インドシナニュース

2013年を振り返って--アパレル生産国の勝ち組と負け組

<勝ち組>

ミャンマー

欧米諸国の経済制裁解除とともに、中国に代わる安価な調達先を模索する企業による、ミャンマー衣料産業への関心の高まりが見られる。ミャンマーはインフラや需要に対する生産能力の整備で遅れがあるものの、SMARTミャンマーと呼ばれるヨーロッパの支援で今年始められた新しいプロジェクトは、株主向けにヨーロッパ視察旅行や優良企業向けに模範企業や評価の認識などの基本的な訓練を提供し、生産能力を確保し、技能を高めようとするものである。29の欧米のアパレル企業での主要な調達担当者への最近の調査結果を見ると、回答者の47%がミャンマーをトップ3に入れていた。

 

ベトナム

商工省のデータによれば、ベトナムでは、輸出が急増し、年初からの9ヶ月間で繊維製品輸出は18%増加の132億米ドルに達した。米国が依然としてベトナムの最大の輸出市場で、輸出金額は9.2%増加の64億ドル、続くEU市場は14%増加の19億8000万米ドルである。最近のあるレポートによると、2030年までには中国が米国を抜いてベトナムの最大の貿易相手国になると予想され、昨年1年間の中国への輸出は33%成長し、この方向で進んでいる。ベトナムから日本を除くアジアへの輸出は2013年から2020年までの期間に1年あたり平均15%上昇すると予想される。

 

<負け組>

カンボジア

GapやH&Mなどのアパレル小売業に商品を供給するカンボジアのSL縫製加工での問題は、今年数カ月間にわたって継続し、いまだ解決の見通しは立っていない。労働条件と新任マネージャー解任を巡って3カ月のストライキが発生し、動揺や生産の混乱を引き起こした。フルタイムの労働者の最低賃金は5月に1カ月あたり80米ドルまで引き上げられたが、アジア最低賃金連盟は、それでも、新しい基準金額はカンボジア人の労働者と家族の生活の基本的需要をカバーするのに必要とする274ドルの月間生活賃金の4分の1でしかないと言う。カンボジアの現地労働組合は1カ月あたり89~150ドルまで賃金の引き上げを求めている。

 

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最終更新:2013年12月16日21:48

インドネシア:アパレル業界にミャンマー進出を奨励

ミャンマーが他国の製品に広く市場開放していることから、インドネシア貿易省は潜在性を秘めた新市場への参入を中小企業に奨励している。

貿易省アセアン協力担当部長Djatmiko Bris Witjaksono氏は、ミャンマーで販売の可能性がある中小企業の製品はファッション製品であると述べた。

「ミャンマーは、民間企業・国有企業を問わず、銀行業を含むすべての分野で、アセアン地域に統合され、新しい市場になります。中小企業にもチャンスはあります。」と彼は12月9日のアセアン市場での中小企業向け資金調達強化の記者会見で述べた。

また、彼は同時に、ミャンマー以外のアセアン諸国についても、ビジネスチャンスについて調査するよう奨励した。

目下、ニーズがあると考えられている領域分野は、自動車や農業関連産業や創造産業などの中小企業である。

彼によると、多くの若いビジネスマンが2015年のアセアン経済共同体の競争に向け製品やサービスの改善により創造的な視点を持っているので、インドネシアの創造産業はひとまず置いてもよいとしている。

 

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最終更新:2013年12月13日06:00

ヤンゴンにてミャンマー繊維産業展示会が開催

ミャンマーの国際繊維産業展示会はミャンマーで最大の国際的な産業イベントで11月8日~11日の間、ミャンマーコンベンションセンター(MCC)で行われる。

ミャンマーの国際繊維産業展示会は、専門家を集め、経験豊かな主催者が開催するミャンマーにおける最もプロフェッショナルな産業見本市になる。出展者がボタンや衣料付属類などの製品を売り出す本格的な展示会である。訪問者は、出展された製品を購買することもできる。

