ベトナム:繊維・アパレル輸出の明るい兆し
多くの繊維・アパレル企業は、2021年初頭の輸出実績が好調で、今年の7月と8月までの輸出受注に署名している。
ベトナム税関総局の最近の数字によると、2月15日現在、ベトナムの繊維・アパレル輸出額は37.7億米ドルで、2020年の同時期と比較して2.7億米ドル増加した。
ベトナム繊維協会(Vitas)の副会長で国営グループVinatexの社長であるLe Tien Truong氏は、ベトナムの主要輸出市場である米国、欧州連合(EU)、日本などで新型コロナの状況が依然として厳しく、消費が減少している中、多くの現地企業は、リーズナブルな価格帯の共用品を生産するようにシフトし、スマートに採用していると指摘した。
「実際、繊維・アパレル部門は昨年後半からこの方向に向かっており、安定した受注で労働者の継続的な仕事の確保に役立っています。これにより、同部門は昨年、輸出売上高が352億米ドルに達し、2019年よりは低いとはいえ、インドやバングラデシュなどの他の主要な輸出企業よりもはるかに優れています」とTruong氏は述べた。
Vitasによると、最も明るい予測では、2022年の第3四半期には2019年と同様の消費レベルに回復するが、ゆっくりとした回復のシナリオでは2023年末までにはそのような消費に達するだろうという。
パンデミックの影響で、繊維・アパレル製品の総需要は世界全体で22%以上減少し、7400億米ドルから6000億米ドルになった。競合国はすべて15~20%の減少を被っているので、それからすると、ベトナムの繊維・アパレル部門の減少は世界平均よりもはるかに少ない。
あるVinatexの幹部は、Vinatexメンバーを含む同部門の多くの企業が4月末までの受注に署名していると証言した。とくに、ニットや共用品などいくつかの製品ラインでは、7月と8月まで発注が行われている。
Vinatexグループに属する主要メンバーであるHung Yen Garment Corporation(Hugaco)の2021年1月の売上高は1570万米ドル、税引き後利益は107万米ドルで、2020年1月と比較して83%、160%増加した。
同社は今年の第2四半期末までの輸出受注を締結しており、今後数ヶ月間の労働者の安定した仕事を確保している。
2020年、新型コロナは企業全体に悪影響を与えており、Hugacoも例外ではなかった。同社の総売上高は5%減の2.6兆VND(約1億1300万米ドル)となり、受注の減少と価格の下落により利益は20%減少した。
HugacoのNguyen Xuan Duong会長は、2020年のような厳しい年を経て、今年のHugacoの短期的な第一の目標は、より多くの輸出受注を獲得し、労働者の雇用を確保するために市場を拡大することだと述べた。
Vitas氏によると、最良のシナリオでは2022年の第3四半期までに2019年の消費レベルを回復するが、回復が遅いシナリオでは2023年末までかかるという。
現在の市況下では、同セクターは今年、2019年の実績と同等の輸出額390億米ドルを達成するという目標を掲げている。
ベトナム ジャンル:投資
最終更新:2021年03月05日07:45
ベトナム:国内ファッション小売ブランドにとって厳しい現実(後)
(前編より)
変化への対応
Giang氏は、ベトナムが近年締結した多くの自由貿易協定の影響が徐々に表れつつあると指摘した。輸入税が減少し、外国人投資家や企業のために小売市場が開放されたことで、Zara、H&M、Topshop、UNIQLO、Old Navyなどの多くのグローバルファッションブランドがベトナムブランドと直接競争し、時には年間数億ドルの収益を上げている。
「全体的に、国内の繊維・アパレル部門、特に大企業の成長率は非常に低く、時には設定された目標をはるかに下回っている」とGiang氏は述べ、パンデミックがビジネスをより困難にしていると付け加えた。
その結果、多くの国内ファッションブランドの収入は次第に減少しており、マーケティングは効果的でないままであり、顧客をブランドに密接に付けておくことができない。特に世界的な健康危機の影響で事業計画が常に遅れているため、業績が改善したと報告されている企業の中には、新たな発展の方向性を見出すのに苦労している企業もある。
