インドシナ半島（ベトナム・タイ・カンボジア・ラオス・ミャンマー）のアパレル生産情報ポータルサイト

ベトナムの繊維メーカーは、バイヤーが他のより安価な発展途上国に移動することで、受注減の危機に直面している。

通常、年末までに、彼らは翌年全体に十分な注文をするとアパレルメーカーTNG Investment and Trading JSCのNguyen Van Thoi 会長は言う。

しかし、今年は多くの企業が2020年に十分な注文がないと述べており、一部の企業は昨年から20％の注文減という。それに加えて、多くは製品の長期契約を結んでおらず、毎月または四半期ごとにしかサインしていないと彼は言った。

ベトナム繊維協会（VITAS）の幹部は、匿名にて、中国、インド、バングラデシュなどの繊維大国との競争がますます激しくなる一方で、多くの注文がアフリカの新興国にシフトしていると語った。

「中国の注文でさえ、バングラデシュやカンボジアなどの特恵関税率を持つ国に移転されています。」

ベトナムの繊維メーカーのみならず、世界中の繊維産業が、インド、タイ、インドネシアなどの国々の外国企業やライバルとの競争の激化に直面していると付け加えた。

専門家は、年初に米中貿易戦争とベトナムが署名した新しい自由貿易協定（FTA）が繊維輸出の増加に役立つと予測していたが、それも今年中旬までに峠を越え、VITASによると、今後は注文の不足の危機に見舞われる。

これは、消費者の需要に影響を与える世界経済の減速と、ベトナム企業が根本的な解決策を採用してFTAの原産地規則を遵守しなかったことによる、とVITASは説明した。

6月、ベトナムはベトナム-EU自由貿易協定（EVFTA）に署名した。これには、最終線維製品の工場出荷価格の少なくとも42.5％を国内価格で請求するなどの厳格な原産地規則がある。

この条件が満たされる場合、EVFTAが発効すると、ベトナムからEUに輸出される商品は非課税となるが、現在、EUによって徴収される平均関税は9.6％。

VITASのVu Duc Giang会長によると、ベトナムでアパレル製品の製造に使用される生地の約70％は中国本土または台湾から輸入されている。

ベトナムの繊維産業が直面している他の困難には、中国からの原材料のコスト上昇だけでなく、外国バイヤーから要求される低価格もある。

VITASによると、ベトナムは生産における技術の使用が限られているため、競争力の低下につながるにもかかわらず、他国に比べて低い人件費の優位性を失っている。

商工省の数字によると、今年の最初の11か月間のアパレル製品の輸出は、前年比で約8％増加し300億米ドルに達した。

ユニクロの最初の店舗がオープンした12月6日金曜日、若いサイゴン人たちが午前4時から店の前で行列に並びはじめ、午前9時30分まで待つことになった。

ホーチミン市で最もにぎやかな通りの1つであるドンコイ通りにあるパークソン・サイゴンツーリストプラザの外に若者たちの行列ができた。午前8時までに行列はかなりの長さになった。日本のカジュアルウェア小売業者ユニクロの3000平方メートルの店がこの朝、ショッピングコンプレックスにオープンした。

ホーチミン市オープン大学の3年生であるHoang Vinhさんは、友人とともに午前3時に目覚め、初日の割引を利用するため、午前4時から店の外で待っていたと言った。

「ユニクロがサイゴンに最初の店舗をオープンすると発表して以来、私は非常にうれしくて、興奮していました。私はその日を待ちに待っていました」と彼は言った。

22歳のLe Thuy Linhさんは、肌寒い朝の中、11区の彼女の家からパークソンプラザまで8キロメートル近く走り、東南アジアで最大規模の店舗を訪れる最初の顧客の1人になった。彼女は午前7時30分に店に到着した。コートや傘を持って立っている若者たちが列になって並んでいるのを見て驚いた。

「店舗のオープンは、旧正月の休暇、またはテトの準備をする年末のショッピングシーズンと重なって、新しい服を探す良い機会になります」とLinhさんは言った。

ユニクロの親会社であるファストリテイリングの創業者である日本の億万長者である柳井正氏は、ベトナム市場の重要性を認め、最初のユニクロ店のオープンに出席するために、ホーチミン市にやってきた。