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最終更新:2013年11月04日06:00

ベトナムから日本市場へのTシャツ輸出、なお順調

統計資料によれば、2013年9ヶ月のベトナムからのTシャツの輸出は、数量7億170万点、金額は27億7000万米ドルで、対2012年同期比では、数量19.3%増、金額23.7%増である。予測では、2013年第4四半期の輸出金額は9億3500万米ドルで、対昨年同期比で20.8%増加すると見られている。

2013年8ヶ月間でTシャツの輸出はかなり順調で、対2012年比で22%増加している。Tシャツは、この間、ベトナムから輸出された繊維製品の中で、輸出金額が最大の品目の一つで、輸出金額全体の21.3を占めている。

このうち、米国向けTシャツの輸出は、数量、金額ともに順調に伸び、対2012年同期比で、数量15%、金額16%増加し、数量4億2730万点、金額16億2000万米ドルで、この品目の総輸出額の66.6%を占める。

日本市場へのTシャツの輸出は大きく伸び、欧州市場を追い抜き、数量6160万点、金額2億6800万米ドルに達し、対2012年同期比で、数量29.6%、金額35.9%増加した。

この伸びは、この国の経済が安定しており、中国からの生産シフトの動きが続き、また、ベトナムの各企業が、同市場の要望する厳しい技術的・品質的要求に応えていったためである。しかしながら、2013年の残り数ヶ月もこの市場向けのTシャツの輸出の伸びを維持するには、各企業とも原材料の手配を主導的に行い、多彩なスタイルを想像し、内国産率を高め、技術を改善して、長期的な戦略的パートナーを作らなければならない。予測では、2013年第4四半期のベトナムから日本へのTシャツ輸出は、需要が大きく、日本のバイヤーは中国より東南アジアからの輸入を増やしている傾向があるので、順調の見込みである。

EU向けのTシャツの輸出の伸びは緩慢で、数量4460万点、金額1億9330万米ドル、対2012年同期比、数量14%、金額10.8%の増加である。このうち、EU諸国のうちの一部の国、イギリス12.3%増、ドイツ29.9%増、フランス89.6%増、イタリア48.1%などが、対前年同期比で回復の兆しがある。

この他、各企業は、韓国、カナダ、オーストラリア、ブラジル、ロシアなどのような市場向けにも輸出を進めている。

 

2013年9ヶ月のTシャツの輸出価格は、対前年同期比で2.7%上昇、FOB価格で平均3.9米ドルである。

2013年8ヶ月のアメリカ向けTシャツの輸出価格は、対昨年同期比0.9%上昇し、FOB価格3.8米ドルである。2013年8月だけでは、輸出価格は対前月比で0.3下降、対昨年同期比で3.9%上昇のFOB価格4.2米ドルである。

2012年8ヶ月の日本向けTシャツの輸出価格は、対昨年同期比4.9%上昇、FOB価格4.35米ドルである。2013年8月単月の日本向けのTシャツの輸出価格は、対前月比6.4%上昇し、対昨年同期比でも4.5%上昇し、FOB価格4.66米ドルである。

2013年8ヶ月のドイツ向けTシャツの輸出価格は、対2012年同期比で13.3%とかなり上昇し、FOB価格3.67米ドルである。

2013年8ヶ月のカナダ、韓国、台湾向けTシャツの輸出価格は、対2012年同期比で、8.6%、9.3%、23.7%と上昇し、FOB価格はそれぞれ、3.9米ドル、4.44米ドル、3.24米ドルである。

 

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最終更新:2013年10月18日19:38

2012年のアジアからの欧米向け輸出減退

欧米諸国へのアセアン加盟国からの衣類と織物の輸出は2012年に減退したと台湾繊維連盟(TTF)は発表した。

CNAレポートによると、輸出の最大の衰退はフィリピンで、繊維製品の主要市場への輸出が前年比17%減少したと台湾繊維連盟(TTF)は述べた。

アセアン加盟国はパフォーマンスにより著しい違いがあるが、総合的な傾向は輸出の低下の兆候を示したと台湾繊維連盟(TTF)は最新の報告に基づき述べた。

同期間中、マレーシアとタイから主要市場への繊維製品輸出はそれぞれ前年比12.2%と12.4%落ちた。 また、インドネシアからこれらの市場までの繊維製品輸出は、対前年比6.3%下がった。