Giang氏は、パンデミックが「消費者の行動を変え、彼らが何を買い、どれだけ服にお金を払うか」を変えたと述べている。ハイエンドのシャツやスーツの消費は低調で、注文があるにしても、以前に比べて80%は減少している。
多くの企業は、生産と事業戦略を変更し、中・低価格帯の製品にシフトしなければならない。この移行には、設備、技術、労働者の再訓練のために多くの費用がかかる。
ただ良い知らせは、と言えば、国内の繊維企業が長年にわたり、国内市場に供給するために新しいファッションラインに継続的に投資し、生産を強化してきたことである。
これらの企業の中には、ますます高品質な製品、リーズナブルな価格、社会のニーズを満たすより適切なアプローチでブランドを構築し、同時に全国的な流通システムを発展させてきた企業もある。
しかし、ベトナムの繊維・アパレル部門の弱点は、市場セグメントや価格設定の多様化が進んでいないことにある。
新しいコレクションを発表し、斬新なスタイルを発表し、広告を出し、フィードバックを共有し、特別割引を行い、他の企業と協力して新たな高みを目指すというサイクルは、煩雑なマーケティング行為になっている。これは一部の企業にとっては、創造性に欠けた受け身の姿勢になってしまっていることを意味している。Giang氏は、これは競争が激しい市場の中でローカルブランドのアイデンティティを失わせていると考えている。
Giang氏によると、健康危機の悪影響はあと1~2年続くかもしれないという。「現在、何度かパンデミックの蔓延をコントロールすることに成功したにもかかわらず、地元の購買力は2021年にはほとんどの場合失速し、国内ブランドの市場シェアは縮小し続けるかもしれない 」と彼は述べた。
このように、国内ファッションブランドは現地の競合他社と競争し、常に独自のセールスポイントを再発明しなければならないだけでなく、ユニクロのようなベトナム市場の潜在的な可能性を利用している海外ファッションブランドの急速な発展にも注意を払わなければならない。
これまで以上に競争が激化する中で、ファッションビジネスは新たな戦略を実行し、発展の方向性を変えていく必要があるだろう。
ベトナム ジャンル:投資
最終更新:2021年03月04日11:57
ベトナム:国内ファッション小売ブランドにとって厳しい現実(前)
新型コロナによる社会的規制の中、ファッションフォロワーがショッピングモールや店舗に近づかないようにしなければならず、世界のほとんどのファッションブランドが縮小している中、ユニクロを傘下に持つファーストリテイリンググループは、2019年末に初登場して以来、すでにハノイとホーチミンに7店舗をオープンしている。
ユニクロベトナムの池添修最高執行責任者(COO)は言う。
「今回のベトナムへの出店は、市場調査結果や経済成長率、人口規模、若年層の割合などを踏まえ、ユニクロの東南アジアでの事業拡大計画の一環として実施しています。また、ベトナムでの新規事業が他の拠点と同様にスムーズに進むように準備を進めてきました」
これまで世界のユニクロ各工場の生産比率は伏せられていたが、池添氏によると「主に中国に集中している」とのことで、ベトナムやインドなど一部の国に生産拠点があるのはごく一部だという。また、ベトナムユニクロのこの最高執行責任者は、ベトナム市場への総投資額を明らかにしなかった。
ベトナムのファッション市場は、耐久性のある服装から自己表現のためのファッショナブルなものへと消費者の嗜好が変化し、多くの輸入品を吸収するようになっている。海外ブランドは、多様なターゲット層に向けて方向性がほとんど異なるため、直接的な競争にはほとんど参加していない。
しかし、ベトナム市場で最も早く、最も成功したブランドであるZaraとH&Mは、今でもユニクロのライバルとして見られている。スペインのファッションブランドZaraは2016年にベトナムに進出したが、これまではハノイとホーチミンの2店舗でしか商品を販売していない。2017年にベトナムに進出したスウェーデンのH&Mは、主要都市の全8店舗で商品を流通させている。