「ベトナムは最も潜在的な市場であり、同社の最も重要な生産拠点でもある」と彼は述べた。

ユニクロは昨年の時点で東南アジアに213店舗あり、2022年までに400店舗を計画している。世界的には、現在24の国と地域に2200以上の店舗がある。

日経アジアン・レビューは、ユニクロのベトナム進出により、ZARAやH＆Mなどの外国ブランド間の競争が激化するだろうと報じている。

ドイツの調査会社Statistaによると、ベトナムのファッション収益は2017年から2022年に年間22.5％増加し、2022年までに年間9億8800万米ドルに達するとのこと。

ファッション分野からのベトナムの収益は、2017年に4億8600万米ドル、2018年に5億5700万米ドルに達し、今年、6億6100万米ドルに達する見込みである。

原産地詐欺の告発によりハノイの店舗を閉鎖してから3週間後、SEVEN.AMブランドは店舗営業を再開した。

地元メディアが報じたような、同社の製品で中国製タグがベトナム製のものに置き換えられた証拠は見つからなかったとベトナム市場監視局が発表した後、首都ハノイにある6​​つのSEVEN.AM店舗はすべてオープンした。

しかし、SEVEN.AMブランドを所有しているハノイに拠点を置くMHA㈱は、製造年や使用した材料を含む製品に関する誤った情報のリストを含む、いくつかのタグ付けミスに対して1億1000万ベトナムドン（4740米ドル）の罰金を科された。

SEVEN.AMのフランチャイジーである別の会社、Thu Ky International Fashionも、同様の過ちに対して6000万ベトナムドン（2585米ドル）の罰金を科された。

市場監視局の調査により、ハドン区のSEVEN.AM製品の製造業者は2017年と2018年に中国から商品を輸入したが、すべてを販売したことが判明した。取締役会によると、それはもはや販売されていないが、販売前に輸入品のタグが変更されたかどうかは明らかになっていない。

店舗の再開にあたり、MHAは声明の中で、「ベトナム製」のタグが付いたすべての製品が現地で設計および製造されていることを保証すると述べた。同社は顧客をだますためにタグを変更したことはないが、信頼性を確保するために管理プロセスを見直すと付け加えた。

ハノイのSEVEN.AMの6つの店舗は、ベトナム市場監督局がブランド製品原産地の調査を開始し、9000品目以上を押収した後、11月12日に閉鎖された。地元メディアが、同社の労働者が服、下着、スカーフの「中国製」ラベルを「ベトナム製」に置き換えていると主張するビデオと記事を投稿した後に調査が開始されていた。

SEVEN.AMは2009年に立ち上げられ、全国18の地域に24の店舗を展開している。女性のオフィスワーカーや母親向けの服やアクセサリーを販売している。

ベトナムで2番目に訪問されたオンライン市場であるSendoは、最新のシリーズC資金調達ラウンドで6100万米ドルを確保した。

投資家は既存の株主だけでなく、インドネシアのEV Growthやタイの銀行グループKasikornbankなどの新しい国際投資家からも来るとSendoはプレスリリースで発表した。

金融サービス会社SBIグループ、小売業者BEENOS、プライベートエクイティ会社Daiw​​a PI Partners、および日本のウェブサービスコンサルタント会社Digital Garage、ならびに韓国のベンチャーファンドSoftBank Ventures Asiaを含む既存の投資家は、いずれも前にSendoの5100万ドルのシリーズを支援していました2018年のBラウンド、シリーズCラウンドに戻りました。

SendoのCEO兼共同創立者であるHai Linh Tran氏は、この資金は、既存の統合プラットフォームの売り手と消費者の両方への提供を拡大し、技術堀をさらに深めるために使用されると述べた。

ベトナム最大のITサービス会社FPT Corporationのスピンオフとして2012年に設立されたSendoは、7000万人のベトナム人が住んでいる他のeコマース企業によってほとんど利用されていない第2層都市に注力している。

同社は、50万人の売り手、1700万人の異なる品目がプラットフォームにリストされ、1200万人の顧客に対応していると主張している。

マレーシアに本拠を置く市場調査会社iPriceの最新データによると、2019年の第3四半期に、Sendoは国内のライバルであるTikiを上回り、月間トラフィック数が最も多いベトナムの電子商取引サイトのトップ10の第2位にランクされた。

第3四半期のSendoのウェブアクセス数は、毎月3090万に達し、第2四半期に対して10.1％増加した一方、首位のシンガポールを拠点とするShopeeは第2四半期から10.6％減の3450万人だった。

