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ホーチミン市の輸出向けアパレル製品加工企業の多くは、今年の第4四半期に、特に米国市場からのいくつかの注文が再び増加し始めたと述べた。これは、新型コロナの対流行がまだベトナムの多くの伝統的な市場で複雑に発展しているという文脈の中で、業界にとっては朗報である。

 

2021年第3四半期まで安定した消費

ホーチミン市ゴーバップ区のFly High Garment社によると、今年最後の数ヶ月間、米国へのファッション製品の輸出を専門とする顧客から、来年の第3四半期までの生産に十分な注文を再契約することが確認されているという。しかし、現在の難点は原材料が2割ほど値上がりして不足しているため、顧客と加工単価を再交渉しなければならないことだという。

他の多くの企業も、アパレル業界の材料が不足して価格が上昇しただけでなく、包装、粘着テープ、化学品などの一部の資材分野も15～20％上昇し、生産コストが上昇し、利益が減少していると反省している。

一部の企業の収益は、経費と人件費をカバーするのが精一杯という。

これまでベトナムは世界各国と自由貿易協定（FTA）を締結しており、FTA加盟国の原材料を利用できるようになっている。しかし、ベトナム企業は長い間、中国から輸入した原材料を主に使用してきた。しかし、ベトナム企業は長い間、中国からの輸入原料を主に使用してきたが、再び受注が増えてくると、原料を準備するタイミングを見計らっていなかったため、生産の編成に消極的になってしまう。

ベトナム繊維協会（VITAS）の数字は、ベトナムの繊維・アパレル産業が中国との間に巨大な双方向の貿易関係を持っていることを示している。注目すべきは、糸、生地、副資材を含むアパレル・繊維原料が主に中国から輸入されていることである。そのうち、2019年の輸入総額135億米ドルのうち、生地の輸入の60％近くを占め、糸の輸入は55％を占めている。

VITASは、新型コロナ大流行による生産と事業への悪影響を制限するために、会員企業に対し、生産と事業を維持すべく、中国から輸入された原材料を代替するために、顧客と協議し、国内の原材料や補助材料、または他国からの原材料を活用することに重点を置くことを推奨し、要請した。

また、多くの企業は、インド、韓国、ヨーロッパなどの市場からの原材料や補助材を研究しており、現状の生産を維持するために原材料供給に積極的に取り組んでいる。しかし、品質と価格を満たすのは中国産の原材料のみであると認めざるを得なかった。

 

さらに多くの支援策が必要

VITASの情報によると、2020年の欧州と米国の需要は、アパレル製品がそれぞれ45％、40％、履物がそれぞれ27％、21％減少するという。しかし、世界貿易が変化したという文脈の中で、ベトナムのアパレル・履物産業にも多くのチャンスがある。中国が一部の品目で輸出総額を最大50％削減した際、ベトナムのアパレル輸出は依然として価格を維持し、米国市場でのシェアを拡大した。

6月には、ベトナムは中国に代わって最大の対米アパレル製品輸出国となった。欧州市場では、8月1日からEUとベトナムの自由貿易協定が発効し、2025年までに履物の輸出が50％、繊維製品の輸出が67％急増すると予想されている。一方、繊維・アパレル企業は、来年の世界需要は減少するが、それほどではないと述べた。特に、米国市場-ベトナムの繊維・アパレル製品の主要な輸出市場-では、世界的に経験豊富な代理店が密集しているファッション製品の総本山となる。

重要なことは、ベトナム製品がインドや中国などの国と比べて競争力を向上させる必要があるということである。市場の拡大、技術、行政の革新など、各企業の自主的な努力のほかに、メカニズムや政策を設定するための国家の役割が非常に重要である。

「短期的には、ベトナム政府は、企業に対する具体的かつ実践的な支援パッケージを持つことを検討すべきである。台湾（中国）の支援パッケージを例にとると、企業が米国への輸出注文を受け、顧客が十分な商品を受け取ったことを確認した後、現在6ヶ月間の支払い期限を設定し、台湾国家銀行に確認書を送るだけで、金利0％で融資を受けることができます。私の会社はパンデミックの影響でベトナムの工場の労働者を削減する必要がないので、今でも順調に運営できています」と台湾企業Fly High Garmentの代表者は語った。

VITAS会長のVu Duc Giang氏によると、今後、ベトナムの繊維・アパレル産業はメリット以外にも、原材料の供給が不十分でバランスが悪く、織や染色の段階で障害が発生した場合、多くの困難や課題に直面することになるという。