資金力のあるファッションブランドだけに、ベトナムでの事業拡大は可能だ。現在、ユニクロはベトナムに幅広いパートナーのネットワークを持ち、アウトソーシングという形で発注を実施している。
これにより、ユニクロは世界の競合他社だけでなく、ベトナムのファッションブランドとの競争においても優位に立つことができた。特に、ベトナム国内市場での迅速かつ早期の生産は、コストと時間の削減を可能にし、大きな利益をもたらしている。
しかし、ユニクロのベトナムでの業績は、単に現地市場に商品を提供するだけでなく、他の市場への進出も視野に入れている。ファーストリテイリングの創業者で会長の柳井正氏は、ベトナム進出の最初の段階で、ユニクロがベトナムから年間30億米ドル相当の商品を輸出していることをメディアに語った。
「ベトナム製の商品は品質が高いため、世界的に受け入れられている。ベトナムは世界市場での存在感を増している」と柳井氏は付け加えた。
ベトナムでのユニクロブランドの拡大は、東アジア・東南アジアのファーストリテイリングの売上に大きく貢献するだけでなく、ファーストリテイリングを世界のアパレル業界でナンバーワンの地位に押し上げるというユニクロの野望を実現するための一歩となる。
不平等なレース
パンデミックと、ユニクロが最たるところの海外ブランドの小売チャネルによる市場支配は、An Phuoc、Viet Tien、Nha Be、Garment 10などのベトナムを代表するブランドを遠ざけ、Ninomaxx、N&M、Blue Exchange、Ha Gattiniなどの大手ブランドが相次いで存在感を狭め、ビジネスアプローチの変更を余儀なくされている。
かつては全国に60店舗をチェーン展開していた成功ブランドだったFociでさえ、10年近く前に、彼らが市場に参入した後、姿を消してしまった。
新型コロナは多くの現地輸出企業に国内市場への回帰を迫り、在庫を減らすために国内ルートでの生産・販売の選択肢に注力しているが、輸入品の高品質な製品との競争は容易ではない。Garmex SaigonのNguyen An社長は、国内小売業者と連携して商品を販売しているが、国内市場の生産量は同社の10%に過ぎないと述べた。
ベトナム市場に参入し、小売システムを立ち上げるのは難しく、時間もかかるが、パンデミックの予防に成功していることや人口が多いことなどから、ユニクロの市場攻略へのモチベーションは高まっているという。
しかし、Saigon 3 Garment JSCのPham Xuan Hong社長は、ローカルブランドの状況は厳しいと述べている。「ベトナムのアパレルブランドにとって、国内市場でのシェアを10~30%にすることは非常に難しいことです」
ドイツのデータアナリストであり、プロバイダーであるStatistaのデータによると、2019年のベトナム衣料品市場規模は56億米ドルで、2019年から2023年までの成長率は年率8.8%と予測されている。
また、ベトナム繊維協会(VITAS)の評価では、国内のファッション消費額は約35~40億米ドルと推定されている。
ファッションは本来、人々を暖かく包み込むだけの商品ではなく、人々の個性や自己表現、さらには精神性といったニーズにも応えることができる。
ベトナム繊維協会(VITAS)のVu Duc Giang会長は、ベトナムが世界有数の繊維輸出国であるにもかかわらず、ユニクロやH&Mなどの世界有数のアパレル小売業者の存在感が増している中で、国内ブランドの市場シェアを懸念している。
(後編につづく)
ベトナム ジャンル:投資
最終更新:2021年03月04日07:56
ベトナム:2020年の世界B2C電子商取引指数でランキング順位上昇
ベトナムのB2C Eコマース指数2020は、過去1年間で1ランク上昇し、この地域の発展途上国・移行国のトップ10に残った。
国連貿易開発会議(UNCTAD)が新たに発表した報告書によると、ベトナムは、シンガポール、中国、香港特別行政区、韓国、マレーシア共和国、タイ、イラン、中国、モンゴル、ベトナム、インドを含む東・南・南東アジア地域の発展途上国・移行国のトップ10にとどまった。ベトナムは昨年より1ランクアップしている。
2020年指数の上位10位までの発展途上国はすべてアジアの経済圏であり、すべてが上位中所得国または高所得国となっている。