ベトナムの繊維企業は、主要市場からの受注が止まったため、年初9か月で利益が減少したと報告した。

ハノイに拠点を置く証券会社VNDIRECTの最近のレポートによると、税引前利益は前年比で13.8％減少し、収益は1.6％減少した。

たとえば、ホーチミン市に本拠を置くViettien General Garment JSCは、国内有数の繊維会社の1つであり、売上高が13.6％減少したと報告している。

繊維製品の輸出の伸びは減速し、年初9か月間は9.6％で、昨年は16.5％だった。

成長の鈍化の理由は、米中貿易戦争に対するバイヤーの懸念と、ドルに対するベトナムドンの継続的な強さだった。一方、中国、インド、パキスタンなどの他の主要な繊維輸出国の通貨は弱まり、ベトナム製品の輸出は比較的高価なものになった。

ベトナムドンは今年の米ドルに対して0.04％上昇しているが、中国元は5.1％下落し、インドルピーは2.3％下落した。

ベトナムは、世界第3位の繊維輸出国である。昨年の輸出額は360億ドルで、今年の目標は400億ドルである。この部門は200万人以上の労働者を雇用している。

（前編より）

外国投資家、ベトナムのローカル企業を買収

外国投資家もここ数年、一連の買収で参入を試みている。9月、日本のファッション企業Stripe Internationalは、女性用履物ブランドVascaraを所有するGlobal Fashionを非公開で買収した。

2007年に設立されたVascaraには全国に134の店舗がある。Stripe Internationalは2017年にベトナムに初参入した。それ以前には90店舗を誇る別のファッションブランドNEMを買収した。

2月、日本の買収企業Advantage Partners社は、ベトナムの主要女性ファッションチェーンの1つであるElise Fashionを買収した。

2011年に設立されたEliseは、20〜45歳の女性を対象としており、ベトナム全土に95の店舗を展開している。デザインおよび製造から顧客販売と小売までを垂直統合している。

Stripe Internationalからの資金提供により、Eliseは今後4年間で店舗数と収益を4倍に増やしたいと考えている。

しかし業界関係者は、主要なグローバルファッションブランドの急速な拡大が、Viettien、Canifa、Ninomaxx、YaMeなどのローカルブランドを圧倒する可能性があることを懸念している。

ベトナム国営繊維企業グループ(Vinatex)のLe Tien Truong社長によると、海外企業は、財務および人的資源、そして現代の管理方法においてより大きな強みを持っているという。

その上、多くの地場企業はファッション業界で最も低いレベルの規模である外国ブランドの下請け作業を依然として行っている、と同氏はメディアに語った。

「繊維・アパレル業界は、アウトソーシング、大量注文、輸出競争、賃金の収集に集中し過ぎており、ファッションデザインに投資していません。’ファッションテクノロジー’という言葉はベトナムでは忘れられていたようです」と米国に本拠を置くRBNCコンサルティングのRobert Tran CEOは述べた。

「日本、韓国、シンガポール、タイなどのアジア諸国には自国のファッションブランドがありますが、海外からの訪問者がベトナムを訪れた際にアオザイ(中間価格で購入可能)などの伝統的なアパレル製品等を除いて真のベトナムファッションブランドを見つけることは難しいです」と述べた。

Truong氏は、ベトナムのファッション企業が考え方を変えず、ブランドを統合し、独自のデザインを作り出さなければ、永遠に他の国のアウトソーシング業者になると警告した。

Seedcom社の創設者兼CEOであるDinh Anh Huan氏は、ベトナムの小売業者は競争力を維持し、消費者行動を理解し、デジタルマーケティングに焦点を当て、オンラインショッピングチャネルを開発して顧客により良いショッピング体験をもたらすために、テクノロジーを使用する必要があると述べた。

ベトナム小売業者協会(VRA)は、2017年末までにはベトナムに200の外国ブランドが存在し、市場の約60％を占めると推定している。

9月に市場調査会社Q＆Meが実施した調査によると、Zara、H＆M、Mangoはベトナムで最も有名な3つのブランドであり、次にGap、Forever 21、Giordanoが続くという。

主要な国際アパレルブランドがベトナムに店舗を立ち上げ、急速に成長しているファッション市場を開拓するべく急速に拡大している。

先週、ユニクロは12月6日にホーチミン市の1区に国内初の店舗を開店すると発表した。3000平方メートルの店舗は東南アジア最大の店舗の1つになると同社は述べた。

ベトナムでの出店は、ユニクロの東南アジアでの拡張計画にとって重要である。2018年の時点で、東南アジア地域に213店舗あり、2022年までに400店舗到達を目指している、とユニクロの75％の株式を保有するファースト・リテイリング・グループの柳井正CEOは語った。