VITAS は政府に対し、適切なインフラを持つ省に 500haから 1000haの面積を持つ大規模な繊維工業団地を建設し、集中的な廃水処理システムを構築して、織物・染色段階への投資家を誘致するよう指示すること、原材料や付属品を生産する企業と縫製企業の協力と連携を強化して地域チェーンを構築することを提案している。一方、国は、企業の時間とコストを削減するために、行政手続きと輸出入手続きを改革する必要がある。

世界の新型コロナ大流行の状況は依然として複雑で、主要な輸出市場はまだ回復しておらず、国内の繊維・アパレル産業に深刻な影響を与えている。 今年の最終四半期に入って、企業は市場の早期回復を期待して、希少で不採算な注文を分担して操業を維持するのに苦労している。

 

衣料繊維企業の経営は順調に推移している。

ベトナム繊維協会（Vitas）の予測と分析によると、繊維・アパレル産業は遅くとも今年の第4四半期には回復し、繁栄するだろう。 多くの繊維・アパレル企業は、第3四半期と第4四半期に市場が再び成長すると予想している。 しかし、この時期にアパレル企業を訪問すると、ビジネスと生産状況はまだ新型コロナ大流行の影響を受けている。 企業、特に中小企業は生産量を減らし、将来の注文を待つ少数の労働者の賃金を支払うために、すべての小さな注文を処理している。

12区のPhu Thanh Nam Garment Companyでは、数ヶ月前にはまだ400人以上の労働者がいたが、今ではその3分の1にまで減ってしまった。

パンデミックがブレイクし始めた頃、同社の欧米の顧客は皆、一時的に中断し、8月と9月に再び注文をして借金を返済することを約束していた。 しかし現在は、顧客がまだ支払っていないため、債務の遅延を求め続け、12月に注文を取りやめる約束をしているという。 現在、同社は労働者に雇用を提供し、状況を見て待つために、約40％の生産を維持するために、3つの工房のうち2つの工房を閉鎖している」とPhu Thanh Nam Garment Companyのリーダーは語った。

同様に、ホックモン地区のライン・スタイル・ガーメント社のグエン・バン・チエン氏は、彼の会社は現在、注文が不足しているため、いくつかの困難に直面していると話した。 日本への輸出用のスカートやドレスの加工を専門とする小さな会社である同社は、パンデミックの影響により、顧客から100億ドン以上の借金を背負わされている。 経営を維持するためには、他の企業が共有する注文を受けなければならず、低価格の加工価格を受け入れなければならない。 以前は、1つの商品の加工価格は1ドルだった。 今では、顧客は価格を0.5ドルに下げることを強制している。 処理価格が低くなったにもかかわらず、会社は労働者に支払いをするために、これらの注文を受けなければなりません。

私の会社が苦境に陥っても、労働者を見捨てることはできない」とチエン氏は言う。

生き残りをかけて苦戦しているのは中小企業だけではなく、大企業も例外ではない。 ガーメントコーポレーション10（Garco10）の代表は、3月から現在に至るまで、大口の受注が激減しているという。 現在は秋冬シーズン、クリスマス、正月に向けて商品を生産する時期だが、欧米など繊維・アパレル輸入トップの市場では、貿易がほとんどストップするなど、非常に暗い雰囲気が漂っている。 スーツ、シャツ、ズボン、オフィスファッション製品など、Garco10の長年の主力製品の受注が40～60％も激減している。 また、Viet Tien Garment Joint Stock Companyも第2四半期の利益が40％減の525億ドンにとどまったと報告している。 また、多くの顧客が債務の遅延を求めており、生産企業がより困難になっていることは言うまでもない。

 

国内市場からのレバレッジ

産業貿易省によると、これまでのところ、9月と10月の受注の5～6割を受注しているのは一部のアパレル企業に限られているという。 一方、今年の残りと来年の受注状況は不明のままである。 欧米や日本市場の消費財の購買力があまりポジティブなシグナルを示していないからだ。 アパレル輸入の数字や、小売店のデッドストックを回避するための在庫一掃のための需要喚起のための値下げが相次いでいることや、大手輸入業者によるアパレル輸入の一時的な停止などを見ると、市場はもちろんのこと、アパレルの需要が鈍化していることがわかる。 また、ベトナムの繊維・アパレル産業が今年の9ヶ月間に255億ドルを輸出しただけで、昨年の同時期に比べて12％減少した理由もこれに起因している。 VitasのVu Duc Giang会長は、今年の衣料繊維産業の輸出額は最大で約340億ドルに達するが、今年の目標は400億ドルから420億ドルであると予測した。