しかしながら、いくつかのアセアン加盟国の輸出は、この1年、特にカンボジア及びベトナムの活躍は目覚ましいものがあり、2012年には、米国とEUへの繊維製品の輸出で前年対比それぞれ8.7%と8.5%増加した。

台湾繊維連盟(TTF)は、EUにおけるカンボジア製繊維製品の販売が一般関税優遇制度(GSP)の下で原産地規則(RoO)の評価基準を弛緩するというEUの決定により対前年比32.4%成長したと言うが、米国市場への輸出は前年比で2%低下した。

EUへのベトナム製繊維製品輸出で刺激され、米国、日本、中国、ロシア、韓国などを含むいくつかの市場で販売は伸びている。

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最終更新:2013年08月30日10:10

アジア縫製業界、さらなる棲み分けを行う

アジアの衣料品製造業は今後3~4年間、競争の激化に応じて、更なる棲み分けが行われるだろうと専門家らは言う。中国、タイ、ベトナムは高級衣料を主に生産し、バングラデシュ、ラオス、ミャンマー、カンボジアは廉価品を主に生産するだろう。

現在のところ、世界市場の衣類の大部分がアジアで生産されている。2005年から2011年までの間に、ベトナムの衣料品輸出は32%増加し、中国は15%増加した。インド、トルコ、マレーシア、タイの増加率は約7%であるとベトナム繊維協会(Vitas)のデータは示す。

タイ衣料品製造者協会(TGMA)の統計からは、中国からの衣料品輸出が世界の衣料品輸出の35%を占めることがわかる。バングラデシュ、インド、パキスタン、スリランカは世界市場の16%から18%を占める。東南アジア諸国に関しては、この数字は10~12%である。

操業開始時の必要資本が小さくて済み、アジアには多くの安い労働力があるので、衣料品製造や繊維産業はアジアの多くの国々で経済発展における重要な役割を果たしているが、一方で、人々の利益に大きな影響力を持つ。

カンボジア衣料品製造者協会会長Lu Qijian氏によると、カンボジアの繊維輸出は同国の輸出総額の80%以上を占めていると言う。GDPへの貢献は15%から18%になる。バングラデシュの衣類輸出収入は同国の年間の外貨収入の約78%に相当する。

南アジア、あるいは、東南アジア諸国の衣料産業は好景気だが、開発はまだ一部に限定されているという問題に直面している。1つの重大な問題は労働コストの上昇である。

安い労働力がアジアの繊維産業の利点だが、東南アジア諸国では、それが一層明白である。 しかし、近年、労働コストは上昇している。ベトナムの最低賃金は20%上がり、今年、インドネシアとラオスはそれぞれ20%と22%上昇した。カンボジア人の平均月収はおよそ100ドルで、それが労働力不足の問題に繋がっている。

労働力に加えて、投資家は低い生産性と粗悪な製品品質への心配に対処しなければならない。そのうえ、原料輸入に依存し過ぎているので、東南アジアの衣料産業の正味価格を上げるのは難しい。

タイの生地メーカーの社長は、現在のところ、唯一タイだけが衣料産業の中ですべての生産工程を国内で行うことができると述べた。カンボジアとバングラデシュは、原料がなく、縫製品を生産できるだけである。

ベトナムのメディアによると、ベトナム衣料産業に必要な生地の11.8%は国内で生産される。 ほとんどの高級生地は輸入されている。2012年に、カンボジアは、中国本土、台湾、タイ、日本、韓国から31億2000万ドル相当の原料を輸入した。

中国と比べて、東南アジア諸国と南アジアの国々には、多くの利点がある。したがって、中国の廉価品衣料メーカーの中にはそういう国々へ工場を移転するところがある。Lu Qijianは、中国には先進技術と高い技能があるので、高級衣料産業はまだ中国で残っていると言う。

 