ユニクロのベトナム参入は、Zara、H＆M、Giordano、Mango、Topshop、Gap、Old Navyなど、ベトナムに進出した約200の海外ファッションブランドの拡大リストの中で最も遅いものである。

ベトナムは人口が若く、収入が増加しており、人口が9500万人に昇り、非常に有望な市場と考えられている。ベトナム小売業者協会の Dinh Thi My Loan会長によると、外国ブランドは年間15〜20％の成長率を誇っているという。

ベトナムの消費者は、服やファッションなどのアイテムを優先する方向にもシフトしている。昨年発表された報告では、市場調査会社のニールセン社は、アパレル製品はベトナムの消費者の食料と貯蓄に次ぐ第三の支出優先事項になっていると述べた。

同調査ではまた、ベトナムが中国とインドに次いでブランド製品を好む人の数で世界第3位にランクされていることが明らかになった。

「ベトナム人の富のレベルの変化により、国際標準の製品やサービスを購入できるようになりました」とニールセン社の上級幹部のLaura McCullough氏は述べた。

ベトナム人がファストファッションへ興味・愛着を持つようになったことにより、Zaraのベトナムでの収益は昨年の2倍となり、タイの売り上げの4倍、1兆7000億ベトナムドン(7327万米ドル)に倍増したと同社は最新の財務報告書で述べた。

2018年、H＆Mは7630億ベトナムドン(3289万米ドル)の収益を発表した。これは、ベトナム初店舗を開店した2017年の収益の約4倍である。

イギリスのブランドTopshopは破産を申請し、米国内のすべての店舗を閉鎖したが、ベトナムの4つの店舗は維持している。

ベトナムの小売グループSeedcomは、ファッション業界は2018年に50億米ドル、2023年には70億ドルに達すると予測している。

ドイツの市場分析会社Statistics Portalは、2017-22年に22.5％の年間成長率を予想し、Nielsenは15-20％の成長率を予測している。

（後編につづく）

（前編より）

前四半期にトラフィックが急増した自社開発の電子商取引プラットフォームSendoは、ブラックフライデー(11月29日)を優先し、年末のプロモーションにも多額の投資を行っている。Sendoは、歌姫 My Tamの後には、俳優のNinh Duong Lan Ngocをセレブ名簿に加えた。

「今年は、ブラックフライデーキャンペーン当日だけでなく、1週間に亘る多大な投資を行うことを決定しました。マスメディアからソーシャルメディアまで、すべてのチャネルで広告を掲載することで全国の18歳から35歳の顧客にリーチすることができます」とSendoのブランドコミュニケーションおよびソーシャルメディアマネージャーのVo Dang Minh Tuan氏は述べた。

同様に、ベトナムのTikiは、10月10日のプロモーションに多額の投資を行い、年末のプロモーションピークにも従事すると発表した。

同社は、主に2つの強みに関連するプロモーションに焦点を合わせていると述べた。一つ目は同社製品の70%に対し2時間での配送、もう一つは返品ポリシーのある本物のブランド品の販売である。

Criteoの最近の報告によると、昨年のブラックフライデーは、ベトナムのオンライン販売トラフィックが64％急増し、オンライン販売収益が月の平均149％だったことを示している。

同報告によると、トラフィックと売り上げは、『独身の日』でそれぞれ23%と64%、12月12日に34%と97%増加した。

「年末のショッピングシーズンは通常10月10日から始まります。独身の日は引き続き主要なショッピングフェスティバルであり、独身の日以降の販売はフェスティバルの牽引力に乗って続きます。年末年始に近づくと、お祝いの一環としてオンライン小売も急増します。この持続的な販売シーズンは、小売業者が視聴者を惹き付ける機会を増やすのです」とSteven Tuan Nguyen氏は述べた。

しかし、彼らは自分自身を差別化するという本当の課題にも直面している。これはデータの力で実現可能である。何百万もの製品の中で最も売れているカテゴリーを特定し、消費行動を予測し、オンラインとオフラインの買い物データを統合できると同氏は加えた。

ベトナムの電子商取引市場は今年50億米ドルに到達すると推定されており、Google、シンガポールに本拠を置く投資会社Temasek、および米国に本拠地を置くコンサルタント会社Bainの最近のレポートによると、2025年には230億米ドルに達すると見込まれている。