現在の状況の中で、国際市場の受注不足を補うために、ビタスの代表者と専門家は、繊維企業は国内市場の開拓を促進する必要があると述べた。 なぜなら、1億人近い人口を持つ国内市場は常に大きな潜在力を持っているからだ。 国内市場がうまく利用されれば、繊維産業が危機を克服するための梃子になる。 また、生産コストを管理し、製品の品質を維持することで、収益の低迷を最小限に抑える必要がある。 長期的には、繊維・アパレル産業の効率を向上させるためには、チェーン・リンケージを促進し、原材料や付属品を供給する国への依存度を下げ、環太平洋経済連携協定（TPP）やEVFTAの原産地要件を満たし、貿易協定の利点を活用することが解決策となる。 しかし、これらの解決策を効果的に実施するためには、政府が計画と政策メカニズムの開発に参加し、繊維・アパレル産業の企業を緊急に支援することが不可欠である。

（前編より） 食品加工への期待 経済専門家によると、現在の状況を考慮して推定すると、新型コロナウイルスの蔓延観光産業と輸出産業に大きな影響を与えたため、2020年、特に新規参入企業は多くの課題に直面するだろうと述べた。したがって、サプライチェーンを迅速に確立および維持する必要があり、ここに焦点を当てることは非常に重要な解決策である。 企業自身が接続性を強化し、国内の原材料サプライチェーンを改善し、輸入原材料への圧力を軽減する必要がある。公的機関は、行政手続きや土地資金の障害を取り除き、材料生産に企業を引き付けるインセンティブを与える必要がある。 地方自治体および認可された機関は、オンラインショッピング、商品配送、自動車製造、食品加工など、飛躍的な成長率を期待できるいくつかの産業の発展に焦点を当てる必要がある。これらのオンラインショッピングと食品加工は、最も潜在的な2つの産業である。 Infocus Mekong Researchによると、2019年の電子商取引は小売価格の5％を占めた。過去3か月間、約76％の消費者が少なくとも週に1回オンラインショッピングを行っている。電子商取引は、年間20％の成長率に達すると予想されている。一方、食品加工業は年間平均10％を超える成長率を記録しており、過去3か月間の消費需要が急増する2020年には上位20％になると予測されている。 商工局のPham Thanh Kien氏は、特に市の4つの主要産業の1つである食品加工業への生産投資を促進する必要がある企業は、7年間でわずか7%の金利で最大2000億ベトナムドン(860万米ドル)の投資資本を受ける資格を持つことが出来るようになる、と述べた。 最近になり政府は、農産物および水産物加工企業をベトナムに誘致するために、農産物と水産物の材料区域を再計画し、税金、土地、投資資本の優先措置を同時に実施するよう地方自治体に要求している。

労働傷病兵社会省からの報告によると、最近、新型コロナウイルスの蔓延、購買力の低下、原材料や非熟練労働者の不足により、数百の企業が操業を停止し、残りの数百の企業は生産および取引を縮小または減少したことが明らかになった 。 Saigon 3 Garment社のPham Xuan Hong会長は、繊維・アパレル産業全般、特に同社の素材の60％は中国から輸入されていると述べた。長期にわたる新型コロナウイルスの蔓延により、中国の多くの工場を閉鎖し、ベトナム国内の原材料供給源を脅かすことを余儀なくされた。 企業は、3月末までは生産を維持できると述べたが、代替材料の供給が安定すれば、6月まで持ちこたえることができる企業もいるだろう。 この状況は皮革・履物産業ではより深刻である。Gia Dinh社のNguyen Chi Trung会長は、同社はテト休暇前に今年第1四半期の生産に十分な原材料を輸入していたと語った。しかし、その翌月の原材料供給については不明である。最悪の場合、同社は韓国、日本、バングラデシュなどの他の市場から、中国の2倍または3倍の価格で、より輸送コストがかかる原材料を輸入せざるを得ない可能性があるという。 複雑な感染症の蔓延の最中、多くの国が更に広がる危険にさらされており、原材料生産国は彼らのビジネスに供給優先権を与える。したがって、物質的な不足は今後より深刻になる可能性がある。

