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2020年の最初の8ヶ月間は、ベトナムの繊維産業における外国直接投資(FDI)案件はほとんど見られず、昨年の同時期に比べてはるかに活気に欠けていることが、計画投資省傘下の外国投資部門の報告で明らかになった。

今年に入ってから登録された外国直接投資(FDI)の総額は195.4億米ドルで、昨年の同時期の86.3％に過ぎない、と同部は述べた。

ベトナム最大の繊維企業の一つであるVinatexのCEOであるLe Tien Truong氏は、外国直接投資(FDI)の流入が近い将来に回復する可能性は低いと述べた。

「米国やEUを含む主要市場が回復に苦しんでいるため、今すぐに大規模な外国直接投資(FDI)案件、特に繊維案件が実行されるのを期待するのは現実的ではありません。市場の需要が低迷している間、投資家は大規模案件を開始することにあまり意欲的ではありません」とTruong氏は述べた。

しかし、業界の専門家は、パンデミックが収束した後の投資先としてのベトナムの見通しを楽観視している。

ベトナム繊維協会の会長であるVu Duc Giang氏は、中国、日本、韓国、台湾などの従来からの大規模生産国が近年生産量を減少させていることから、ベトナムは繊維分野への外国直接投資(FDI)を引き受ける数多くの有力な候補地の一つであると述べた。

「ワクチンが入手可能になり、需要が回復し始めれば、外国直接投資(FDI)は回復するでしょう」とGiang氏は述べている。

専門家によると、ベトナムはEU-ベトナム自由貿易協定（EVFTA）や包括的かつ進歩的な環太平洋パートナーシップ協定（CPTPP）など多くの貿易協定に加盟しており、自由貿易のメリットを享受しようとする投資家にとって魅力的な投資先であることに変わりはないという。

さらに、ベトナムは新型コロナウイルスの撃退に成功しており、投資を促進する可能性がある。より多くの外国直接投資(FDI)案件があるということは、繊維製品の原産国としての約束を守らなければならないため、繊維製品の迅速かつ強力な現地化を意味する。

繊維製品は同国の最も強力な輸出産業の一つであり、その中でも外国直接投資(FDI)案件が大きな役割を果たしており、昨年の総収入は390億米ドルを記録した。

Vinatexは、今年の連結税引前利益が新型コロナ流行の悪影響により、前年比で半分の3820億ベトナムドン（1650万米ドル）に減少すると予測した。

Vinatex社によると、これは過去4年間で最低の税引前連結利益である。

また、今年の年次株主総会の事業報告書によると、同社の連結売上高は14兆6400億ベトナムドンと推定され、昨年と比較して27％減少した。

Vinatexは、この減少は新型コロナ流行の影響で、会員企業の生産や事業に影響が出たためだとしている。

報告書の中でVinatexは、パンデミック中やパンデミック後に生産や事業が困難になったため、親会社の今年の売上高を約1兆3300億ベトナムドン(約5％減)、税引前利益を1300億ベトナムドン(約56％減)と2019年に比べて56％減とする目標を掲げている。

Vinatex取締役会のTran Quang Nghi会長は、2020年から25年の期間では、10年前は技術面では競争に直面したが、価格面では競争にならなかったため、グループは開発戦略を調整しなければならないと述べた。

この期間の発展計画では、Vinatexグループの現在のビジネスと生産モデルが非効率的になるため、M&Aを推進し、事業を再構築する。

これに伴い、経営やビジネスモデルの刷新、技術や製品の刷新を行う。売却を継続するほか、他社の株式を取得したり、開発戦略に必要な新規設立企業に投資したりする。

Vinatexの2019年の連結売上高は2018年と同様に20兆1400億ベトナムドンに達し、2019年の計画の91％を達成した。税引前利益は7655億ベトナムドン、年間計画の91.2％を達成し、前年同期比0.5％増となった。

これらの業績を受けて、取締役会は5％の割合で2500億ベトナムドンの現金配当計画を株主に提出した。

税関総局によると、今年の最初の5ヶ月間、国内の繊維・アパレル産業はパンデミックの影響により、輸出総額が前年比13.6％減の105.6億米ドルとなった。

しかし、5月のこの輸出額は前月比16％増の18.7億米ドルに急増した。

1～5月の輸出額は48.4億ドルで、前年同期比14.9％減となった。

日本向けは4.1％減の13.9億ドルで第2位、EU向けは19％減の12.6億ドルで第3位となった。

6月22日、ベトナムの繊維・アパレル産業と皮革・履物・ハンドバッグ産業の労働者と企業に対する新型コロナの影響に対処するための協力イニシアティブに関する共同声明がハノイで署名された。

署名者は、ベトナム労働総連合（VGCL）、ベトナム商工会議所（VCCI）、ベトナム繊維協会（VITAS）、ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会（LEFASO）、オランダキリスト教労働組合全国連盟（CNV）で構成されている。