ベトナムの電子商取引プラットフォームは、年末のショッピングシーズンに向けて顧客を惹き付けるためのプロモーションや様々なマーケティングキャンペーンを行っている。

最新のApple iPhone 11が11月1日午前0時にベトナムでリリースされた直後、シンガポール所有のLazada VietnamのCEO、James Dongは、同社の2時間での配送サービスを促進するため、最初のiPhoneを配送する自転車に乗っていた。

Lazadaの最新のPR活動では、最新のiPhoneの割引とともに、一連のプロモーションを開始した。これらのプロモーションの多くは、一般的な小売業のピークタイムである年末のショッピングシーズンに向けて11月11日から展開を開始する。

ベトナムの電子商取引企業は、2009年11月11日に初の『独身の日』ショッピングイベントを開始した中国の巨大電子商取引企業であるアリババのような主要地場企業によって引き起こされたプロモーションのトレンドを把握し、プラットフォーム上で大幅値下げを行っている。

独身の日に加え、ベトナムの電子商取引サイトでは、米国発のブラックフライデーとサイバーフライデーのスピンオフとして10月10日と12月12日に盛大なプロモーションを行っている。

パリを本拠地とするインターネット広告会社Criteoの東南アジア地域担当シニアマネージャーのSteven Tuan Nguyen氏は、「第4四半期は小売産業にとって常に最も刺激的な時期です。市場全体が買い物客で溢れるピークの日がいくつもあります」と述べた。

Lazadaもまた、『ショッパーテインメント』と呼ばれる戦略で夜中に行ったiPhone 11のディスカウントに続き、ライバル企業が価格を推測するライブゲームショーを開催し、合計3億ベトナムドン(1万2900米ドル)に昇る約1万の割引コードを提供する有名アーティストを招待した。

小売業者もまた、ホーチミン市でプロモーションコンサートを開催している。シンガポールに拠点を置くShopeeは、アーティストを招待する代わりに、国際的なサッカーのスーパースター、クリスティアーノ・ロナウドを参加に求めた。東南アジアのShopeeに対するロナウドのブランドアンバサダー契約は8月中旬に発表された。

「クリスティアーノ・ロナウドとともに、この地域でのShopeeの発展に前向きで永続的な影響を与えることを楽しみにしています」とCEOのChris Feng氏は述べた。

ベトナムだけでなく、マレーシア、シンガポール、インドネシアの買い物客も、さまざまなオンラインメディアチャンネルを通じてCR7(クリスティアーノ・ロナウド)の広告が至るところでポップアップ表示されている。同社は現在、ベトナムShopeeで11月11日の「スーパーセール、全国送料無料」キャンペーンにも関わっている。

（後編につづく）

輸出企業は、労働者の年間残業上限を引き上げるという政府の提案を支持しており、生産のピーク時に役立つと述べている。

Minh Phu SeafoodのChu Van An副社長は、最近のフォーラムで提案について話し合い、ピークシーズンには多くの注文を受け、労働者の残業時間を増やす必要があると語った。

残業時間に対して通常の給与の1.5〜3倍を支払わなければならず、これは企業が熱望しているものではないが、避けられない。

他の輸出企業も、労働時間障害者・社会問題省による残業制限を年300時間から400時間に延長する提案への支持を表明した。

ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会のPhan Thanh Xuan氏は、皮革部門の労働者は出来高により賃金が支払われるので、多く働くほど賃金が高くなると述べた。

「雇用主と従業員の関係は共生的です」と述べ、労働時間の増加はビジネスの競争力を高めるだろうと彼女は付け加えた。

企業側を代表するベトナム商工会議所（VCCI）のVu Tien Loc会長はVCCIデータを引用して、労働者の50％以上が収入を改善するために余分な時間を働きたいと思っていると述べた。

ベトナムの残業制限は近隣の他の国と比較してまだ低く、増加が必要であると彼は付け加えた。

国会の社会問題委員会のBui Sy Loi副長官は、上限の引き上げは繊維、皮革、履物、魚介類、電子機器などの特定の部門にのみ適用されるべきだと述べた。

ベトナム労働総同盟は、上限が引き上げられた場合、限界残業率は増加し続けると述べた。

現在、許可されている労働時間は、1日に最大で半日分、1か月に30時間、1年に300時間となっている。

議員らは同省の提案に反対している。企業は労働者以上に利益を得るだろうが、当局は労働者の健康と生活の質の保護を支援すべきと主張している。

国会では来週議論がつづく。