UNCTADのB2C Eコマース指数の2020年版では、スイスがオランダに代わり、電子商取引に関して、電子商取引から利益を得るための準備が最も進んでいる国となった。上位10位には、シンガポール、中国、香港特別行政区もランクインしており、欧州各国が上位を占めている。
他方では、後発開発途上国(LDC)が 20 位以内のうち 18 位を占めている。電子商取引への準備度の高い国と低い国の間に大きな格差があることは、包括的な発展をもたらすためにデジタルトランスフォーメーションをさらに進めるためには、遅れている国の弱点に対処する必要があることを示している。
新型コロナ大流行は、検疫措置により新たな局面を迎え、オンラインショッピングが可能な人々の間で電子商取引が急増している。
中国と米国は世界最大のB2C市場でありながら、指数ではそれぞれ12位と55位に位置している。上位にランクインしていない理由の一つは、彼らの規模が指数に織り込まれていないこと。両国はいくつかの絶対的な指標ではリードしていても、相対的な比較では遅れをとっている。例えば、米国のインターネット普及率は上位10カ国のどの経済圏よりも低いし、中国はこの指標で世界87位にランクされている。オンラインショッピングの普及率に関しては、米国が12位であるのに対し、中国は33位となっている。
ベトナム ジャンル:投資
最終更新:2021年02月24日08:49
ベトナム:パンデミックが外資系企業(FIE)オーナーの逃亡増加に拍車をかける
ベトナムでは、長引くパンデミックによる経済的影響で倒産する企業が増え、責任から逃げる外国人投資家の数が増えそうだ。
2月17日、南部ビンズン省ベンキャット地区にある中国のDelancey Street Furniture Vietnam Co., Ltd.の数百人の労働者が通常通り出勤したところ、何の連絡もなく会社が閉鎖されたことが判明した。同社の解散決定を受けて、350人近くの労働者が国の旧正月休暇の直後に一瞬にして失業者となった。
Delancey社の担当者によると、同社は2月6日に解散を発表したという。しかし、労働者は休暇のために休みを取っていたため、会社は全員に通知することができなかったという。
今回の事件は多くの人々に影響を与えたため、ビンズン労働同盟は同社に対し、法律に基づき適切な解散手続きを行うよう求めた。会社は規定に基づいて正式に契約を解除する決定が出るまで、すべての労働者に賃金を支払わなければならない。
ビンズン労働同盟のリーダーは、地方自治体もDelancey社に解散手続きを行うよう指示していると付け加えた。同社は業務停止期間中、従業員に賃金やその他の手当を支払うことを約束した。幸いなことに、同じ地域にあるDai Loc Shoe Corporationは、Delancey社の労働者を雇う意思を表明している。
今回の件では、労働者に賃金や社会保険を支払いながらも、外資系企業(FIE)のオーナーが突然いなくなったことで、近年いくつかの地方を悩ませていることが懸念されている。
2018年には、北部の都市ハイフォンに拠点を置くKaiYang Vietnam Co, Ltd.のオーナーが1500億ドン(約650万米ドル)以上の銀行債務を抱えて逃げ出し、わずか1日後に2000人以上の労働者が突然職を失うという事態が発生した。
同年、Metacor VN社のリーダーが南部バリア・ブンタウ省のPhu My工業団地の工場から逃げ出し、労働者に未払いの社会保険や税金、1500億ドン(650万米ドル)近くの銀行債務を残した。
Lifepro Vietnam、Kenmark、Ado Vina、Amanda、Quatron Steelが関与した他の事例では、労働者に数百億ドンの負債を残している。
ホーチミン市労働組合によると、2013年から2018年の間に12社の外資系企業(FIE)が倒産し、オーナーが逃亡したため、韓国、台湾、日本の投資家が出資した繊維・アパレル企業を中心に3500人の労働者が影響を受けた。
ホーチミン市人民委員会の副委員長であるVo Van Hoan氏は、受注の縮小により、多くの企業が生産活動を縮小せざるを得なくなったと述べた。