この文書を通じて、彼らは、危機を克服し、持続可能で繁栄した産業を発展させるために手を取り合おうとする 社会的パートナーを巻き込んだアジェンダとロードマップを構築することを求めている。特に、戦略的パートナーシップに投資し、ベトナムの状況や国際的な労働基準に合った社会的対話を促進することを提言している。

ベトナム労働総連合（VGCL）副会長のNgo Duy Hieu氏は、世界中で新型コロナもパンデミックがいまだに猛威を振るっている中、VGCLと関係者は、ベトナム政府とEU加盟国政府、EUパートナーおよびブランドに対し、行政手続きを最小限に抑え、持続可能で環境に優しい生産方法を採用した創造的な産業になるよう支援することで、このパンデミックの影響を受けた労働者や企業をタイムリーに支援することを求めた。

同氏によると、新型コロナの大流行は、繊維・アパレルおよび革靴・ハンドバッグ産業の雇用に影響を与えている。これらの産業の430万人の従業員のうち100万人以上が失業し、残りの従業員は50-60％の生産能力でしか働いておらず、収入も40％減少している。一方、この2つの産業で働く労働者の75％以上が女性であり、社会的弱者層を形成している。

企業や労働組合は従業員の雇用と収入を維持するために努力してきたが、430万人の労働者の仕事の損失と収入の減少は依然として約300万世帯に影響を与えている、とHieu氏は指摘した。

Hieu氏は、今こそ貿易協定を活用して、繊維・アパレル産業と革靴・ハンドバッグ産業の発展を促進し、労働者の訓練と求職能力を高めるべきだと付け加えた。サプライチェーンにおけるブランドの責任感を高めることは、労働者の雇用と生計の維持にも役立つ。

2020年には、繊維・アパレル産業の輸出額は85億米ドル減少し、革・フットウェア・ハンドバッグ部門の輸出額は55億米ドル減少する可能性があると予測されている。新型コロナの影響により、両産業のEUへの出荷額だけでも、今年は50億米ドル近く減少すると見られる。

ベトナム製の織物は、2020年5月から2022年11月まで一部の繊維製品に課せられたインドネシアの新たな輸入関税から免除された。

ベトナムのほかに、セーフガード措置から免除された他の国と地域は、インドネシア財務省によると、韓国と香港からの合成糸とカーテンの輸入のだけでなく、インドからの生地も含まれている。

2019年、インドネシア政府は織物と繊維製品の輸入に一時的な追加関税を課し、最大67.7％を課した。

この新たな動きは、最近の輸入急増から国内の川上産業を保護し、国内市場の製品の使用を奨励するためのセーフガード措置。

以前、ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、米国と中国の貿易緊張がインドネシアへの中国の糸、織物、衣料品の流入につながる可能性があると警告していた。それは潜在的にインドネシアの需要と供給のこれまで安定したレベルを混乱させると述べた。

ムーディーズは、インドネシアが実施している関税10-15％に対して、米国が中国の繊維製品輸出に課している関税は25％であると説明している。

ベトナム繊維協会(Vitas)によると、最初の4ヶ月間のベトナムの繊維・アパレル製品の輸出は前年同月比10％減の106.3億米ドルとなり、新型コロナウイルスの影響でバイヤーが注文をキャンセルしたため、さらに大幅に下落する可能性があるという。

4月だけでも、ベトナムの繊維・アパレル製品の輸出は前月比20％減の23億米ドルとなり、同協会の統計が明らかにした。

VitasのTruong Van Cam副会長は、輸出注文の大部分がキャンセルや遅延になっているため、5月と6月はさらに減少すると予想されていると述べた。

Vinatexによると、国内の繊維・アパレル業界は5月の受注の最大50％を失う可能性があるという。一方、需要の減少の中での供給の回復は世界的な価格の20％の減少につながるかもしれない、と言う。

同グループはまた、繊維・アパレルの輸出は第3四半期と第4四半期に反発し、低コスト製品が売上の大部分を占めると予測している。

しかし、ベトナムの2020年のアパレル輸出は、20-25％の間の下落のため、前年比20％減少する可能性があるとVinatexのLe Tien Truong社長は述べた。

Truong氏は、繊維・アパレル生産者がベトナム・EU自由貿易協定（EVFTA）に加盟している国から原材料を調達し、製品がEVFTAの「原産地規則」の要件を満たし、減税の恩恵を受けることができるようにするには、今が適切な時期であると述べた。

企業はまた、より高い品質要件を持つ小規模な注文を探すべきである、と同氏は述べた。

Vinatex社は第2四半期、多くの海外市場での高い需要に対応するため、フェイスマスクや医療用防護服の生産を継続し、市場が回復の兆しを見せた後は、顧客の需要に対応するため、安定した操業を確保するとした。