繊維・アパレル産業の大きな市場 SSI証券会社によると、EVFTAはベトナム製品の2番目に大きい市場であるEUへの繊維・アパレル製品の輸出を拡大すると予想されている。昨年、EUは44億米ドル相当のベトナムの繊維製品を輸入し、前年比2.2％増加した。ベトナムからのEUの総輸入量の約10％をアパレル製品が占めている。 ベトナムは、脆弱な開発途上国からEUに輸入される製品が該当されるEUの一般特恵関税制度(GSP)の恩恵を受けている。EVFTA施行後、最恵国(MFN)の関税はGSPの下、自動的に置き換わる。これは、最初の2年間、ほとんどの国産のアパレル製品がEVFTAから利益を受けないことを意味する。なぜなら、これらの製品のMFN関税はGSP関税9％よりも高いためである。 特に、EUに輸出されるほとんどのベトナム製品は、EVFTAが発効後3〜7年で、輸出関税がMFN関税から徐々に12％から0％に撤廃される。即時減税を受ける製品は、糸のようなベトナムのEUへの主要な輸出製品ではないものである。 EVFTAの原産地規則によると、衣服の製造に使用される生地材料はベトナムまたはEU産でなければならず、すべてのプロセスはベトナムで行われなければならない。韓国産の生地素材を使用してベトナムで作ったアパレル製品も関税免除を受ける対象となる。しかし、ベトナムに輸入される織物の60％以上は中国と台湾からのものであり、その価格は韓国から輸入されるものよりはるかに低い。これにより、ベトナム企業は特恵関税を利用する上で多くの障害に直面している。 SSIによれば、実際のところ、原産地規則により、ごく少数のベトナム企業に限ってEVFTAの恩恵を十分に享受することができるという。国内に上場している糸製造企業の中では、EUに輸出市場のシェアを持っているものはない。短期的には、繊維・アパレル産業は新型コロナウイルスの蔓延により中国から輸入された原材料の不足に直面し続けている。中国の多くの工場は旧正月から閉業期間を延長しており、生地生産の遅れを引き起こし、ベトナムの生地輸出に影響を与えている。 その結果、ベトナム企業が受注したうちの多くは納期通りに納品できず、ほとんどのアパレル企業の業績に影響を及ぼした。 ベトナム商工会議所のVu Tien Loc氏は、大きな機会が開かれたが、競争も非常に激しいと述べた。理論的には、ベトナム企業と欧州企業の間で直接的な競争がある分野では、EVFTAの下での競争はより複雑になる。 しかし、一般的にはベトナムとヨーロッパ諸国の経済構造は相互に補完的かつ協力的であるため、直接的な競争はあまり起っていない。激しい競争では、ベトナム企業は依然として弱く、ロジスティクスや畜産を含むヨーロッパの企業は強いという状況が発生する。しかし、これらの産業に関してもベトナム企業は国内企業の台頭に対応するために十分な計画があり、協定における市場開放のコミットメントは中程度であるため、心配するべきでは無い。 ベトナムの競争の激しい産業は現在、非助成産業であり、競争、開放性、統合に取り組んでいる。 WTOおよび国際貿易センターの所長であるNguyen Thi Thu Trang博士によると、自由貿易協定からの機会を実現することは、ベトナムにとって常に難しい問題であるという。企業にとっては、機会を活用し、企業の競争力強化能力を向上させるために適切な行動を取るというコミットメントを理解することが不可欠である。これら2つのことを行うには、企業の活動性が前提条件である。

商工省のTran Tuan Anh大臣によると、昨年、ベトナムの対EU輸出売上高は414億8000万米ドルに達し、EUからの輸入は149億1000万米ドルに達したという。自由貿易協定は、国が輸出を促進し、市場を多様化し、新しいバリューチェーンを設定することでより高い付加価値の獲得に役立つ。 政治情勢と世界的および地域的な安全保障が急速に変化し複雑になっている中で、EVFTAはベトナムが困難に対処するための内部能力の向上に役立ち、同時に、独立した自律的な外交政策、多国間管理、多様化、および国防と安全の強化と強化の実施を強化する。 EVFTAは、ベトナムが欧州市場での市場シェアを高め、競争力の改善条件を高めるチャンスである。したがって、ベトナムの税制の85％は、協定発効直後よりゼロ％に引き下げられ、7年後には税制の99％が免除される。EVFTAは、ベトナム、特にドラゴンフルーツ、マンゴー、ランブータン、ザボン、ドリアンなどの農産物を輸出する企業にとって、EU市場への扉を開く大きな機会である。 新型コロナウイルス蔓延が複雑に進行しているため、中国市場へのアクセスが困難に直面しているため、中国市場への依存度が低下することで、新たに承認されたEVFTAはベトナム企業が5億人以上の人口を抱え、約18兆米ドルの国内総生産を誇る潜在市場に参入する大きな機会を開くだろう。 EVFTAからの強力な市場開放のコミットメントは、この重要な市場に輸入する際の価格面におけるベトナム製品の競争力を確実に高め、ベトナムとEU間の貿易関係を強化し、ベトナムの輸出製品市場の拡大に役立つだろう、とTran Tuan Anh大臣は述べた。 しかし、Tran Tuan Anh大臣は、EUが世界で最も選り好みのある市場であるため、ベトナム企業もさまざまな課題に直面するだろうことを認めた。関税障壁を通過したからといって、ベトナムの商品やサービスがEU市場で受け入れられるわけではない。EUには、製品規格だけでなく、製品の生産プロセスに関連する多くの規制が存在する。 または、労働環境および環境保護の要件は世界で最も厳しいものである。したがって、ベトナムの協会および企業は、課題を克服し、協定によってもたらされる機会を十分に活用できるように常に努力しなければならない。Anh大臣は、ベトナムは農業部門の品質を改善し、EUの要請に応じてトレーサビリティを確保する必要があると述べた。