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最終更新:2013年07月27日06:00

中国-アセアン繊維産業、連携強める

過去数年間で、中国及びアセアンの繊維産業は同じ問題に面している。つまり、世界的な経済危機が続き、国際的な景気後退がオーダーを抑え、さらには、労働コストと他の要素も相俟って、アパレル産業は状況に関して楽観的ではない。

ついには、中国及びアセアンの繊維産業は、力を合わせて、「悪」を探し出し、強い力で対抗しようと決めたのである。

ちょうど今月、 中国-アセアン繊維産業同盟は中国-アセアンビジネス協議会設立を発表し、事務次長Xu Ningning氏は、中国-アセアン自由貿易圏は産業協力の1つ重要な手段として完成し、双方がアパレル産業の互いに有益な発展を促進できると述べた。

カンボジア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム、および他のアセアン諸国では、繊維工業連合会の7人のリーダーが共同立会いの下、中国-アセアンビジネス協議会を代表してXu Ningning氏とアセアン繊維産業連合議長兼ラオス衣料協会会長One-Sy Boutsivongsakd氏とが協力覚書に署名した。

カンボジア衣料製造協会会長Wen Sujan氏は、アセアン諸国と中国は関税0の優先政策のメリットを享受し、加盟国が市場情報を交換し、ブランドを作り上げることで、次の20年、消費者の高まる需要( http://www.best-news.us/ )に合わせながら、衣料品の変化動向に対応して、市場の潜在能力を開発していくことができると述べた。Sujan Wen氏は、中国とアセアンの協力は10億人以上の消費者に利益をもたらすが、それを促進していくうえで中国とアセアンのアパレル産業は積極的な役割を果たすと述べた。

確かに、アセアン諸国の繊維産業が経済成長のうえで果たす役割を過小評価するべきではない。

インドネシア織物協会会長Ade Sudrajat Usman氏は、昨年のインドネシアの人口は2億5000万人で、アパレル産業成長率はインドネシアの他の業界の成長より高い7.5%に達していると述べた。また、マレーシア織物製造者協会理事長Seow Hon Cheong氏は、マレーシアの繊維製品輸出は増加していると指摘した。

シンガポール繊維ファッション連合名誉会長Ang Boon Cheow氏の指摘によれば、シンガポールのアパレル産業の強さは、金融、ファッション・デザイン、地域でのブランド展開、約束されたシンガポールおよび中国の衣料産業協力を反映しているという。また、ベトナム繊維協会副会長Dang Phuong Dung女史は、ベトナムが世界の繊維製品のトップ10に入る輸出国であるが、原料は中国から輸入していると発言した。

タイ織物工業連合会議長Somsak Srisuponvanit氏は、タイと中国との繊維産業における協力が非常に補完的であると述べた。(金融ニュース http://www.best-news.us/ )。最新のデータでは、2013年1月-4月のタイ繊維輸出金額は全体で32億4200万米ドルに昇り、対昨年比で2.62%増加した。タイはほとんどの製品をアセアン市場に輸出し、輸出金額は5億2480万米ドルで、輸出全体の22%を占めており、対昨年同期比で3.7%成長している。アメリカと日本が1位と2位のタイの衣料品の消費国であり、これ以外ではタイの繊維製品の主要市場は、欧州連合や香港を含む中国や韓国やアセアン諸国である。

近年、アセアン市場は中国が輸出を伸ばしている市場である。税関の統計によると、今年1月から4月まで、両者の繊維製品の取引高は、114億6000万米ドルで、57.7%の増加である。 中国の輸出品目の72.9%は織物とニット製品であり、輸入品の52.3%が原糸である。さらには、中国はニット製品の輸入を急速に伸ばしており、輸入金額は1億1000万米ドルと、42.2%増加している。

 

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最終更新:2013年07月08日14:38

マレーシア:KLファッション・ウィークエンドは英国ファッション・ブランドを特集

イギリスの人気小売ブランドが、2013年秋冬KLファッション・ウィークエンドで特集して紹介される。

在マレーシア英国高等弁務官Simon Featherstone氏は公式にイギリスとマレーシアの政府によってマレーシアで開催される初の共同大規模イベント「すばらしい英国ファッションを特集するKL ファッション・ウィークエンド」に着手した。