Vitasによると、昨年、ベトナムは繊維とアパレルの輸出で390億米ドルを稼ぎ、前年比7.6％増となった。

米国は引き続きベトナムのアパレル製品の最大の消費国であり、前年比9％増の125億米ドルで、輸出総額の39％を占めている。

次いでEUが2％増の44億米ドルで、全体の11.3％に相当する。次いで中国が42.5億米ドル、日本が42億米ドルで、それぞれ7％増、4.4％増となっている。

ホーチミン市の日本貿易振興機構（ジェトロ）の平井伸治首席代表によると、新型コロナウイルスの流行により日本企業が中国から離れていく中、ベトナムは代替投資先として有力な候補地となっている。

パンデミックから学んだ教訓の一つは、ある特定の国からの部品や材料の供給に大きく依存している場合、予期せぬ災害に対して経済がいかに脆弱であるかということ、と日本の経済産業省（METI）は4月初めに、複線のサプライチェーンを通じて、より回復力のある経済を創出する計画を発表した。

そのため、日本は景気刺激策のうち22億米ドルを、製造業者の中国からの生産移転を支援するために計上した。

この資金は、生産を日本や他の地域、特に東南アジアに移す企業を支援するものである。

アセアン諸国の中でもベトナムは、パンデミックのショックから回復した後の経済成長が期待されることから、有力な候補となるだろう。また、ベトナム政府が新型コロナウイルスをコントロールするために示したリスク管理能力は、日本企業から高い評価を受けている、と関係者は付け加えた。

地域の同業他社と比較して、市場規模や成長性、政治的安定性、外国人のための生活環境などの点で、ベトナムは日本の投資家にとって魅力的であると指摘し、政府は立法や税制・行政改革にも力を入れていると付け加えた。

ベトナムの人件費の上昇は輸出市場に進出している日系メーカーに影響を与えているが、国内市場に進出している日系企業にとっては大きな問題ではないと述べた。実際、多くの日本の投資家が現在、有利な国内市場に目を向けるようになってきている、と関係者は述べた。

ベトナムではここ数年、小売・サービス分野への日本企業の投資が急増しており、その例として日本の小売大手イオンやコンビニエンスストアチェーンのファミリーマート、ミニストップ、セブンイレブンなどが挙げられた。

また、最近ではファッションブランド「ユニクロ」の台頭も、日本企業のベトナム国内市場への関心の高まりを反映していると述べた。

グエン・スアン・フック首相は、備蓄を含む国内需要が先に満たされる限り、医療用フェイスマスクと防護服の輸出を承認した。

これらの製品は、新型コロナウイルス大流行の被害を受けた国にのみ輸出される可能性があると、フック首相は述べた。

プック首相は、新型コロナウイルス大流行との戦いで多くの国がこれらの製品の不足に直面しているため、生産者が医療用マスクや防護服を輸出できるように早期に行動するよう保健省、商工省に求めた。

保健省は、これらの製品の輸出を促進するために、2月28日付けの政府決議20/NQ-CPの修正を提案しなければならない。

同決議では、医療用フェイスマスクは、政府が提供する国際的な援助と支援のためにのみ輸出が可能であり、輸出量は生産者の総生産量の25％に制限されている。

今回の首相の動きにより、国内需要が満たされていれば、生産者は輸出量に上限を設けずに医療用マスクを輸出することができるようになった。

保健省の統計によると、ベトナムには医療用マスクと防護服を生産する企業が約68社ある。衣料品会社の中には、布製マスク以外にも医療用マスクの生産に投資している会社もあり、例えば、Garment 10 Corporation株式会社、TNG投資貿易株式会社などがある。

欧州連合（EU）のベトナム貿易事務所は、技術基準に従わずに医療用フェイスマスクや防護服を大量生産すると、供給過剰になり、製品が輸出できなくなった場合、損害が発生すると警告した。

ベトナム貿易事務局は、生産者が医療用フェイスマスクと医療用防護服をEUに輸出するためには、CEマーキングが義務づけられていることに注意しなければならないと述べた。CEマーキングは、製品が製造者によって評価され、EUの安全、健康、環境保護の要件を満たしていると判断されたことを示すもの。

商工省輸出入部のTran Thanh Hai副部長は、フェイスマスク生産者に対し、輸入市場の品質と安全性の要求を満たすために注意を払い、輸出できるように証明書を取得するよう促した。

商工省は、中国、インド、インドネシア、マレーシアを原産とするHSコード：5402.33.00、5402.46.00、5402.47.00のポリエステルフィラメントヤーン(PFY)に対する反ダンピング関税を調査する決定書を発行した。

調査は、67.4％を占める国内製造業の2019年の要請に基づいて行われる。

ベトナム税関総局によると、ベトナムへのPFYの輸入量は2017年の15万4000トンから2019年には18万5000トンに増加。この急激な増加は、ベトナムのPFY製造業に大きなダメージを与える大きな原因と考えられている。

同省は調査期間中、輸入者、消費者、国内のポリエステル長繊維糸製造業者の正当な権利と利益を確保するため、社会経済的影響を引き続き評価する。

同省はまた、ベトナムが締結している自由貿易協定を有効に活用し、原産地規則の要件を満たすよう、繊維部門を支援する。