市場である。東アジアの巨人はベトナムの企業に製品が他のアセアン諸国または日本から供給されたものであることを証明することを要求するが、ベトナム製品のほとんどは中国から輸入された材料から作られている間、奨励関税を享受するために。

その上、EU・ベトナム自由貿易協定のおかげでEUへの多くの繊維・アパレル製品輸出の関税撤廃はセクターの成長を後押しするだろう。

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最終更新:2020年12月09日16:45

ベトナム:繊維・アパレル製品の輸出は340億ドルに達する見込み

ベトナムの繊維・アパレル産業の2020年の輸出収入は約335~340億米ドルと予測されており、4月の予測である300~310億米ドルよりも高く、前年同期比14~15%減と見られている。

商工省の報告した統計によると、繊維産業の輸出額は今年の最初の10ヶ月間で推定247.6億米ドルに達し、対昨年同期比で9.3%減少した。

同省によると、繊維企業は新型コロナ大流行によってもたらされた深刻な影響のため、市場の変動に合わせて生産活動やビジネス形態を調整するだけでなく、対策を講じる必要があるという。

また、国内市場を開拓し、ベトナムがパートナーと締結した自由貿易協定に記載されている原産地規制を満たす生産チェーンを形成することにも注意が払われるべきであると指摘した。

グエン・スアン・フック首相は、健康危機の中で業界が直面している困難を解決するための最近のワーキングセッションで、業界がデジタル技術の応用を強化し、FTAを効果的に利用することを提案した。

政府幹部はまた、繊維・アパレル産業のために、近代的で環境に優しい工業団地を開発し、循環型経済を応用する必要があると強調した。

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最終更新:2020年12月03日18:19

ベトナム:アパレル・履物部門にはブランド構築とサプライチェーンの連携促進が必要

グエン・スアン・フック(Nguyen Xuan Phuc)首相は11月23日にハノイで開催された各部門の代表者とのワーキングセッションで、繊維・アパレル及び履物部門にベトナムブランドの構築とサプライチェーンの連携を促進し、支援産業を発展させることを求めた。

繊維・アパレル及び履物産業は重要な役割を果たしており、430万人もの労働者を雇用し、輸出は国の総輸出額の大部分を占めている、と首相は述べ、その成果を称賛した。2019年、これら2つの産業は620億米ドル相当の製品を輸出し、国の総売上高の24%に相当する。

同氏は、各産業に対し、新たな状況下でコーポレートガバナンスの効率化を図るための改革を行い、繊維企業の経営・運営におけるデジタルトランスフォーメーションを促進することで、署名されたばかりの地域包括的経済連携(RCEP)協定を含む自由貿易協定を有効に活用できるよう支援するよう促した。

政府指導者はまた、繊維・アパレル産業の発展における「グリーン成長」、循環型経済の適用、労働価値を高めるための継続的な自動化の必要性を指摘した。

Vinatexによると、ベトナムの繊維・アパレル産業は今年、約335~340億米ドルの輸出収入を得ると予測されている。

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最終更新:2020年12月01日15:51

ベトナム:EUとの貿易で利益を得たい繊維企業にとって、生地の原産地が課題

ベトナムは繊維産業のために十分な原料や競争力のある価格の原料を生産していないため、企業はEVFTAの恩恵を十分に受けることができずに苦戦している。

SSI証券によると、ベトナムでは織物の生産が不足しているため、企業は税制優遇措置を受けるための原産国の要件を満たすことができない。

そのためには、国内で生産された生地を使用するか、EUと自由貿易協定を結んでいる国からの輸入品を使用する必要がある、とSSI証券は付け加えた。

しかし、ベトナムは繊維原料の60~70%を中国に依存しており、韓国からの輸入品は全体の15%に過ぎない。

8月1日に発効したEU・ベトナム自由貿易協定は、EU圏に輸出される商品の原産地規則を厳格に定めている。

同協定の規定では、ベトナムへの繊維製品輸出の77.3%が最初の5年間で0%の税金を享受し、残りは7年間のロードマップに従うことになっている。

EVFTAはEUにとってシンガポールに次いで2番目のアセアン加盟国との貿易協定であり、発展途上国との貿易協定としては数少ないものの一つである。

ベトナムは10年間で輸入関税の99%を撤廃し、EUは7年間で輸入関税の99%を撤廃することになる。

協定締結前、ベトナムの欧州向けアパレル製品・履物輸出は一般特恵関税制度(GSP)プログラムの下で優遇措置を受けており、前者には9.6%の関税が課せられていた。

最初の2年間は、企業はGSPプログラムとEVFTAのどちらかを選択して課税を継続することができる。3年目からは、協定に定められた原産地規則を満たさない場合、関税率は12%に引き上げられる。

Vinatexは、EVFTAの下での税制優遇措置は、前者の方が10~40%安く、生産規模が大きいため、中国製生地からベトナム製生地への切り替えには十分な魅力がないと述べている。

中国の繊維・染色産業の年間生産能力は800億メートルであるのに対し、ベトナムの生産能力は80億メートルの需要に対して25億メートルである。

しかし、SSI証券は、長期的にはベトナムが独自の産業を発展させ、中国とコスト競争をするために十分な規模を確保する必要があると考えている。

ベトナムには約6800社の繊維・アパレル企業があり、その輸出額は昨年328億5000万ドルに達した。

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最終更新:2020年11月06日11:24

ベトナム:ビンズン省、産業支援に注力

ビンズン省はコスト削減のため、製造業における地元産材の利用を増やすため、支援産業の育成を推進している。

同省は近年、繊維・アパレル産業向けの繊維・布・着色料、機械産業向けの金属・部品など、製造業向けの原材料を生産する産業に力を入れている。

また、有利な投資環境を作り、中小企業の支援産業への参入を奨励している。

ビンズン省は支援産業の面で国内の5つの省と都市の中で上位にランクされており、約2300社の企業があり、国内企業が外国企業と連携して最新の技術を利用している。

しかし、同省商工局によると、繊維・アパレル産業の要件の40~45%、電子機器や自動車などの他の産業の要件の20%以下しか満たしていないという。

同省人民委員会の副委員長Mai Hung Dung氏は、商工局が彼らの要求をよりよく理解するためにビジネスグループと密接に働きかける任務をあたえられ、サポート企業と国内外企業とのビジネスネットワークを助け、機能を改善していくと述べた。

新型コロナは輸入に頼る製造業に影響を与え、企業は国内材料を使用することの重要性を理解している、と商工局は述べた。

ビンズン省には29の工業団地と12の工業集積地域があり、4万3000社以上の企業が集積している。

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最終更新:2020年10月21日17:49

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