イベントはイギリスとマレーシアの首相が2016年までに両国間の貿易を現状の40億ポンドから80億ポンドまで倍増するという任務を支持して開催される。

また、公式の開始式では、ファッションショーが開催され、Featherstone氏によって「目世界トップのショッピング都市の1つとしてのロンドンと並んでクアラルンプールを促進する活動のプログラムにおける第一歩」と説明された。

「マレーシア人は説く各英国風のものが好きで、イギリスの小売ブランドは活発なマレーシア市場に非常に成功することは立証済み。」とFeatherstone氏は言う。

例として、彼は、イギリスの大手百貨店チェーンDebenhamsを挙げ、2008年に2店舗でマレーシア市場に参入し、それが、今では、マレーシア市場でかなりのビジネスチャンスを見いだし、今後8年以内にDebenhamsは10店舗以上出店することを望んでいるという。

6月14日にはGlobal Retail Venturesが、マレーシアでよく知られた3つのイギリスのアパレル・ブランド、すなわち、Blue Inc、Jane Norman、Accessorizeを始めると発表した。

2012年8月に、英首相は、イギリスのTradeと投資が小売部門の戦略支援を提供すると発表しました、イギリスの小売部門が、より多くのビジネスに国際的に勝つのを助けて、イギリスへの、より貴重な投資を保証するのに集中しています。

戦略支援の一部として、イギリスの小売産業を支持するそのような大規模なキャンペーンを保持して、イギリスの小売業者が成長とダイナミックなマレーシアの市場に入るよう奨励するのが明確に目的とされるためにマレーシアは最初の海外のポストになるでしょう、とFeatherstone氏は言いました。

 

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最終更新:2013年06月26日14:00

アセアンは中国からの繊維輸出にとって最大の市場になる

最近発表されたデータによれば、中国の繊維輸出金額は4月に244億9000万米ドルで18.3%上昇している。そのうち、輸出は222億8000万米ドルで18.5%増加、輸入は22億1000万米ドルで15.8%増加している。

統計によれば、今年1月から4月までの中国の繊維製品の貿易取引高は882億7000万米ドルで、16%増加している。そのうち、輸出は801億7000万米ドルで16.5%増加し、輸入は81億米ドルで10.8%増加している。

中国の繊維輸出は、3ヶ月間の変動の後、4月に入って再び2桁の成長率を見せた。4月には、アセアン諸国への輸出が、香港向け45%増を凌ぐ、71%増と跳ね上がった。EU及び米国向けもそれぞれ2.8%と1.3%伸びた。

アセアンへの織物とアパレル製品の輸出は4月にそれぞれ40.6%と139%伸び、中国にとって繊維製品の最大輸出市場であるEUを追い越した。数量ベースでは、アセアン向けのニット製品と布帛製品の輸出が約48%と最大上昇を記録した。

 

 

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最終更新:2013年06月13日14:00

なぜファスト・ファッションの大企業は揃ってベトナムを目指すのか?

工場の火災から強制労働まで、東南アジアでの大規模生産の成長は問題なしでは進まないが、この地域は「労働搾取工場」の評判を振り払うのに、バングラデシュの教訓を活かすことはできる。

先週、ダッカ郊外での550名の死者・生存不明者を出した建物の倒壊に、世界的トップブランドは皆、廉価で華やかなファスト・ファッション衣料品を生産する工場の現状を目の当たりにして、狼狽するばかりだった。

不買運動の話の最中、ファッション界に夢中な人が「血まみれのドレスを着るべきであるかどうか」と考える前に、バングラデシュは産業を改革する必要があるとバングラデシュ労働団結センターのKalpona Akter氏はAFPに述べた。

共産主義国家ベトナムは、使い捨てのファッション産業の巨人ザラ、マンゴ、H&Mらのための衣料品を生産しているが、「非常に強い」労働法、適正賃金、健康的な衣料産業を維持するのが可能であることを示していると専門家は言う。