同氏によると、旧正月ボーナスの減額を理由に、Cu Chi工業区内の外資系企業(FIE)1社と国内企業1社、合計570名の労働争議が2件発生した。従業員は企業に対し、2020年までに同額のボーナスを支払うよう要求した。市は祝祭日前に交渉を行い、紛争を解決した。
財務省の2020年末までの財務分析によると、2019年はほぼ55%の外資系企業(FIE)が損失を計上した。冶金、ガス・石油、通信、ソフトウェア開発などの分やの一部は2年連続で赤字を記録している。
ベトナム労働総連合会傘下の労働関係部のTran Thi Thanh Ha副部長は、政府はこれらの問題を導く回覧板を発行しているが、まだ実現には至っていないと述べた。何よりも、企業法には「暴走経営者」という概念が含まれていない。
「企業が解散届を出す際の行政手続きを簡素化し、投資監督の効率化を図る必要がある」とHa氏は述べた。
ベトナム ジャンル:投資
最終更新:2021年02月23日15:40
ベトナム:コロナ禍、PPEメーカーへ更なる需要が集まる
ベトナム ジャンル:投資
最終更新:2020年09月10日15:15
ベトナム:自信漲る繊維・履物企業
ベトナム ジャンル:投資
最終更新:2020年08月21日12:13
ベトナム:Song Hong Garment、New York & Co.の債権に対する引当金を未計上
ベトナム ジャンル:投資
最終更新:2020年08月19日15:09
ベトナム:2021年は賃上げ見送りか
ベトナム ジャンル:投資
最終更新:2020年08月17日15:23
ベトナム:マツオカ・コーポレーション、日系PPEメーカーに魅力をアピール
ベトナムは、数億ドルの投資をしてベトナムで医療機器や個人用保護具(PPE)を生産しようとしているマツオカ・コーポレーションを中心とした数十社の日本企業に照準を合わせている。
新型コロナは多くの生産部門の運命を決定づけた。しかし、いくつかのセクターは有利な立場に置かれ、外国からの投資の大きな流れを引き寄せるために台頭してきた。その一つが医療用マスクやPPEの生産であり、ベトナムは今や信頼のおけるサプライヤーとして認知されている。
日本政府から中国からの出国支援を受けたばかりの30社のうちの1社であるマツオカ・コーポレーションは、ベトナムへの事業移転を決定した。
NNAビジネスニュースによると、マツオカ・コーポレーションの担当者によると、同社はベトナムの子会社であるアンナム・マツオカ・ガーメント社に約2800万米ドルを投じ、今後数ヶ月の間に防護服などを生産する新施設を設立するという。
同社は、東南アジアにおける生産拠点の多様化(インドネシア、ミャンマー、バングラデシュでの生産を補完)の一環として、新型コロナ発生前の昨年11月に設立した。アンナム・マツオカ・ガーメントの新工場はVSIPゲアンを拠点とし、ベトナムではフートー省、バクザン省、ビンズン省に続く4番目の工場となる。
2018年度(2019年3月期)の同社の海外収入は、中国工場からの収入が全体の60%を占め、バングラデシュが25%、ベトナムが10%を占めていた。
2019年末、同社の深川道宏広報担当者は、ベトナムの工場が近づくことで、2021年3月までに中国からの収益寄与度が50%に減少すると予想していると述べた。また、ベトナムは日本や中国に輸出するための衣料品生産の主要拠点であることを強調した。
最近、ジェトロは中国からの出国支援を受ける日本企業のリストを発表した。エイブル山内、昭和インターナショナル、テクノグローバル、橋本、日機装、マツオカ・コーポレーションのような防具や健康用品の生産を専門とする企業のほとんどが、新たな進出先としてベトナムを選択している。
ベトナム税関総局によると、2020年6月現在、ベトナムは米国、EU、日本、韓国に5億5700万枚の医療用マスクを輸出している。新たなトレンドと国内外の需要の増加に対応するため、多くの現地企業が最新の機械を購入して高品質の製品を製造しており、米国やEUの要求に合致し、世界的な健康危機による損失の一部を相殺している。
新型コロナウイルスの予防と制御に成功したことで、ベトナムは医療機器の評判の良い供給源として浮上しており、外国人投資家を引き付けてPPEや医療機器を生産している。