EU-ベトナム自由貿易協定（EVFTA）およびEU-ベトナム投資保護協定（EVIPA）は、ベトナムと欧州連合の間の貿易と投資を促進する多くの扉を開く。

多くの専門家は包括性と市場開放性ゆえに、EVFTAは自由貿易協定を交渉する過程でベトナムが得た利点の1つと考えた。

欧米市場部門のNguyen Thao Hien副部長は、EVFTA発効後には関税分類品目の85.6％が撤廃され、それは対EUのベトナムの輸出高の70.3％を占めると述べた。EVFTA発効の7年後には関税分類品目の99.2％が廃止され、それは輸出高の99.7％を占め、残りの関税品目の0.8％が低関税率割当を適用され、割当の関税率は0％になる。

EUによる輸入関税引き下げは、米や米製品などの農産物に多くのチャンスをもたらす。特に、EUは年間8万トンの米の割当を精米、玄米、長粒米に割り当て、割り当て内の関税を0％にする。砕米に関しては、砕米の場合5年以内、米製品の場合3-5年以内に輸入関税が撤廃される。新鮮な野菜や果物、加工された野菜、果物ジュース、新鮮な花の輸入関税は直ちに廃止される。コーヒー、黒コショウ、カシューナッツ、蜂蜜はも即刻関税撤廃される。

工業製品に関しては、現行の繊維・アパレル製品の関税42.5％は直ちに撤廃され、残りは3〜7年後にゼロ％に引き下げられる。皮革・履物製品の関税率の37％は直ちに撤廃され、3〜7年後には0％になる。木材および木製品関税品目の83％は直ちに撤廃され、5年後には0％になる。コンピューター、電子製品、コンポーネント関税ラインの関税74％は即座に撤廃され、3〜5年後には0％になる。プラスチック製品、携帯電話とコンポーネント、バッグ、鉄鋼製品、基本的なガラス製品は輸入関税を直ちに撤廃する。

EVFTA発効後には、水産物および水産物の関税分類品目の50％が撤廃される。残りの関税50％は、3〜7年後に0%になる。現在、EUはマグロの缶詰に年間1万1500トン、魚のミートボールに年間500トンの関税率を適用している。

関税引き下げはベトナム製品の競争力を高めるが、ベトナム企業がEU市場での輸入製品に対する高い技術的障壁を介して貿易保護主義に対するより多くの課題に直面しなければならないことも意味している。

産業庁によると、EVFTA施行時においては履物、繊維・アパレル産業が最も有利な産業であるという。それは高い減税率および原産地規則がまだ厳密ではないためである。ただし、これら2つの分野の類似点は、(ベトナムで行われる工程は)ほとんどが加工工程であるため、EVFTAの特恵関税を利用するためには、繊維・アパレル製品および履物企業は、材料の開発、設計から仕上げまでEVFTAの規制に従い原産地規則を達成できる集中的なチェーン開発段階に移行する必要がある。

EUへの輸出製品の多くは、品質と食の安全性に関する規制を満たすだけでなく、EUによって規制された基準と管理手順を満たし、社会的責任を真摯に受け止め、労働環境と生産環境に関する透明性を確保する必要がある。

中央経済管理研究所の前副局長のVo Tri Thanh博士は、CPTPPやEVFTAなどの包括的且つ新世代の協定に署名したことで、ベトナムが世界の重要な投資家を引き付ける多くの機会に直面していることを示したと述べた。つまり、ベトナムにはビジネスを行う余地がまだ十分にあるということである。