「それは底辺に向かってのレースではありません。」とベトナム国際労働機関Better Workプロジェクトのプログラム・マネージャTara Rangarajan女史はAFPに語った。

「労働搾取工場は短期間、即座の報酬支払、低コスト戦略の一部です。(ベトナムは)まさしく安い労働力以外の何かで長期に競争力を持っていたい。」そのため、法を実施して、改良しようとしていると彼女は言い足した。

「自分達が評判を維持したい」なら、バイヤーは賃金がバングラデシュより約3倍高いベトナムに釘付けになると彼女は言い足した。

2013年第1四半期のアパレル製品輸出は31億米ドルで、対昨年比で18.3%増加した。ベトナムの法律専門家Nguyen Dinh Huan氏は、政府の「No.1優先権」が技術革新であるとAFPに言った。

対照的に、バングラデシュは、「低価格生産を専門にし」て、技術に投資して、革新するよりむしろ労働搾取工場モデルにしがみついているとCollectif Ethique sur l'etiquetteのコーディネイタNayla Ajaltouni氏は述べた。

「繊維産業は非常に急速に成長したが、それで私たちは慢性化する健康と安全性の問題を集中的に目にすることになるのです。」と彼女はAFPに言った。

最近の建物の倒壊に対する批判が転機となるだろうと彼女は言う。「人道的理由ではなく、抗議がサプライ・チェーンを擾乱しはじめたために」、2011年にバングラデシュは最低賃金を引き上げた。

「ちょっと皮肉なものですが、この事故はメディアや市民がブランドを動かせるかという重大なポイントでもあります。」と彼女は言い足した。

タイでは、1993年におもちゃの工場の火災で188人が亡くなった後、工場の規格がかなり向上した。それでも、活動家は、特に小規模の工場の状態がまだ問題が多い場合があると言う。

カンボジアでは、衣料産業が1990年代に発展し、「労働搾取工場」ラベルを避けようと、意識的な戦略をとり、国はILO のBetter Factoriesプログラムを受け入れたが、労働組合のリーダーによれば、最低限の効果があるだけだと言う。

数千名の縫製労働者が、メーデーを機に賃金引上げと労働条件改善を要求して首都プノンペンをデモ行進した。

しかし、バングラデシュ輸出協会会長Abdus Salam Murshedy氏は、バングラデシュには「既に、国際的な工場があるが、…利益を最大化するために、バイヤーは注文を置かない。」と言う。

アン・エリザベス・ムーア(元『パンクプラネット』誌副編集長、『アンマーケタブル』著者)は、問題が「マーケティングやブランディングのため、安い衣服や労働乱用や安全衛生規格との本当の関係は消費者に決してあからさまに提示されないということです。」と言う。

「この枠組みで、長期的な利益の視点に立たないなら、バイヤーは労働問題に関心を寄せることはないだろう。」と世界的に広く衣料産業について書き続けたムーア女史は、AFPに語った。

しかし、バングラデシュの最近の事故への関心から「そのビルにあったか否かに関係なく、すべての会社が圧力をかけられてサプライ・チェーン管理の見直しを迫られています。」と香港を拠点とする世界的ファッション・ブランドを持つ企業のマネージャが、会社の規定でメディアと話すことができないので、匿名を条件として語ってくれた。

「しかし、究極的にはバイヤーは、バングラデシュのシステムを変えることはできません。 (政府は) 責任を取る必要があります。」とマネージャは付け加え、バングラデシュは、ベトナムと異なり、最低賃金引き上げの基準も課してないし、縫製労働者が組合を作ることも許容しないと指摘する。

また、労働基準が向上しないなら、約80%の輸出収入を占める大黒柱の収入源産業が危険であるとバングラ政府はわかる必要があると彼女は言う。

「多くのバイヤーがミャンマーやケニアやエチオピアを調べています。バイヤーらは、もはやバングラデシュを長期ハブであると見做しません。… あまりにも問題が多すぎます。」

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最終更新:2013年05月10日09:28

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